报告荐读——《2020水电现状报告》
国际水电协会（IHA）发布《2020水电现状报告——行业趋势与见解 》。该报告发布之际，正值全球疫情肆虐、世界形势扑朔迷离。相较于石油和天然气市场，新冠肺炎疫情对水电行业的影响相对较弱。
报告导读
《2020水电现状报告——行业趋势与见解 》主要结论如下：
全球疫情期间，水电行业展现出强劲韧性，保障了清洁、稳定、平价的能源供应。
水电行业是支撑绿色复苏计划的重要部分，需要政策引导和大量投资。
2019年，50个国家和地区开展完成了水电项目的新建和升级改造，全球水电总装机达1308GW。水电装机增容15.6GW，较2018年的装机增容21.8GW有所下降。共有总装机容量为15.6GW的项目投入运行，较2018年增量也有所下降。
2019年，水电供应的清洁发电量达4,306TWh，创下历史新高，在可再生能源发电中占比最大，是有史以来可再生能源的最大贡献。
五十个国家的水电装机容量有所增加。装机容量增幅最大的国家为巴西（4.92GW）、中国（4.17GW）和老挝（1.89GW）。印度超过日本成为了世界第五大水电国家，装机容量超过50GW。
2019年，水电装机增长最快的区域为亚太地区，其次为南美地区、南亚和中亚地区。
2019年，巴西11,233MW美丽山水电站项目全面投入运营，其他重大项目包括老挝1,285MW沙耶武里项目，以及中国990MW乌弄龙水电站项目和920MW大华桥水电站项目。
由于中国的项目延期，2019年抽水蓄能水电装机容量的增长出现下降。但世界各地对新建抽水蓄能项目的兴趣日益浓厚。
重点地区解读
东亚和太平洋地区
概述
东亚和太平洋地区拥有世界30%的人口，是一个充满活力的地区，近年来经济快速增长，能源需求激增。尽管中国是该地区最大的经济体，但自2000年以来，东盟（ASEAN）国家的年用电量增长了近6%，是世界平均水平的两倍。国际能源署（IEA）估计，截至2040年，东南亚收入的增加和空调需求的增加将使该地区的电力消耗翻倍。
尽管该地区各国政府一直在扩大电力行业以满足这一需求，但发电增长一直以化石燃料为主。2019年，中国和东盟国家的火力发电比例分别占近70%和80%，在这些国家，除了全球变暖以外，空气污染已成为主要的公共健康风险。太平洋岛屿国家非常关注需求增加，这些国家依赖进口燃料发电，极易受到能源价格波动的影响。
然而，决策者正在扩大可再生能源的开发力度。在过去的五年里，该地区在风能和太阳能装机容量方面一直处于世界领先地位。自2000年以来，东南亚的水力发电翻了两番。2019年，混合可再生能源项目势头强劲，因为政府鼓励在水力发电设施中部署浮动太阳能光伏发电，因此促使水力发电和太阳能发电相结合，同时充分利用现有基础设施。
进一步跨境互联计划也有助于将更多可再生能源纳入电力系统。
亚太地区将日益成为遏制全球变暖的主要地区。然而，与此同时，作为低碳经济发展的一部分，确保“人人享有负担得起、可靠、可持续的现代能源”仍然是一项艰巨的挑战。
发展情况
尽管近年来新增装机容量增速放缓，但中国仍是该地区水电开发的领导者。2019年，中国投产的水电装机容量约为4.17GW。
2019年抽水蓄能增加了300MW，新建抽水蓄能项目已暂停。这是由于电力市场改革止步不前，影响了蓄能项目的投资回报，以及降低消费者电价的压力。
由于2019冠状病毒的流行，恢复了抽水蓄能和电网基础设施项目以刺激经济复苏。仍然需进一步进行市场改革和辅助市场的开发。
在建的主要项目包括10,200MW的乌东德项目和16,000MW的白鹤滩项目，预计分别于2021年和2022年投产。然而，原计划于去年开工建设的白鹤滩的输电线路至今尚未获批。
