7月2日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘高开震荡微跌，深市更弱，创业板指跌0.63%。医药、地产、银行、食品和医疗等少数板块上涨，券商、化工、煤炭、有色等领跌。题材除了中药外仅医美概念局部强势，BIPV+光伏、华为鸿蒙、芯片、军工、充电桩新能源车、稀土永磁等领跌。仅两成多个股上涨，涨停板55个，其中一字板7个，涨停被砸个股20个。跌停板7个，大跌5%以上个股多达416个。
市场呈现出波动激烈的调整走势，且个股明显弱于指数。几大指数尤其是沪市大盘明显失真，若非银行护盘及茅台+工行等尾盘护面子，那就是大跌走势，个股其实是惨跌一片。等那些护盘品种补跌，又会拖累大盘。而券商板块那样长阴杀跌，就是引致市场调整期的来临。百年华诞之际，外面一片红，唯独A股绿得让人心碎。那是预期兑现后资金出逃的体现，也是内在脆弱使然，之前就反复强调了市场存在问题。
盘面主要是医药等防御性热点在活跃，中药股大涨除了有点行业的小消息外主要是有些中药品种热销刺激。从前几天零散的活跃到板块逆市涨出高潮，大概率又会重复近期热点一涨出明显的板块效应就大分化的路子，只是从防御的属性加之之前没怎么大炒外局部反复还可能有，侧重点是那些有特色逻辑的老字号品种，纯情绪博弈的票节奏会很快，总体而言接力不好整。芯片+鸿蒙等科技、新能源汽车、光伏等近期活跃热点是杀跌的主凶，且很多趋势股都是大跌，那就是昨天文章说的调整会源于高位趋势股的问题。强势热点带头杀跌那是行情走向退潮的体现，再修复起来也会比之前难把握多了。大体而言，芯片等科技股更能主宰市场，市场能否好转得看这一块的眼色，它若持续跌的话那市场基本上没法整了。不管怎样，个股风险已经在集中释放，没跌的近期强势品种还会有补跌情绪，先跌的先修复但会比较乱。零散的机会要侧重于个股本身逻辑了，弱市得重质和位置的安全性。
大盘四天三阴线，已是筑就短线高点的走势。深市已经更弱，更能被少数权重遥控的创业板指虽然形态更好，但也难独善其身。关于大势的问题，近几天已经在反复强调，调整不会一时就结束，大盘的真正调整其实还没开始，立即回抽的话是诱多。相较于指数而言个股惨烈的亏钱效应更是问题，明天个股未必会更惨，但很多票回抽起来却会是再坑一批人的节奏，不光是看大势还是看热点的操作难度都已大。操作宜谨慎为上，非短线高手最好是多看少动。
二、盘中主要热点题材
1、 医药
中药：马应龙、康缘药业、吉药控股、紫鑫药业、华神科技、开开实业、神奇制药
中药+白酒：江中药业、中恒集团、广誉远、青海春天
注册制次新+医药流通：药易购
注册制次新+医药：共同药业
2、 华为
华为昇腾+人工智能：神思电子、熙菱信息
华为+工业互联网：科远智慧、维宏股份
华为+机器视觉：五方光电
3、 其他
服饰：哈森股份、九牧王、瑞贝卡
中报预增+LED驱动芯片：明微电子
摘帽+光伏+新能源车：海源复材
摘帽+美股新蛋大涨：联络互动
分拆上市+中报预增：深圳华强
超跌次新+电力检测：开普检测
中报预增+新材料：建龙微纳
中报预增+钢结构：鸿路钢构
股权激励+调味品：天味食品
三氯氢硅+有机硅：三孚股份
医美：景峰医药、金莱特
清洁电器软管：春光科技
股权变更+地产：嘉凯城
新能源重卡：汉马科技
煤矿智能化：天地科技
转型MEMS：东方银星
次新+预制菜：味知香
收购+镍铁：中国一重
收购+光伏：钧达股份
5G+WiFi 6：共进股份
云母提锂：江特电机
汽车电子：徕木股份
跨境电商：天泽信息
超跌庄股：利通电子
铁矿石：海南矿业
钾肥：亚钾国际
免税：友好集团
电商：国联股份
重组：沙钢股份
5G：世嘉科技
白酒：水井坊
三、游资和机构龙虎榜
中晶科技（ 003026 ）：两机构买1489万
