【独家原创】2018年欧洲建筑材料行业预测分析报告（二）
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（五）替代品的威胁
图9：影响2017年欧洲建筑材料市场替代品威胁的因素
传统建筑材料的替代品可以是木材或预制材料，例如金属板，但通常使用水泥和砖仍然是必不可少的。如果没有传统材料，建造大型项目几乎是不可能的，而且实现成本可能要高得多。不太耐用的材料可能便宜购买，但维护，维修或更换成本通常很高。
传统混凝土的替代品可以作为更环保的市场销售，但使用这些材料的范围是有限的。如果需要大型基础设施项目，如公路，铁路或机场跑道，则没有实际的替代方案来使用主流建筑材料。
对新的替代建筑材料的研究正在增长，与传统建筑材料的替代品相同。可持续建筑在整个欧洲都很受欢迎，许多国家都热衷于将碳足迹保持在最低水平。斯堪的纳维亚半岛，德国和荷兰在绿色建筑方面处于领先地位，整个非洲大陆有许多组织推广传统混凝土和砖块以外的材料。然而，虽然这些新的替代品可能越来越受欢迎，但它们极不可能完全消除对传统建筑材料的需求。
考虑到这些因素后，欧洲建筑材料市场的替代品威胁可能会非常微弱。
（六）竞争程度
图10：2017年欧洲建筑材料市场竞争程度的驱动因素
材料制造商往往是受益于规模经济的大公司，因此建筑材料市场往往高度集中。欧洲市场的主要参与者是Lafarge Holcim，海德堡水泥，Buzzi Unicem和CEMEX。预计这些大型企业之间的竞争将非常激烈，这就是为什么他们希望通过组建卡特尔和固定价格来利用它们。
由于建立新工厂所需的资金，市场上的许多参与者将过剩的制造能力设计到他们的商业模式中以应对需求的高峰。建筑材料也具有低的重量比，因此长距离运输是不经济的。大多数水泥生产商都在服务当地需求。由于这些因素，市场难以退出，增加了市场参与者之间的竞争。
由于每个提供类似产品的玩家之间缺乏多样性，买家可以轻松地以极低的成本进行切换。这增加了球员之间的竞争。但是，一些公司确实直接向建筑商提供预先准备好的或预拌混合的产品。这些产品可以帮助区分竞争市场中的玩家。跨部门的球员多样化，或者对其中一些人的专业化，也可以缓解竞争。例如，Wienerberger专门从事建筑砖的生产，是欧洲和全球最大的砖制造商，而海德堡，拉法基Holcim和CEMEX专注于利润丰厚的水泥和骨料领域。拉法基和海德堡等大型国际企业的地域多样化也可以作为竞争优势，因为这些企业不太容易受到国内市场低迷的影响。
产品体积庞大，但如果储存正确，则降解速度很慢。预混产品降解速度更快。商业模式并非真正考虑到产品的长期存储，因为建筑材料很重，需要大量存储大量设施。从相对较低的重量到价值比的高存储成本也增加了竞争，因为制造商不能扣留数量来影响价格。
总体而言，该市场的竞争纯粹基于建筑行业的需求水平。由于建筑业特别容易受到宏观经济环境的影响，在需求增长的经济扩张时期，建筑材料市场的竞争趋于有限。相比之下，在经济衰退时期，竞争是密集的，适应零和游戏。因此，过去两年欧洲市场需求的增长（主要受高住宅建筑活动推动）在一定程度上缓解了竞争。
近年来，欧洲市场一直受到重大整合，这有助于长期减少竞争; 2014年法国拉法基与瑞士水泥生产商Holcim的里程碑合并，形成了拉法基Holcim，这是该市场的一次大规模整合。在意大利市场，Italcementi S.p.A.，水泥和熟料，预拌混凝土和骨料的生产商和销售商，收购了Cementir Italia S.p.A.之前，2016年，海德堡和Italcementi完成了他们的大型合并，而Cementir吸收了Sacci。Buzzi Unicem还参与整合，通过2017年6月收购Cementizillo来增加其市场份额。在英国市场，Breedon在2016年收购Hope Construction Materials是另一项重要的整合措施。在这个市场中仍然需要整合，特别是在砖块领域，由小型企业分散。在德国，总部位于爱尔兰的大型水泥生产商CRH通过其Heavyside子公司增加了其在市场上的占有率，该子公司收购了德国生石灰和石灰产品生产商Fels-Werke GmbH以及矿物骨料。
最后，由于基础设施项目（包括大宗需求）的需求增长强劲，而住宅建设活动的需求将保持高位，预计未来几年的竞争程度将会降低。
考虑到这些因素后，欧洲建筑材料市场的竞争程度评估为强劲。
六、领导企业
（一）Buzzi Unicem SpA
重要事实
Buzzi Unicem SpA（Buzzi Unicem）是水泥和建筑材料的制造商和供应商。该公司专门生产和销售水泥，预拌混凝土和天然骨料。Buzzi在北美，欧洲，亚洲和北非都有业务。该公司将其业务分为四个可报告部分：美国，中欧，东欧和意大利。它在所有部门进行水泥，混凝土和天然骨料的生产和销售。
美国分部通过两家子公司Buzzi Unicem USA，Inc。和Alamo Cement Co.运营。该分部包括八个水泥生产厂，36个矿床和码头，72个混凝土批料厂和三个综合采石场。在美国，该公司每年的水泥生产能力为1020万吨。