老挝新增装机容量总计为1.89GW，在该地区新增装机中排名第二。包括两个主要项目；1295MW沙耶武里径流式电站和270MW南椰1水电站。这些电站生产电力供当地使用，并出口到泰国。此外，新建的260MW东萨宏水电站项目将向柬埔寨出口电力。老挝政府将继续推进可持续水电项目的建设，以减少能源进口，同时降低电价。
在印度尼西亚，雅加达的46.6MW Rajamandala项目于去年投产，供印尼国有电力公司PT Perusahaan Listrik Negara（PLN）使用。政府已宣布计划于2020年在北加里曼丹建造该国最大的水利项目——1350MW Mentarang电厂，总造价为20亿美元。PLN还就西爪哇145 MW Cirata浮动光伏项目签署了电力购买协议。
在越南，亚洲开发银行（ADB）向越南电力集团（EVN）的一个部门——Da Mi水电股份公司提供了3700万美元的贷款。用于改造其水力发电厂的47MW浮动太阳能电池板。越南工贸部（MOIT）也将于2020年举办两次水力发电厂50-300GW浮动光伏发电试点拍卖活动。
泰国国家电力局（EGAT）的目标是，到2037年在其9个水电站水库开发16个总装机容量超过2.7GW的浮动太阳能发电场。泰国也在不断发展其输电网络，并已达成协议，从老挝采购水电，出口到马来西亚、柬埔寨和缅甸。
柬埔寨矿产能源部最近宣布，其不会在湄公河干流上大力开发新水电项目。然而，政府仍在研究河流支流上新水电项目的开发潜力，如上丁省色贡河上190GW项目。
澳大利亚塔斯马尼亚州宣布了2040年可再生能源发电量增长200%的目标，并计划成为澳大利亚其他地区可再生能源的净出口方。由于水力发电，到2022年塔斯马尼亚的可再生能源发电量已接近100%。该国政府还证实，其新的“Battery of the Nation”抽水蓄能项目和Marinus Link互联项目将对该州在2019新型冠状病毒后的经济复苏中发挥主导作用。
最后，2019年，太平洋岛国的水电项目获得了国际金融机构的资助。所罗门群岛的15GW Tina河水电项目获得了一个开发机构联合体提供的2.4亿美元。该项目将于2020年初开始建设，其可减少国家对近70%进口柴油的依赖。瓦努阿图利用亚行提供的贷款，为一度被放弃的400kW Brenwe径流式水电项目授予了EPC合同。
2019年亚太地区装机容量增加排名前5的国家
2019年装机容量增量前五名的国家分别为中国、老挝、印度尼西亚、马来西亚、越南。
非洲地区
概述
国家能源需求增速为国家平均增速的两倍，非洲有望成为首个利用高效的可再生能源进行经济发展的大陆区域。虽然拥有世界17%的人口，但是该地区仅拥有全球4%的电力。2018年时，54%的人口可享用电力供应，但是撒哈拉沙漠以南地区仅45%的人口可使用电力。
预计2020年至2050年间，世界人口增长的主力区域在非洲。预计全球人口增长为12亿至19亿。特别是西非联合电力系统（WAPP）区域人口数量在2070年前占据大陆总人口的1/3，即拥有超过15亿人口。
水力发电仍然是非洲的主要可再生资源，装机容量超过37GW。水力发电在该地区占据着15%的总电力份额。预计该占比在2040年前将超过23%，接着将转换为全部采用水力发电并且逐渐朝低碳能源转换。
在刚果、埃塞俄比亚、莱索托、马拉维、莫桑比克和赞比亚，水力发电占比已超过75%。装机容量最大的国家有埃塞俄比亚、南非、安哥拉、埃及、刚果民主共和国、赞比亚、莫桑比克和尼日利亚，这些国家的装机容量均已超过2GW。莫桑比克、赞比亚、埃塞俄比亚、埃及、刚果民主共和国和安哥拉等国的发电量在2019年已分别超过9 TWh。
非洲水电拥有世界上最大的未开发水力发电潜力，目前仅开发了11%。2019年，整个非洲大陆有906GW的水电装机容量投入运行。
自2015年以来，非洲主要致力于提高社会经济地位和能源地位。非洲联盟的2063年议程；关于2015年后发展议程的非洲共同立场；非洲开发银行优先“点亮非洲”的项目；非洲联盟委员会承诺遵守巴黎气候协定，保证在加速新能源发展的同时提供经济转型结构。