三孚股份（ 603938 ）：三交易日三机构买8843万，一机构卖4503万
共同药业（ 300966 ）：华鑫上海分公司及华创上海分公司游资主买，两机构买1632万
亚钾国际（ 000893 ）：国盛宁波桑田路及方正上海成山路游资主买，一机构买1264万
江特电机（ 002176 ）：国海新闸路及中建投上海华灵路游资主买，两机构买1.04亿
熙菱信息（ 300588 ）：中信桐乡振兴东路及中金上海湖滨路游资主买，一机构买931万、卖572万
鸿路钢构（ 002541 ）：国信深圳泰九分公司及成都二环路游资主买，两机构买1.28亿，五机构卖1.75亿
青海春天（ 600381 ）：东莞北京分公司及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖1901万
华神科技（ 000790 ）、神奇制药（ 600613 ）：华鑫上海分公司及国融杭州鸿宁路游资主买
天泽信息（ 300209 ）、药易购（ 300937 ）：国融杭州鸿宁路及东莞北京分公司游资主买
神思电子（ 300479 ）：中信桐乡振兴东路及东财拉萨团结路游资主买
利通电子（ 603629 ）：光大上海芳甸路及东财拉萨团结路游资主买
沙钢股份（ 002075 ）：华鑫上海分公司及招商交易单元游资主买
徕木股份（ 603633 ）：华泰总部及华鑫上海分公司游资主买
注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负
1.爱尔眼科(300015)近日接待机构调研时回应医美业务：公司有眼整形专科，但还处于摸索阶段。一方面是国内眼科诊疗的市场空间还非常大，公司希望持续不断提升我们在眼科诊疗各业务的实力；另一方面，眼整形或医美的营销模式和眼科诊疗模式有一定程度上的差异。未来会寻求一些让两者更加契合的解决方案，比如通过技术优势吸引患者等。
2.海格通信(002465)公告，公司近日收到与特殊机构客户签订的经营合同，合同总金额约3.42亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的6.68%。合同标的主要为无线通信（含卫星通信）、北斗导航产品及配套设备。合同供货时间为2021年至2022年相应月份。
3.亚玛顿(002623)公告，近日，公司与淮海经济区投资基金（有限合伙）签署《战略合作框架协议》，此次合作旨在充分发挥双方在各自领域的资源优势，在光伏建筑一体化领域开展密切合作，共同推动各方在光伏建筑一体化上的发展。
4.国民技术（300077）近日在接受投资者调研时表示，公司MCU产品已经在多家行业龙头客户成功导入，截至5月底已签约40余家代理商。目前公司MCU产品基本进入主流市场及品牌，进入了一些大客户，比如华为、大疆、宁德时代等，公司向华为的产品销售供货也已获得BIS许可。
5.金力泰（300225）控股子公司上海金杜新材料近日与国内某飞机制造商签署协议，拟对该客户提供的飞机结构件试验件进行微弧氧化处理，并对该试验件进行相关技术指标的测试，将试验报告提供给该客户。
6.京新药业（002020）在互动平台表示，中药板块业务由全资子公司内蒙古京新承担，其有中药生产批文115个，年业务平均增长率在30%左右，业务发展稳定。内蒙古中药项目是公司重点产品康复新技改项目，改项目投产至今，运营良好，是公司重要盈利点之一。
7.昆仑万维(300418)公告，2020年，公司出资近7000万美元SPV结构投资DiDiGlobalInc.（滴滴）。6月30日，滴滴在美国纽约证券交易所主板成功上市，股票代码“DIDI.N”，滴滴上市后公司持有滴滴普通股212万股，对应ADS 848万份。按照滴滴上市首日收盘价初步测算，此次滴滴上市将为公司2021年二季度贡献约4997万美元净利润。
