归创通桥港交所上市:市值194亿港元 高瓴与博裕是基石投资者
雷帝网 雷建平 7月5日报道
归创通桥医疗科技股份有限公司(简称:“归创通桥”,股票代码为:“2190”)今日在港交所上市。
归创通桥发行价为42.7港元,募资净额为23.98亿港元。
归创通桥基石投资者包括高瓴、富达国际、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund、博裕资本(Boyu Capital)、AIHC Master Fund、Hudson Bay Master Fund、Snow Lake China、Cormorant Asset Management, LP、Octagon Investments Master Fund LP、Athos Capital Limited、Sage Partners Master Fund、常春藤资产管理(香港)有限公司。
上述12家基石投资者一共认购1.45亿美元,其中,高瓴资本认购3000万美元,富达国际、Lake Bleu分别认购2000万美元,博裕资本(Boyu Capital)、AIHC Master Fund分别认购1600万美元。Hudson Bay Master Fund、Snow Lake China分别认购1000万美元。
归创通桥开盘价为55港元,较发行价上涨28.8%;收盘价为60港元,较发行价上涨40.52%;以收盘价计算, 归创通桥市值为194亿港元。
年亏1亿
归创通桥是由归创医疗和通桥医疗2019年1月合并而成,是一家中国神经和外周血管介入医疗器械企业。
归创通桥目前的治疗领域包括急性缺血性脑卒中(AIS)(俗称“中风”)、颅内动脉瘤、颈动脉狭窄、外周动脉和静脉疾病及透析相关疾病。
归创通桥的两款核心产品是蛟龙颅内取栓支架(「蛟龙颅内取栓支架」)和Ultrafree TM药物洗脱PTA球囊扩张导管(「Ultrafree DCB」),这两款核心产品在中国已商业化,且正在对这两款核心产品展开进一步研发。
脑卒中是全球高死亡率与高致残率的疾病。在中国,脑卒中是2019年与神经血管疾病相关的最大死亡原因。神经血管疾病是中国最大的死亡原因,占2019年中国总死亡率的20%以上,且该比例正在不断增长。
归创通桥2019年、2020年营收分别为419.7万元、2763万元;毛利分别为119.2万元、1628.7万元;运营亏损分别为6570万元、1亿元。
截至2020年12月31日,归创通桥持有现金及现金等价物为5956万元,上年同期为4613万元。
赵中一致行动人持股为36.55%
归创通桥执行董事为赵中博士、谢阳、李峥博士;非执行董事为王晖、陆海博士、王大松博士;独立非执行董事为计剑博士、梁洪泽、邱妘女士。
IPO前,赵中博士、钟博士、李峥博士、卫女士、珠海通桥投资、杭州涪江、珠海归创、湖州归桥、WEA及南京语意慧通过于2021年1月21日订立的一致行动人士协议项下的一致行动安排,共同持有36.55%中拥有权益。
赵博士持股为15.73%,OAP持股为9.62%,先进制造持股为7.77%,WEA持股为5.12%,LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.持股为4.31%,南京鸿景持股为4.3%,珠海归创持股为4.16%;
珠海通桥投资持股3.85%,湖州归桥持股3.64%,AIHC持股为3.59%,Five Investment持股为3.5%,方源创盈持股1.96%,中信持股0.44%。
Five Investment、Highlight Medical、Ourea Biotech、宁波帖斯以、苏州泰弘景晖、赣州提坦及家健于2021年3月签订一致行动人士协议。
上述各方合共拥有公司已发行股本总额约11.11%的权益。所有弘晖股东最终由王晖(公司非执行董事)控制。
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