在上周发布《为什么越来越多的光伏企业采购POE替代EVA？》后，有行业朋友指出文章存在大的错误。在跟他请教后，平头哥果断删除了文章。
在此也向各位粉丝道歉，学艺不精，误导了大家，对不住了。
另外，也真诚感谢这位朋友的指导！
为了真实反映目前EVA及光伏产业的变化趋势，平头哥又经过了近一周持续调查，再次将此文呈现给大家，只为反映市场的真实情况。
据平头哥粉丝后台提供线索，目前中国有越来越多的光伏生产企业，在对EVA和POE胶膜的选择上，出现了一定的变化。首先，平头哥十分感谢该粉丝提供的线索，其次，对于此变化，仅在部分光伏企业中发生。根据平头哥调查，EVA用于光伏行业中，可以应用于光伏行业的层热熔胶膜、光伏背材膜、玻璃夹胶膜等，其中光伏胶膜，是应用于光伏行业中电池板的层热熔胶膜，也是光伏行业中主要应用EVA的环节。根据平头哥调查，目前光伏行业中，确实存在很多光伏企业，从之前应用EVA改为使用POE代替，这其中主要包括光伏行业中层热熔胶膜的应用，也是该粉丝提出的主要变化趋势。经过平头哥调查发现，对于光伏行业在胶膜的选择方向发生的变化，主要体现在技术升级、产品成本及供需失衡三个层面。根据平头哥调查，目前中国光伏生产行业，已经出现了承包EVA装置的情况，即为直接将光伏级EVA生产线承包下来，然后生产的光伏级EVA产品直接作为自己光伏产品使用，而不会再对市场进行销售。另外，目前光伏生产企业，不仅在中国市场中积极寻货，而在国外市场，也在积极寻找光伏级EVA的货源。据某光伏企业采购负责人了解到，他们在积极寻找光伏级EVA产品，但是目前市场中货源较少，很难买到与之匹配的光伏级EVA产品。可见，目前市场中光伏级EVA产品供应相对不足，这与光伏产业的高速增长和EVA的供应不匹配有一定关系。根据统计局数据显示，2019年中国光伏组件产量在102GW，同比增长7.4%，从2013年至2019年期间，中国光伏组件产量出现了15%高速增长。相比较EVA供应端的增长，2013年至2019年期间内，中国EVA供应增速在11%左右，增速弱于光伏组件的增长速度，其中光伏级EVA供应增速更低。所以，光伏级EVA供应和需求连续多年的不匹配，市场供需失衡造成了需求在短期的爆发。可见，目前中国光伏级EVA供应的严重不足是其中一个原因。为了保障光伏装置的正常生产，他们必然会选择其他可以替代，且能够正常采购到的产品，如POE。需要特别说明的是，光伏企业选择POE是属于长期趋势，不代表近期的产业变化情况。由于2020年上半年光伏组件需求增长，导致光伏玻璃供应出现短缺。所以，很多光伏企业，大多选择生产单玻组件，予以弥补国内光伏组件供应的短缺情况。而单玻组件，更多的将会选择EVA作为胶膜，所以，这也造成2020年下半年EVA供应出现明显短缺的情况。平头哥认为，这是因为短期突发事件造成的供需差异，不代表长远期情况。其二、在光伏行业中，长期来看，POE较EVA更具优势POE应用在光伏行业中，能够起到与EVA同样的效果和作用，也是主要被应用在光伏热熔胶膜的应用。但是，在其他环节中，EVA与POE具有明显的差异性。一方面，在本轮EVA价格上涨之前，POE价格高于EVA在20%左右，所以，并非每个光伏企业都会采购POE，而是根据光伏产品特性，以判断是否采购那种胶膜。其二，POE胶膜较EVA胶膜的生产工艺更为复杂，从而造成了一定的技术门槛。其三，POE较EVA抗PID（电位诱导衰减）效果更好，这也是POE的主要优势所在。其四，POE的阻水效果更好，可以广泛应用在水面电站等环节中。其五，EVA的易加工性要优于POE，所以被广泛光伏企业所应用。POE用于光伏胶膜，最早由陶氏提出，并且在2015年被广泛商业化，随着其POE在光伏行业中的性能优异被逐步发觉，全球光伏行业中应用POE的规模逐渐扩大。据相关数据显示，2016年光伏行业消耗POE规模在2-3万吨，而至2019年，这一规模已经增加至10万吨左右，2020年更是增加至14万吨左右。造成POE在光伏行业中应用逐渐增强的另外一个原因，是因为EVA价格的暴涨，已经无法体现出EVA价格的成本优势。根据平头哥数据显示，中国EVA价格从2020年6月份，出现了一次逆天的涨势，个别时候甚至达到一天超过千元的涨幅。从2020年6月份至2020年12月份，已经出现了累积44%的涨幅，这已经很大程度上覆盖了EVA的低成本优势，从而造成光伏行业不得不考虑成本因素带来的变化。平头哥看到，目前正逢EVA检修旺季，多数企业计划在2021年第一季度进行检修，市场的炒作氛围浓厚，加之光伏行业的需求持续增加，进口资源短时间难于弥补。诸多因素下，预计中国光伏级EVA供应在短期内仍将保持不足的状态，市场价格有继续走高的可能。但是，需要特别说明的是，由于2020年下半年疫情原因导致光伏玻璃供应进展，从而带来单玻产量增长对EVA的需求增加，但是随着供应的恢复，不排除对EVA消费需求减弱的可能，从而有可能形成对EVA价格的多空博弈局面。根据平头哥了解到，随着光伏行业中双玻组件电池越来越高的接受度，从而造成更多的光伏企业在选择生产双玻光伏组件电池，从需求端带来对胶膜的消费影响。因双玻组件主要用封装胶膜，相比传统EVA胶膜，POE胶膜的优势在于低水汽透过率和高体积电阻率，更能够帮助双面PERC电池对抗PID衰减，保证了组件在高温高湿环境下运行的安全性及长久的耐老化性，使组件能够长效使用。所以，生产双玻组件，其中POE较EVA更适合做胶膜。所以，平头哥认为，从长远趋势来看，双玻组件的产量增加长期呈现增长的趋势，从而带动了远期对POE的消费增长，这是驱动光伏行业选择POE作为胶膜的主要逻辑，并且这是通过技术升级带来的对原料选择性的变化差异。但是，目前全球双玻组件的占比并不大，根据第三方数据统计，双面双玻技术每年以5%比例增长，2019年全球双面组件渗透率约10-15%，2020年会进一步上升达到15-20%占比，但是占比份额依旧较小。其中，POE更适合做双玻组件中的胶膜，而EVA在价格恢复正常水平后，仍有一定的成本优势空间，所以，EVA和POE在光伏行业中的应用，将会在未来呈现双向博弈的局面。另外，光伏封装材料对光伏组件寿命的影响很大，在电站运营期间，一旦发生胶膜的透光率下降或者黄变等失效问题，都会影响光伏电池无法正常发电。但是，考虑到成本因素，双玻组件封装领域，有一定经验的会要求选用POE作为蜂胶膜，而选用EVA胶膜的企业也比较常见。