8.吉宏股份（002803）回复深交所关注函称，本次收购古窖酒业股权切实可行，交易完成后可融合公司已有销售渠道拓展新型业务领域，增加新的利润增长点。有利于公司拓展和延伸白酒上游产业，符合公司白酒产供销一体化发展战略，有利于提升公司经营质量，并最终以业绩向市场证明本次收购不存在迎合热点炒作股价的情形。
其他：
中金公司：上半年净利预增45%到65%
雷赛智能：拟1亿元至1.9亿元回购股份
传音控股：上半年净利预增57.35%左右
柏楚电子：上半年净利同比预增约100%
华创阳安：上半年净利同比预增30%-60%
东吴证券：上半年净利同比预增25%-35%
华特气体：上半年净利同比预增35%-55%
招商证券：上半年净利同比预增27%-37%
财达证券：上半年净利同比预增85%-125%
旗滨集团：上半年净利同比预增316%-360%
天奈科技：上半年净利同比预增235%-357%
美的集团：已耗资7.81亿元回购0.1483%股份
铜陵有色：上半年预盈12.5亿元 同比增长233%
昨日盘后市场资讯及相关概念股整理】
○行业龙头即将发布钠电池，性价比更高
概念股：华锋股份、新疆众和、多氟多
○马来西亚全国管制，全球被动元件供货吃紧
概念股：风华高科、火炬电子
○国家发改委发文，促进中医药传承创新工程
概念股：盘龙药业、寿仙谷
○医药电商屡获互联网大厂及资本青睐，行业迈入发展“黄金期”
概念股：九州通、华瑞股份
○新增产能供给有限，六氟磷酸锂市场价格持续上涨
概念股：多氟多、天际股份
○产油国会议未改原油上行态势，供需或维持紧平衡
概念股：桐昆股份、新凤鸣、东方盛虹
7月1日研报精选：
1、国六：7月1日柴油重卡国六标准正式实施，对尾气处理系统要求大大提升，末端处理系统价值量将上涨100%，市场空间翻倍到300亿/年。目前外资后处理系统仍占据60%以上的份额，随着国内重卡车企崛起，后处理市场也将实现内资突破。
2、氯碱：我国是氯碱化工大国，主要产品为PVC和烧碱，而两者均面临双碳压降产能，以及下游需求增长，氯碱行业有望迎来景气度上行。PVC主要采用电石法，而电石生产高能耗、高污染，新项目审批难度急剧加大。烧碱下游主要是氧化铝、化工等，近期氧化铝开工率提升，推升烧碱需求。
3、计算机：申万宏源证券对重点跟踪的部分计算机上市公司2021年上半年累积的净利润进行了预测。安防、智能驾驶、银行IT等方向或有超预期表现。
4、数控刀具：刀具是实现机床功能的工业消费品，作为工业耗材，刀具行业相比于上游钨行业和下游机床行业需求稳定增长而周期性较弱。由于海外疫情影响，2021/2022年数控刀具存在0.13/0.01亿片缺口，券商预计国产化率将从2020年的32%提升至2030年的60%，预计国产数控刀具未来十年存在五倍需求空间。
5、欧林生物：①公司深耕人用疫苗领域，实行“传统疫苗升级换代+创新疫苗开发”双轮驱动的产品研发策略，东北证券王凤华预计2021-23年归母净利润分别为1.3/2.63/3.89亿元，同比增长260.63%/101.89%/47.79%，公司2020年归母净利润为0.36亿元，三年增长近10倍；②公司目前实现3种疫苗产品上市，其中毛利高达97%以上的破伤风疫苗业务持续爆发，自2017年-2020年，收入由1252万元迅速增长至2.91亿元，王凤华预计相对应的市场规模将从2019年的1.67亿元快速增长加至2030年的24.34亿元，成为公司发展的强劲引擎；③公司在研产品10种，重磅在研品种重组金葡菌疫苗剑指“超级细菌”世界性难题，目前II期现场临床研究已完成，AC-Hib联合疫苗是Hib结合疫苗和AC结合疫苗的升级产品，有望占据十亿级市场；④风险因素：研发进度不及预期、政策变动、行业竞争加剧。
