2021年大宗商品和股市

好多朋友问春节后的股市和商品的看法，在此统一回复

一、2021-2022，甚至2023年，商品和股市都可能持续走牛。逻辑并不是大家所认知的全球放水太多了，而是全球进入“宏观无效阶段”--杠杆货币进入政府不喜欢去的领域--商品第一。

所以，2021-2022是全球普涨的年份，大家要绑住自己那只想做空的手，要想成功，请先自绑。

是否能持续到2023年，到时观察再说。

股市走牛，是全球杠杆货币自动绑定能进入未来的企业--所以，2021-2022，在股市中天然就是“将抱团进行到底”--明天可能不存在企业，今天过得不错也不是选项--就这么简单的逻辑。

新能源是当下存量社会里为未来的矛盾所布局的一个解决方案，未来的全球矛盾就是文明社会和非文明势力之间的矛盾，核电、充电汽车、储能是经济不好时唯一具有持续性和规模性的行业。

高科技必须具有应用场景才有价值，如当下的5G，缺乏应用场景，难有价值。5G的应用场景就是时延要求高的行业，如无人驾驶、远程医疗、远程教育。

华为是中国唯一具有成熟的芯片设计能力和完美结合应用场景的企业，美国打击华为，就是想把这样的企业打跨掉，让芯片设计能力和应用场景分离。华为在手机行业做得很好，如让华为持续下去，在汽车行业也这样，那未来无人驾驶这一行业，结合中国市场，华为将独步天下。现在美国把华为干掉了，未来这个领域应该是苹果的，等苹果汽车出来，特斯拉可能都会变成倒着写--拉屎特。

二、商品

全球房价大涨，建房需求大增--房子是大多商品需求的集大成者和后端。原油2021年又会持续上涨，有这两个保驾护航，还有哪些商品会跌的？

三、接下去的操作。

对于商品来说，现在是“天时”时点，在这个时点上是不会有趋势的，除非地利突变。所以当下就是属于偏强振荡，涨不追，下来买。

四、看好的商品

镍、铁矿、油脂。

关于橡胶，好多朋友也在问。橡胶肯定也是上涨，但关键是看三大农垦。

期货和现货的衔接就是仓单的供需关系和成本。在交割设计上，只要能生成仓单，那盘面上就能做进去。如要做多接货，除了按制度定的每个码100手外，超过部份的就要交易所批。根据这个制度，橡胶要涨，关键就是看三大农垦的操作：如三大农垦不去自己交割，而是把生产出来的交割品以现货方式卖出，这样就可以化解掉接货时每个码只有100手的矛盾。如三大农垦自己选择自己交割，那盘面上想做多的人就怕--替集中度这么高三大农垦抬轿，再有二三家集中度高的市场玩家--所以，橡胶肯定也会涨，但更多的成份是仓单游戏。这个仓单就成为了个“内幕”。