Buzzi Unicem的中欧业务部门包括德国，卢森堡和荷兰的生产和销售业务。它包括九个水泥厂，三个矿床和码头，126个混凝土批料厂和四个综合采石场。中欧部门的年水泥总产能为860万吨。在审查年度，中欧部分生产了620万吨水泥;并出售了450万立方米的混凝土和290万吨的骨料。
该公司的东欧部门包括波兰，捷克共和国，斯洛伐克，乌克兰和俄罗斯的生产和销售活动。该分部包括六个水泥厂，四个矿床和码头，101个混凝土批料厂和九个综合采石场。东欧板块的年度水泥总产能为1000万吨。
该公司在意大利的业务包括九个水泥厂，三个码头和矿床，132个混凝土批量工厂和五个综合采石场。该部门的年水泥生产能力为900万吨。
此外，该公司还通过其子公司Corporacion Moctezuma，S.A.B.de C.V在墨西哥经营着三个水泥厂，36个混凝土批料厂和三个集料采石场，年产能为800万吨。
关键指标
截至2016年12月的财政年度，该公司的收入为30.14亿美元，与2015财年相比增长了0.3％。2016财年的净收入为1.65亿美元，而上一年的净收入为1.45亿美元。
表6：Buzzi Unicem SpA：主要财务报告（$）
表7：Buzzi Unicem SpA：主要财务（€）
表8：Buzzi Unicem SpA：主要财务比率
图11：Buzzi Unicem SpA：收入和盈利能力
图12：Buzzi Unicem SpA：资产和负债
（二）CEMEX, S.A.B. de C.V.
重要事实
CEMEX，S.A.B.de C.V. （Cemex）通过其子公司从事水泥，预拌混凝土，骨料和相关建筑材料的生产，分销和营销。该公司在美洲，欧洲，加勒比海，亚洲，中东和非洲的50多个国家开展业务。
Cemex通过四个可报告的部门运营：水泥，混凝土，骨料等。
该公司的水泥部门通过向世界各地的个人客户，机构和建筑市场销售水泥来创造收入。该部门生产不同种类的水泥，如灰色普通硅酸盐水泥，白色波特兰水泥，砖石或砂浆，油井水泥和混合水泥。
Cemex的混凝土部门开发和生产许多具体要求的混凝土产品，如建筑结构，纹理，无菌环境设施，绝缘和耐酸性。Cemex提供特殊的混凝土产品组合，包括超快速硬化混凝土，抗裂/低收缩混凝土，自固结混凝土（SCC），建筑混凝土，透水混凝土等产品。
该公司的骨料部门从事销售骨料，用于生产不同类型的预拌混凝土和相关建筑材料。该部门提供各种各样的骨料，包括碎石和人造砂;碎石;砂;和再生混凝土。它适用于高速公路，人行道，停车场，机场跑道，铁路的建设和维护;以及农业，制造业和其他各种行业。
其他分部包括出售其他不包括在上述三个分部的建筑材料。该部门提供的产品包括沥青，混凝土块，屋顶瓦，建筑产品，管道和其他预制产品，包括铁路产品，混凝土地板，箱形涵洞，桥梁，排水盆，障碍物和停车路缘。它还提供诸如ATM类散装水泥调度系统，以客户为导向的教育和培训服务，建筑融资服务，移动解决方案和在线服务等服务。
关键指标
截至2017年12月的财政年度，该公司的收入为136.61亿美元，与2016财年相比增长了3.3％。2017财年的净收入为8.06亿美元，而上一年的净收入为7.43亿美元。
表10：CEMEX，S.A.B.de C.V.：主要财务报表（$）
表11：CEMEX，S.A.B.de C.V.：主要财务报告（MXN）
表12：CEMEX，S.A.B.de C.V.：主要财务比率
图13：CEMEX，S.A.B.de C.V.：收入和盈利能力
图14：CEMEX，S.A.B.de C.V.：资产和负债
（三）HeidelbergCement AG
重要事实
HeidelbergCement AG（HeidelbergCement）是建筑材料的制造商和供应商。其主要业务包括水泥和骨料的生产和分销。该公司专注于下游活动，包括预拌混凝土，混凝土产品，建筑产品和混凝土构件。
该公司为地质技术，环境技术和道路建设提供预拌水泥产品。它提供了用于构建基础设施（例如道路）的聚合体。该公司还通过其子公司HC Trading和HC Fuels开展水泥和煤炭贸易活动。该公司在欧洲，美洲，亚太，中东和非洲开展业务。HeidelbergCement于2016年收购了Italcementi。
关键指标
截至2017年12月的财政年度，该公司的收入为194.98亿美元，与2016财年相比增长了13.8％。2017财年的净收入为11.95亿美元，而上一年的净收入为9.38亿美元。
表14：海德堡水泥股份公司：主要财务报表（$）
表15：HeidelbergCement AG：主要财务（€）
表16：HeidelbergCement AG：主要财务比率
图15：HeidelbergCement AG：收入和盈利能力
图16：HeidelbergCement AG：资产和负债