6、爱博医疗：①据国际防盲协会数据，2020年我国45-89岁白内障人群预计为1.32亿人，随着老龄化的加深，预计2020-2025年我国白内障患者的复合增长率将达到13.6%，目前植入人工晶状体是治疗白内障唯一有效的手段；②渤海证券陈晨测算，预计2023年我国8-18岁近视青少年约0.99亿，根据卫健委《近视防控指南》，长期配戴角膜塑形镜可以有效减缓青少年裸眼视力情况；③公司人工晶状体业务2020年销售量50万片，约占市场总销量的13.05%，2016-2020年复合增速高达54.26%，公司角膜塑形镜去年实现销售收入4126.04万元，同比增长479.60%；④陈晨看好公司发展确定性强，预计公司2021-2023归母净利润分别为1.37/1.86/2.45亿元，同比增速分别为42%/36%/31.5%，对应PE分别为241/177/135倍；⑤风险提示：产品镜渗透率提升慢于预期、估值过高风险。
7、CGT（细胞和基因治疗）CDMO（药明康德、康龙化成、博腾股份）：①随着CAR-T等细胞和基因疗法药物的疗效明确以及临床项目数量爆发，CGT CDMO行业有望在未来10年成为10倍增长的大行业；②CGT CDMO行业壁垒比小分子和大分子CDMO要高，盈利能力也更强，目前国内参与的公司较少；③浙商证券孙建重点关注药明康德（国际第一梯队，看好CGT CDMO收入十年10倍以上空间，相关收入从10亿到100亿以上）、博腾股份（CGT CDMO能力持续搭建，估值弹性大）、康龙化成（加速布局CGT CDMO平台，一体化持续完善）；④风险提示：政策风险、研发失败风险、竞争风险等。
8、力芯微：①根据WSTS数据，预计全球芯片模拟市场规模2021年将达677.2亿美元，其中电源管理IC约占4成，新能源车和智能家居将有望电源管理芯片提供巨大增量空间；②信达证券方竞看好公司拥有市场主流产品的电源管理芯片专利36项，产品型号达500余种，部分产品性能指标已经达到或超过TI、ON Semi、DIODES等全球知名IC设计公司；③公司是国内少有的覆盖多家知名消费电子客户的电源管理芯片设计企业，包括三星、LG、小米，公司有望充分享受国产化快速发展红利；④方竞预计公司2021-2023年归母净利润分别为1.38/2.00/2.80亿元，同比增长106.35%/44.95%/39.58%，参照可比公司2021年平均市盈率91.17倍，给予公司合理估值194元，对应2021年90倍PE估值；⑤风险提示：境外销售过高的风险、行业景气度影响风险等。
7月1日公司动态精选（公告+互动+调研）：
博汇股份（300839）-3.51%40万吨环保芳烃装置及配套工程正式投产。
亚玛顿（002623）-3.76%与淮海基金在光伏建筑一体化领域达成战略合作。
雷赛智能（002979）+0.45%拟1亿元-1.9亿元回购股份，回购价格不超过人民币42元/股（含）。
昆仑万维（300418）+0.12%参投公司滴滴在纽交所上市。
亚玛顿（002623）-3.76%与淮海基金在光伏建筑一体化领域达成战略合作。
昆仑万维（300418）+0.12%参投公司滴滴在纽交所上市。
雷赛智能（002979）+0.45%拟1亿元至1.9亿元回购股份。
华昌化工（002274）-6.95%上半年预增6078%-6442%。
紫金矿业（601899）+1.03%上半年预增156%-173%。
蔚蓝锂芯（002245）-1.68%上半年预增346%-388%。
