新移动性的未来：可能的赢家和输家
作者：马克·Amblard，创始人兼董事总经理， 奥赛咨询
当前的危机首先是人道主义的，迄今全球已造成30万人伤亡，且大量失业。这也是经济的，几乎所有公司都面临财务困难，并且许多公司倒闭。但是，目前有一些行业正在蓬勃发展（例如投递），一些行业将从危机引发的顺风中受益，而另一些行业将在未来几年继续遭受苦难。
许多国家仍在很大程度上关闭，而其他国家则在重新开放。经济开始重新启动。取决于预测分析师，2020年中国汽车市场可能下降10-15％，欧洲和美国下降15-25％。即使现在评估已经造成了多大的损害还为时过早，但大多数参与者都在减少其OPEX和CAPEX。与健康有关的行为正在改变。这已经开始涉及初创公司和技术发展。
对以下新冠病毒危机可能的赢家和输家预期是基于构成流动性未来的各个细分市场背后的驱动因素。总体而言，我不认为危机前的未来会完全脱离危机后的未来。我宁愿期望某些细分市场加速发展，而另一些细分市场则减速。同样，具有长期利益的计划将触发更多的协作以分担成本和风险。
—可能的赢家—
电气化。在我上个月发表的有关危机对电动汽车影响的文章中，我认为Covid-19的结果将因地区而异，尽管净额应该是正数。影响这一趋势的驱动因素包括地方性的，由危机引起的财政激励措施，对由化石燃料驱动的车辆对空气质量的影响的意识增强（大多数人们都待在家里的城市空气都特别干净），以及较低的燃料价格。
尽管相关处罚可能会延迟，但欧洲和中国与CO2相关的法规可能不会放松，也不应放松。插电式汽车专用奖励措施已在中国推广，并且可能会在几个欧洲国家实施，这将使电动汽车成为这些地区的赢家。相反，放松的CAFE标准，联邦政府对清洁车辆的需求不足以及美国可能会挥之不去的低油价，可能会使电动汽车在这里成为输家，除非对二氧化碳更加敏感的沿海地区。一些在欧洲或中国有重要业务的OEM重新确认了他们的电动汽车投资计划，有时会以内燃机动力总成更新为代价。
资料来源：Skitterphoto
私人微交通。从2017年开始，微交通为共享模式在全球范围内获得了广泛的关注。尽管共享任何东西目前是一个失败的主张（这将持续存在），踏板车、自行车和轻便摩托车现在已成为我们出行习惯中不可或缺的一部分。结果，自行车的销量呈爆炸式增长 （可能是踏板车的销量，但我没有证据）。这可能会持续下去，因为有些人如果可以避免的话，将不愿回到公共交通或私家车上。许多城市还在建立临时自行车道。其他如 米兰，伦敦和西雅图都促使这些成为永久的方式来减轻污染，并建立新获取良好的生活习惯。意大利购买自行车和踏板车可获得500欧元的奖励。私有微交通应该是一个明显的赢家。
电子商务。如《纽约时报》的文章所分析，广泛的禁足令极大地促进了电子商务和送货上门。现在，越来越多的人在网上购物，从而加速现有的长期趋势。亚马逊雇用了超过10万人以应对不断增长的需求。优步已经看到其饮食业务的增长与其乘车业务的下降一样快（约80％）。它的俄罗斯竞争对手Yandex也观察到了类似的模式。沃尔玛看到每月在线杂货应用下载量增长了两倍。尽管当前的电子商务高峰是暂时的，但这场危机可能会对其长期趋势产生积极影响。
最后一英里交付。参与最后一英里交付的公司将从危机中受益。如我在2019年12月的文章中所述，该细分市场已经非常活跃。我们还可以预期零售、电子商务和物流公司将比以前更多地投资技术。在短期内，许多乘车公司已经重新部署了司机来运送食物。Instacart和DoorDash正在筹集数亿美元。Target刚刚宣布将收购当天交付初创公司Deliv的资产。应该预期会有更多的投资。
资源; 努罗
自动驾驶货物运输。也可能会从危机中受益。极度痛苦的失业高峰将释放更多的资源用于更多的交付，并减少现有的驾驶员短缺，但这不会持续。危机对长期电子商务趋势的积极影响将推动对自动驾驶技术的更多投资，并为道路和人行道上的货物交付（尤其是最后一英里）提供完整的解决方案。
