SPAC周报｜跨境电商支付第一股Payoneer成功通过SPAC上市，Aurora即将通过SPAC上市
获吉利德支持，美国新冠口服药物初创成立1年即火速达成SPAC上市交易
美东时间 6 月 29 日，美国生物制药公司 Pardes Biosciences, Inc.（以下简称“Pardes”）宣布，与 Foresite Capital 旗下的 SPAC 公司 FS Development Corp. II（NASDAQ: FSII）达成最终合并协议。本次交易预计于今年 10 月完成，合并后公司将于纳斯达克上市，股票代码为“PRDS”。Pardes 成立于 2020 年初，于今年 2 月份完成 A 轮融资后，仅仅过了 4 个月即宣布通过SPAC上市。据悉，本次交易的预计总募资金额约为 2.76 亿美元，其中近2亿美元来自于 SPAC 公司 FS Development Corp. II，该公司刚刚在今年 2 月的 IPO 中筹集 1.75 亿美元。此外，还有约 7500 万美元来自PIPE投资人，这笔资金的投资方包括 Foresite Capital、FS Development Corp. II 附属公司、RA Capital Management 以及吉利德等。本次收益将主要用于推进 Pardes 的口服抗病毒候选药物 PBI-0451 进入临床阶段，预计该管线将于今年晚些时候开启临床试验。据 Pardes 介绍，这种蛋白酶“高度保守”，这意味着即使新型冠状病毒发生突变，它也不会发生太大变化。这表明 PBI-0451 对于当前病毒变体和新变体可能持续有效。
美国卡车自动驾驶巨头Aurora即将SPAC上市
美国自动驾驶三大巨头之一Aurora即将与Reinvent Technology Partners Y公司完成合并交易，后者是由LinkedIn创始人Reid Hoffman、Zynga手游公司创始人Mark Pincus和BHR资本创始人Michael Thompson共同组建的第三支SPAC，总筹集9.77亿美元，股票代码“RTPYU”，管理层阵容豪华，其中就有我们熟悉的前Google人工智能负责人、美国国家工程院院士李飞飞。Hoffman、Pincus和Thompson三人都看好所谓的“大规模风投”概念，于是成立了三家SPAC公司，前两家已经分别与电动垂直起降汽车公司Joby Aviation和家庭保险初创公司Hippo完成了合并。此外，Hoffman与Pincus已经合作将近二十年，投资的很多公司都成为现在的巨头, 比如Facebook、Twitter、Airbnb、Snap、小米和京东等等，这次SPAC并购的对象同样是自动驾驶界的新兴大鳄。
在自动驾驶的圈子里，Aurora声名显赫，包括NVIDIA这样的芯片大佬以及大众汽车等汽车大鳄都纷纷与其探讨合作机会。三位创始人中，CEO Chris Urmson在2007年自动驾驶界赫赫有名的DARPA挑战赛中获胜,首席产品官Sterling Anderson曾经就职于特斯拉负责Model X的设计,CTO Drew Bagnell则来自Uber的自动驾驶团队。它的技术实力也不容小觑：包含从传感器、计算单元到自动驾驶软件“一站式”的全方位解决方案。同时，他们的资本运作也是”行家里手”，在去年12月，Aurora并购了Uber旗下的自动驾驶公司ATG（advanced technology group），以及ATG旗下超过1000人的技术团队，Aurora没有支付现金，相反，优步交出了在ATG的控制权，并向Aurora投资了4亿美元。合并后，新公司估值超过100亿美元，成为继Waymo、Cruise之后的第三家自动驾驶独角兽公司。同时，Aurora已与沃尔沃达成协议，共同在北美开发自动驾驶卡车，为上市后的股价上涨提供更多的支撑。
自动驾驶卡车公司Embark Trucks拟通过SPAC上市
2021年6月24日，自动驾驶卡车公司Embark Trucks宣布将以SPAC的方式上市，交易价格为52亿美元，合并公司为Northern Genesis Acquisition Corp。交易预计将于 2021 年下半年完成，两家公司的董事会均已获得监管部门的交易批准。Embark Trucks会在交易中心获得约 6.14 亿美元的现金收益，并表示将在 2024 年继续融资。