明牌珠宝（002574）-2.24%上半年预增2368% -2721%。
长电科技（600584）-0.24%上半年预增249%。
大连重工（002204）-1.36%上半年预增286%-405%。
天奈科技（688116）+2.61%上半年预增235%-357%。
百隆东方（601339）+6.12%上半年预增280%-330%。
旗滨集团（601636）-2.48%上半年预增316%-360%。
雷赛智能（002979）+0.45%拟回购1亿至1.9亿元，回购价格不超过42元/股。
易德龙（603380）+1.54%拟回购4000万至8000万元，回购价格不超过33元/股。
秦安股份（603758）+0.13%拟回购450万股至900万股，回购价格不超过8.8元/股。
中国石油（601857）-0.95%预计上半年净利润同比增加750亿-900亿元，实现扭亏为盈。
青海华鼎（600243）-1.18%拟2.8亿元收购锐丰文化70%股权。
金力泰（300225）-3.32%控股子公司上海金杜新材料近日与国内某飞机制造商签署协议，拟对该客户提供的飞机结构件试验件进行微弧氧化处理，并对该试验件进行相关技术指标的测试，将试验报告提供给该客户。
东方电缆（603606）-1.99%近期陆续收到招标代理机构的中标通知书及中标结果公示结束，确认公司为相关陆缆项目的中标单位，项目共13个，合计金额约8.3亿元。
7月1日财经要闻精选：
>住建部：加快完善住房制度，努力保持房地产市场平稳健康发展。
>银保监会：引导银行保险机构持续加大京津冀交通、冬奥等重点领域金融支持。
>央行：6月对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元。
>中期协：6月全国期货市场成交量较上月下降7.03%。
>盒马中国成立食品科技新公司，经营范围含汽车零配件零售等。
>蔚来6月交付8083台创新高，连续5个季度正增长。
>机构：今年前5个月宁德时代电池销量激增272%。
>欧佩克代表：欧佩克+将讨论从8月至12月累计增产200万桶/日。
○近日，中央财政下达实际种粮农民一次性补贴资金200亿元，弥补今年以来农资成本上涨带来的增支影响。
○6月财新中国制造业PMI录得51.3，降至三个月低点。
○IDC报告显示，一季度中国PC显示器出货量同比增长48.6%，格结构向千元以上迁移。
○深圳证监局：今年协助完成多家非法从事场外配资公司、上游软件开发公司的收网抓捕。
○IMF报告显示，今年一季度，人民币在全球外汇储备占比升至2.45%，创有记录以来新高。
○7月1日，国内硫酸钾50颗粒样本均价4083元/吨，较6月初上涨33%。当前进口氯化钾到船量减少，国产钾肥产量下滑。
○国产硫酸钴已连涨5个交易日，达到7.45万元/吨，6月份累计涨幅约11%。因三季度传统旺季将至，上游提前进行备货。
○截至6月底，股票主观多头策略型私募基金平均仓位为83%，较5月底小幅上升，处于历史高位水平。私募基金经理信心指数亦环比回升。
○6月份小鹏汽车交付6565台，同比增长617%，为历史新高；蔚来汽车交付数首次突破八千，达8083台，同比增长116%。
7月2日题材早知道：
1、马来西亚无限期封城导致MLCC供应吃紧、国内厂商迎机遇
风华高科（000636）、三环集团（300408）、火炬电子（603678）
2、医药电商屡获互联网大厂及资本青睐、行业迈入发展“黄金期”
九州通（600998）、华瑞股份（300626）
3、行业龙头即将发布钠电池、性价比更高
华锋股份（002806）、新疆众和（600888）、多氟多（002407）
4、国家发改委发文、促进中医药传承创新工程
盘龙药业（002864）、寿仙谷（603896）
