2019手机产业分析与预测：屏下指纹/摄像头、折叠屏、下边框

4月9日，由深圳平板显示行业协会主办的“2019柔性可折叠AMOLED技术峰会”在深圳会展中心举行。奥维睿沃（AVC Revo）高级分析师哈继青受邀在峰会上发表《OLED折叠，翻开柔性屏产业新篇章》主题演讲。哈继青指出了手机行业四大发展趋势：折叠手机面临四大挑战，手机下边框不断缩小，屏下指纹渗透率继续提升，以及前置摄像头位置演进趋势。

折叠手机面临四大挑战

折叠屏手机面临产能、模组、成本、设计这四大挑战。

首先是产能。目前可量产的面板厂仅三星、LGD、BOE，折叠相对于普通的柔性来说，要求的模组产线是不同的，目前可量产的仅三星15万左右的产能，其他面板厂是试验线，产能更小。

其次是模组。目前模组产能仅能满足8英寸左右的屏幕设计，未来更大尺寸依然需要另外配置产线，届时，屏幕、CPI、偏光片、铰链等都会有一定的不同。

第三是成本。目前折叠手机价格超过1万元，基本等于一部iPhone加上一部iPad，价格太高，消费者购买意愿不强，但是若能将价格控制在1万元以内，相信会有一定的市场。

第四是设计。目前的折叠手机的设计，包括外观、UI等并没有带给消费者太多的提升，体验性需要继续加强。

奥维睿沃（AVC Revo）数据显示，2018年OLED智能手机接近4亿部，其中柔性OLED智能手机1.5亿部左右。以历史数据来看，成熟的初步进入者的比例约在20%左右，也就是说折叠屏手机3000万部是一个节点，这个时间大概需要爬升三年。

智能手机下边框进一步缩小

2019年智能手机面板的一个大的变化就是进一步缩小下边框，导致面板线路设计发生变化，如a-Si面板DualGate方案IC放置位置就发生了变化，从COG演变到COF，甚至柔性OLED的COP也发生了改变。这些变化都会引起上游材料IC设计的改变。

奥维睿沃（AVC Revo）预计，2019年DualGate方案将实现量产，预计将达五千万部，当然这也是和面板厂量产及规格是否匹配相关。LTPS COF 2019年将超过1.5亿部。刚性OLED由于产能基本集中于三星，产能上的瓶颈较小，COF需求主要受价格因素的影响。

2019年较2018年增长，奥维睿沃（AVCRevo）预计1亿部左右，而柔性COP由于客户相对集中，90%以上客户集中于苹果及三星，目前苹果采用的是COF技术；COP主要被三星及其他厂商采用，整体增长不快。

今年有大量的新增COF需求，但是由于厂商投资扩产的意愿不高，新增产能需等到下半年。目前已有主要产能集中于TV/Monitor等大尺寸，产能占比在95%以上，2019年手机新增COF需求增多，而新增的Film产能暂未量产，因此产能在今年会有一定的紧缺。

屏下指纹渗透率持续提升

与LCD相比，目前OLED屏下指纹技术优势十分明显。屏下指纹技术可分为两种，一种是光学，一种是超声波。其中光学方案可以搭配柔性、刚性OLED，就效果而言，刚性更好一些。而超声波仅能搭载柔性，主要由于声波会受到空气的一些影响，刚性OLED屏中有惰性气体。

从品牌需求上看，刚性OLED搭配屏下指纹已成为主流手机品牌的选择，终端机型价格方面也已经由年初3500元以上降至1500元以下，整体的潜在市场巨大。

就指纹价格来看，光学价格由年初的12美元左右降到现在的5~6美元，也仅仅用了一年的时间。

超声波方案主要参与者是高通的方案，终端方面是三星的S10系列，目前超声波指纹模块价格在11~12美元，但是相信其他品牌的柔性屏手机也将逐步引入这些方案，随着时间推移，价格也会逐步下滑。

前置摄像头位置演进趋势

经历了Notch、水滴的改变，屏占比相对18:9得到进一步提升，但是前置摄像头依然限制着屏占比进一步提升。

为了规避前置摄像头对屏占比的影响，2018年下半年出现了升降式摄像头设计，但是与功能机时代的滑盖机类似的设计并不是很受消费者认可，另外马达、滑轨等增加的成本较高。与此同时，也有手机厂商推出了双面屏手机，这样也规避了前置摄像头的问题。但是这两种方案都会增加一定的成本，所以出现了第三种解决方案——打孔屏手机。去年年底华为率先发布首款打孔手机nova 4，之后三星发布A8s，打孔屏手机成为另一个趋势。

目前来看，打孔屏手机消费者认可度稍高一些。打孔屏分为盲孔与通孔，主要差异在于盲孔的孔径较通孔更小一点，今年三星发布S10同样采用了打孔的设计，由于柔性的PI基板是非透明的，为防止颜色干扰，一般采用通孔方式，依照孔径来看，OLED的通孔孔径要小于LTPS的通孔，但是较LTPS盲孔要大。

刚性OLED打孔需要等到三星产线改造完成，预计要到今年9月份，但是目前品牌客户及面板厂都在开发屏下摄像头这种方案，通过将前置摄像头置于屏幕下方，将屏占比进一步提升，未来屏下摄像头或将成为旗舰机型的首选。