客户体验。特斯拉可能不仅会继续从其产品中受益，还会从其直接分销中受益。虽然不允许经销商开放，但特斯拉仍在不断进取，甚至在某些市场增加了销量，并于四月份成为英国排名第一的品牌。同样，二手车平台Carvana在美国也获得了市场份额，这在很大程度上要归功于其在线流程。传统经销商正全力以赴，朝着纯粹的在线销售和非接触式交付方向发展。客户可能会从销售过程中减少的摩擦中受益。
经销商工具。与其他购物体验类似，客户的行为向在线更多的转变有望持续。大多数经销商和维修店都在尝试极快地适应特斯拉和Carvana车型。涉及新旧车销售和服务流程数字化的公司，例如经销商管理系统（包括完整的促销，出售，融资，保险过程）或车辆远程健康监控，将受益。
—可能的失败者—
汽车供应链。 整个供应链（即供应商，原始设备制造商和经销商）显然是输家，在2020年和2021年的部分时间里将产生重大影响。预算通过筛选向下修正，例如（1）项目是否对项目产生直接影响。未来2-3年的收入上限；以及（2）是否对收入有正面贡献。根据欧洲汽车供应商协会CLEPA的最新调查，有90％的企业预计2020年收入将下降，有84％的企业计划削减投资，有78％的企业计划减少投资。将近40％的企业已经开始削减研发预算。许多其他人希望这样做（见下文）。
资料来源：CLEPA
共享的微交通在大多数国家已经完全停止。结果许多运营商将关闭。其他具有互补地位的人将联手。Lime最近的一轮1.7亿美元的融资 （由优步牵头）的估值已比上一轮下降了80％，这已经证明了其中一些的过高估值已经大幅下降。我预计，一旦行业找到降低感染风险的解决方案，共享出行将重新获得广泛关注。的确，对于短距离或作为公共交通的接驳者，共享的微交通仍然是一个很好的解决方案。
乘车共享，汽车共享。 这些服务既有居家隔离的风险，也有感染的风险。车手已改用私家车、步行或骑自行车。乘用车大受打击，销量下降了60-80％。运营商正在采取行动来保护驾驶员和乘客，效果有限。预计将进行一些合并，使现金储备充裕的人受益。同样，基于车队和点对点的汽车共享也受到严重影响。与前者相比，对后者的信心将更难重建，因为保护骑手的标准化措施将更加难以部署。截至目前，通用汽车关闭了汽车共享计划Maven。
自动驾驶乘用车技术将在短期内受到影响。OEM将优先考虑（必须具备）电动汽车，更多的软件集成（OTA更新、新的创收服务）以及安全性高于自动化的ADAS。在过去的6到12个月中，涉及视音频硬件（激光雷达、雷达）和软件（制图、仿真和验证…）的初创企业一直在遭受苦难，其中许多公司在筹集资金方面遇到问题。在新冠病毒流行之前，有些人开始转向其他用例，例如监视、物流自动化、农业/采矿或交通管理。对于那些幸存者来说，这种转变可能会加速。但是，最成熟的公司将继续前进，因为未来的运输仍将保持自动化。就这一点而言，Waymo刚刚增加了7.5亿美元，以完成3B美元的投资。
公共交通在几周内几乎完全冻结或运力大幅下降后仍然受到严重影响。乘车率通常下降80-90％，而仍有部分人流，例如美国。随着运力逐渐恢复，通勤者将仍然不愿意乘坐地铁、公共汽车和有轨电车，这是工程公司Systra在伦敦进行的这项调查显示的。短期模式向私人车辆的转变是不可持续的，因为这会影响交通拥堵和个人预算。但是，向微交通和步行的模式转变可能会持续。最后，公共交通可能会受到未来预算限制的困扰，因为地方政府将在短期/中期看到税收减少。
资料来源：Zoox
穿梭巴士和自动驾驶出租车。 在短期/中期，这些解决方案可能会受到视音频技术投资减少和新的疏远习惯的困扰。比较成熟的参与者（Navya、EasyMile和May Mobility）从试点和有限的商业部署中获得收益，这将在未来几个月内受到限制。要将业务带回来，将需要就健康安全采取强有力的行动和沟通。在短期内，这将导致整合-例如，知名的初创公司Zoox在筹集了$10B之后正在寻找买家。
其他新兴技术。 短期/中期，未来出行的几个细分市场将受到影响。新兴企业将因为市场暂时枯竭而崩溃。公司客户现在更不愿触发付费的概念验证和试点。更具选择性的风投能会将他们的投资集中在最有前途的参与者上，这使得其他人很难扩展自己的业务范围。同样，公司研发预算的限制将延迟不太有前途或时间较长的技术的出现。
我很乐意应要求更深入地进行分析，并协助客户在考虑对未来出行进行投资时做出正确的选择。