5、新增产能供给有限、六氟磷酸锂市场价格持续上涨
多氟多（002407）、天际股份（002759）
6、产油国会议未改原油上行态势、供需或维持紧平衡
桐昆股份（601233）、新凤鸣（603225）、东方盛虹（000301）
7、京新药业（002020）+1.76%在互动平台表示，中药板块业务由全资子公司内蒙古京新承担，其有中药生产批文115个，年业务平均增长率在30%左右，业务发展稳定。内蒙古中药项目是公司重点产品康复新技改项目，改项目投产至今，运营良好，是公司重要盈利点之一。公司特色中药主要有康复新液（快速修复溃疡创面纯中药制剂），参竹精（特色蒙药配方，补精血，强根本，治肾虚）；定坤丹（用于滋补气血、调经舒郁）等。此外，公司持有39.84%合伙企业份额的合伙企业新昌元金健康产业投资合伙企业（有限合伙）作为产业基金投资了两家中药企业胡庆余堂和沙溪制药，其持有胡庆余堂6%股权，持有沙溪制药99%股权。
8、国民技术（300077）-6.95%近日在接受投资者调研时表示，公司MCU产品已经在多家行业龙头客户成功导入，截至5月底已签约40余家代理商。目前公司MCU产品基本进入主流市场及品牌，进入了一些大客户，比如华为、大疆、宁德时代等，公司向华为的产品销售供货也已获得BIS许可。另外，斯诺实业目前对包括天津力神、国轩高科等大客户已经导入成功，宁德时代等客户处于导入阶段。可信计算芯片（TPM/TCM）是公司的优质业务，长期以来保持较高市占率以及毛利率。目前公司TPM产品客户均为行业内知名厂商，如微软、联想等。公司的战略是努力将可信计算产品打入国际市场，新一代的产品正在进行国际认可的相关安全认证。Windows11在可信计算领域会否有较大推动，还需进一步观察。
在上汽集团股东大会上，有投资者提问道，上汽是否会考虑在自动驾驶方面与华为等第三方公司合作。对此，上汽董事长陈虹表示，与华为这样的第三方公司合作自动驾驶，上汽是不能接受的。这就好比又一家公司为我们提供整体的解决方案，如此一来，它就成了灵魂，而上汽就成了躯体。对于这样的结果，上汽是不能接受的，要把灵魂掌握在自己手中。（快科技）
好逻辑分享：
$英飞拓 sz002528$ 在互动平台表示：公司在机器视觉方面的人脸识别、车牌识别、人车属性分析、轨迹跟踪等技术领域有深入研究。
英飞拓在2015年收购的公司藏愚科技早就已经深度布局机器视觉技术，而现在藏愚科技已更名为英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司，英飞拓以及藏愚科技本身就是安防为本业，机器视觉最早的应用端就是在安防领域。
近年来，英飞拓以智慧安防为基础，紧抓5G、AI、区块链等前沿技术在智慧城市、智慧园区等领域创新发展带来的广阔机遇，聚焦技术研发和产品创新，组建英飞拓研究院、与汇芯通讯成立5G技术研究院、携手比特大陆成立区块链联合实验室、与武汉大学组建研究中心等加快科技成果转化，将5G、人工智能、大数据、云、视频、区块链等方面的技术与智慧城市、智慧园区、智慧工地等创新场景深度融合，推出了一系列新一代智能摄像机新产品。例如，英飞拓自主研发5G专业型智能网络摄像机、工业级移动5G路由器和边缘计算智能分析盒子等，大幅提升了项目集成能力和数字营销的业务能力。随着这些高端技术的研发进程不断加快，有望推出更多5G时代高端技术“机器视觉”产品，为英飞拓打开新的发展空间。
而英飞拓与华为的关系也集中在安防领域：公司全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司是华为技术有限公司的一级经销商，公司正积极推动在智慧城市、智慧园区领域与华为的业务合作。