尽管非洲能源相关二氧化碳排放量在全球占比仅为2%，但该地区对气候的影响却非常大。因此，这就凸显了多种发电模式和区域互联的重要性。
发展情况
在过去十年中，水电装机容量以年均4.4%的速度增长，其中2016年和2017年增长速度最快。然而，就发电量而言，年均增长率仅为2.4%。气候变化影响和水电机组的老化（60%以上的装机容量已超过20年）是导致产能下降的两个主要因素。
2019年，安哥拉Lauca项目又投产了一台水轮机，使其成为该国最大的水电站，装机容量为1670MW。剩余的401GW预计将于2020年投产。一旦Lauca（2070MW）和Caculo Cabaça（2172MW）全面投运，其将占国家目标（即到2025年实现9.9GW装机容量）的近三分之一。这是2019年启动的《2025年安哥拉能源计划》的一部分，旨在满足60%人口的电力供应，其中70%的电力来自可再生能源。
埃塞俄比亚目前的电气化率为45%，其目标是到2025年实现100%电气化，到2030年增加25GW的装机容量，其中22GW来自水力发电。2020年初，埃塞俄比亚电力公司宣布投产总装机容量为254.1MW的enale Dawa三期项目。政府的《增长和转型计划》（GTP）概述了一项15年战略，该战略分三个五年阶段，旨在到2025年将埃塞俄比亚从发展中国家转变为一个中等收入国家。
乌干达的两个蓄能水电项目于2019年正式投产，分别为Isimba（183.2MW）和Achwa二期（42GW）。此外，根据全球上网电价补贴（GET FiT）方案，2019年总共增加了35.25MW的额外装机容量：Sindila （5.25MW）、Ndugutu（5.9MW）、Kyambura（7.6MW）和锡蒂二期（16.5MW）。增加的总装机容量超过260GW时，大部分消费者的电价可能会下降，因为预计Isimba的价格低于Bujagali。
喀麦隆于2019年4月投产的曼维莱项目已完成了45MW的产能（其总计产能200MW），并将于2020年底全面投运。
此外，卢旺达的Rubagabaga （0.28MW）和Mukungwa二期（1.1MW）水力发电项目；赞比亚的卡桑吉库（0.64MW）；布基纳法索的Samendeni （2.6MW）；和马拉维的Mulanje （8.2MW）于2019年投产。
电力需求预计到2040年将增长两倍，非洲地区的当务之急是改善和增加输电和配电设施。连接肯尼亚和埃塞俄比亚的输电线路是非洲东部和中部最长的输电线，其建设已接近完工，装机容量为2000GW。其他正在开发的项目有连接尼日利亚-贝宁-多哥-加纳-科特迪瓦的输电干线、埃及-苏丹、莫桑比克-马拉维、肯尼亚-坦桑尼亚和莫桑比克-津巴布韦-南非间的输电线路。
2020年至2025年间，水力装机容量年均增长率预计将翻一番，达到9.7%。目前有50多个水电项目正在建设中，预计到2025年投产的装机容量将超过15GW。
埃塞俄比亚复兴大坝（GERD）装机容量预计将达到6350MW，到2019年底完成了70%。此外，喀麦隆420MW的Nachtigal项目（撒哈拉以南非洲地区最大的独立水电项目）于2019年开工，预计可提供该国三分之一的能源需求。
安哥拉Caculo Cabaça的第一台水轮机（2172MW）预计将于2024年投运。坦桑尼亚的斯蒂格勒峡（2100MW）项目于2019年年中开工，以及乌干达最大的水电项目卡鲁玛（600MW）预计将于2020年11月投产。
2019年非洲地区装机容量增加排名前5的国家
2019年装机容量增量前五名的国家分别为安哥拉、乌干达、埃塞俄比亚、喀麦隆、马拉维。
主要数据
来源：ERR能研微讯