Embark成立于 2016 年，他们主要供自动驾驶和管理软件，该公司目前拥有一支小型开发车队，运营着一些从南加州出发的航线。Embark希望将其技术完全商业化，并将其授权给运营大量卡车的运营商。它与许多运输公司和品牌建立了合作伙伴关系，包括啤酒销售商 Anheuser-Busch InBev SA、技术公司 HP Inc. 和北美最大的卡车运输公司 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.。
更多详情：自动驾驶卡车公司Embark Trucks拟通过SPAC上市，交易价格为52亿美元
跨境电商支付第一股Payoneer成功通过SPAC上市
2021年6月29日，跨境支付机构派安盈Payoneer在与特殊目的收购公司（SPAC）FTAC Olympus Acquisition Corp.完成业务合并后，新成立的实体Payoneer Global Inc.成功在美国纳斯达克资本市场上市，股票代码为“FTOC”，其普通股和认股权证也将同时在纳斯达克上市交易，股票代码分别为"PAYO"和"PAYOW"。此次交易中包含共3亿美元的PIPE，投资机构包括现有投资者Wellington Management, Dragoneer Investment Group, Fidelity Management&Research Company LLC, Franklin Templeton，千禧管理所辖部分基金，T.Rowe Price Associates,Inc.辖下基金和账户，以及Winslow Capital Management,LLC。
Payoneer于2005年在美国纽约成立，目前在全球共有24个分公司，覆盖150+币种，通达100+国家清分网络，500万全球核心用户，90万中国活跃用户。其客户包括Amazon、eBay、Airbnb、Facebook、Google等著名全球性企业，以及各国跨境商贸企业与个人。2014年，Payoneer完成D轮3000万美元的融资，投资方包括平安创新投资基金等机构；2016年10月，Payoneer又获得了2.2亿美元融资，至今累计获得融资达数亿美元。在此交易中，花旗(Citi)和高盛(Goldman Sachs&Co.LLC) 担任FTOC的金融和资本市场顾问。Cantor Fitzgerald亦担任FTOC的资本市场顾问。Morgan,Lewis&Bockius LLP担任FTOC的法律顾问。
以色列最大互联网公司ironSource通过SPAC以110亿美元估值在纽交所上市
6月29日，以色列最大的互联网公司、全球第三大游戏广告平台ironSource以110亿美元的估值在纽约证券交易所与特殊目的收购公司（SPAC）Thoma Bravo Advantage（NYSE:TBA）完成合并，股票代码为“IS”。这笔交易给ironSource带来了总共21.5亿美元的现金收入，包括13亿美元的PIPE（私人股权投资已上市公司股份）超额认购，和SPAC公司Thoma Bravo Advantage在信托账户中持有的资金。在支付完交易中一系列相关费用后，ironSource获得了约6.6亿美元的现金收入，ironSource表示将计划用于市场增长，巩固其现有的市场领先地位。
IronSource 成立于 2009 年，总部位于以色列特拉维夫，曾被BI评为以色列最有前途的 10 大创业公司之一。该公司可为应用开发者、设备制造商、移动运营商和广告商提供变现、互动、分析和发现工具。2020年，ironSource的收入同比增长83％至3.32亿美元，其中291位客户的年收入超过100,000美元，占94％，以美元计算的净扩展率为149％，调整后的EBITDA利润率为31％。到2025年，ironSource的核心潜在市场预计将增长到410亿美元。据ironSource的相关报告称，今年该公司第一季度的收入为1.197亿美元，同比增长96%，预计到2021财年将产生4.8亿至4.9亿美元的收入。而在移动游戏领域，该公司最近的动态是在今年的7月8日，将联手国际知名游戏媒体Deconstructor of Fun以线上的形式举办LevelUp 2021全球移动游戏行业论坛，届时将会有多名全球移动游戏行业知名大咖与中国开发者参与交流。Thoma Bravo Advantage成立于去年11月底，2020年12月28日，该SPAC首次向SEC递交了S-1文件。2021年1月15日，Thoma Bravo Advantage完成首次公开募股，筹集了9亿美元的资金。该SPAC由私募股权投资公司Thoma Bravo支持，其创始人为Orlando Bravo，该交易的成功完成让其正计划发起更多的SPAC。