爆了两个雷 今天爆了几个雷，第一个是休闲食品赛道的盐津铺子，上半年业绩5000万，同比

今天爆了几个雷，第一个是休闲食品赛道的盐津铺子，上半年业绩5000万，同比-61%，其中二季度亏损-3203万。

今年的永远的神是锂电池，去年上半年的永远的神其实是中盘消费股，而盐津铺子就是去年消费股中的扛把子，半年时间从30块涨到160块，涨幅430%，估值从20倍干到80倍。

把时间拉回到1年前，也就是2020年7月，当时是食品赛道，也是盐津铺子最高潮的时刻。当时，这票坐拥顶级赛道，连续两年业绩增长80%以上，逻辑很硬，当时根本无法证伪。

万万没想到，1年后，业绩竟然大变脸。

盐津铺子二季度业绩大亏，公司给了两个解释：第一个是行业竞争激烈，特别是社区团购等新零售团购影响了公司的市场份额。第二个是投入的推广人员过多，入不敷出。

其实这两个原因都可以理解成行业竞争激烈，毕竟投入很多推广人员的目的就是为了去竞争。

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除了盐津铺子，另一个食品股----克明食品，也暴雷了。克明食品上半年净利润4750万，其中二季度亏损-3781万。

这票是卖面粉的，去年上半年也牛的一批，半年涨了200%。今年二季度亏钱的原因，公司给的解释也是竞争太过激烈。

其实克明食品和盐津铺子都属于休闲食品赛道，毕竟很多休闲食品都是用面粉做的。当时大家都觉得休闲食品这条赛道无敌，因为疫情会导致大家养成吃休闲食品的习惯，然后这个市场会越来越大。

从后视镜的角度去看，这个逻辑很扯淡，第一个，吃休闲食品这个习惯是疫情能养成的吗。第二个，市场大了，是不是会有很多竞争者，那利润就会承压。

但......这个逻辑在当时无法证伪，因为休闲食品赛道的股票业绩确实好，股价也在狂涨。

哎，我有个读者就是在去年8月份最狂热的时候进去接盘的，我劝他别想太多，用趋势卖出法操作。但他觉得休闲食品赛道的逻辑无敌，所以越跌越买，现在已经深度被套。

所以，我还是要提醒一句老话，当市场很疯狂，热度很高的时候，别去信仰所谓的“硬逻辑”，大多数高位被套的股民，都认为自己买的票“逻辑够硬”，但真开始跌起来，这些逻辑都是狗屁。

逻辑的作用是挖掘未来要上涨的股票，而不是高位接盘的理由。

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消息面：

1. 药明康德：预计上半年净利润26.44亿，同比+54%。分析师预期2021年净利润50亿左右，这个业绩略超预期。

2. 今天银行，券商，保险涨了一波。这波行情什么都动了，就大金融和大地产没动，如果它两能冲一波，那么上证指数是有冲刺4000点的可能性的。

3. 今天出了一堆宏观数据，工业增加值超预期，社零超预期，投资符合预期，但GDP却低于预期，只有+7.9%（预期+8.5%）。

按理说工业增加值、社零、投资都超预期的话，GDP大概率也是超预期的，之所以会这样，大概率是小微企业情况比较糟糕，拖了GDP后腿。

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白马组合持仓：周四收益-0.51%，组合收益120.78%-->119.68%，沪深300涨幅+41.39%。（2019年5月10日计起）

涪陵榨菜，仓位32.90%

我武生物，仓位34.82%

恒瑞医药，仓位22.33%

今天小盘股被锤的很惨，我一天亏了一辆小汽车。还被瓜嫂嘲笑了一番，说我昨天在文章吹牛，败人品，导致今天惨亏。

我的公众号叫 豆瓜的投资笔记，文章主要发在公众号，雪球更新较少，可以在微信搜索豆瓜的投资笔记，有很多股票策略和干啥