【热点剖析】产能持续紧张，2021年全球电视用TCON 需求预计1.9~2.0亿颗

新冠疫情带动消费电子产品需求增加，从2020第二季度开始，各类显示面板需求骤增，然而由于显示芯片（尤其是TCON）缺货，面板产能无法有效释放。

电视产业链上下游（TV终端品牌与SoC厂商）在过去的几年积极推动SoC整合TCON(Timing Controller)功能，TCONLESS的产品在成本上具有竞争力，韩国品牌厂三星和LGE积极推动，2021年电视市场TCONLESS产品占比会达到30%。但是传统设计Driver与TCON分立模式还具有较大的市场规模，奥维睿沃（AVC-Revo）预计全球电视用TCON 2021年的需求是1.9~2.0亿颗，未来在SoC厂商的推动下，TCONLESS是趋势，但是从2020年下半年开始，半导体市场持续缺货，TCON短缺也成为面板厂和整机厂的一大难题。

TCON与品牌厂商合作方案模式

Data source：奥维睿沃（AVC-Revo）整理

TCON产业链集中在台湾地区，中国大陆占比快速增长

电视用TCON芯片设计公司目前还是中国台湾地区主导，台湾芯片设计人才资源丰富，且上游晶圆代工、封装测试等产业配套健全，凭借资源优势横向垄断大陆市场。Novatek、Himax、MTK台湾头部设计公司的占比2021年预计会达到64%，在芯片持续缺货与国产化背景下，Hi View（海信信芯）作为国内最早布局芯片的企业之一，2021年市场占有率快速提升，Hisilicon（海思）和ESWIN(奕斯伟)，TCON IC的出货量也是持续增长。

2021F电视TCON出货区域别占比预测

Data source：奥维睿沃（AVC-Revo）整理 单位：%

TCON主要的作用是输入液晶面版上的驱动IC所需要的时序信号，目前电视用TCON的制程集中在55nm、40nm、28nm三个制程节点，产能主要集中在12inch晶圆厂。台湾地区的TSMC（台积电）、UMC（联电），中国大陆的SMIC（中芯国际）是TCON的主要晶圆代工厂。

虽然12寸晶圆产能在持续扩充，但是本轮缺货呈现的是全线产能紧缺的态势，特别是40nm-65nm成熟制程，面临的需求爆发与挤出效应使得供应的状况更严峻。今年以来，为缓解汽车芯片严重缺货，TSMC以超级急单方式插单生产汽车芯片，转移部分触控面板驱动 IC 和 CIS 用产能，导致本身体量规模较小TCON供应更为短缺。

TCON目前是制约面板厂产能扩充的瓶颈

从面板厂目前的供应结构来看，韩国LSI与Silicon works在显示领域IC布局广泛，产业链垂直整合度高，可以为SDC与LGD提供稳定的资源保障。台湾地区面板厂AUO和群创有台系厂商支持，虽然供应出现短缺，但是对出货影响不大。大陆面板厂BOE、COST、HKC对台系厂商依赖度较高，但是在芯片缺货与国产化大背景下，国产化需求凸显，企业也开始调整供应链以分散风险，CSOT、HKC与Hisilicon（海思）和Hi view（海信信芯）的战略合作在2021年也在快速推进。

TCON持续缺货导致价格持续走高

今年上半年，中低端HD/FHD TCON缺口较大，导致面板厂pure cell库存堆积，直接影响到电视面板出货，因此TCON的价格一路飙升，到今年6月，价格同比上涨达到70%，随着需求的回归，下半年TV用TCON价格预计趋稳。

整体来看，目前显示产业链逐步向大陆转移，在庞大的大陆下游市场驱动下，大陆显示驱动IC设计存在发展机会，中国大陆半导体产业正在联合上下游资源，加速赶超。

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