【独家原创】2017年美国药品包装分析报告（二）

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其他主要集装箱的集装箱预计在2021年将达到每年5.0％，达到31亿美元。该部门的产品包括可预吸入器，袋，管，带状包装，小纸板箱，隔层药片和液体药物杯。

对预灌注吸入器的需求将由药物治疗哮喘，慢性阻塞性肺疾病（COPD）和选定的其他病症驱动。 预充式吸入器的市场将保持相当均匀地分为两种主要类型的设备：

定量吸入器（MDIs）

干粉吸入器（DPI）

用于喷雾药物雾化管理的计量吸入器，其将占单位消耗量的较大份额。DPIs将在短期内实现更快的使用总体增长和更大的需求价值份额，作为粉末和冻干吸入治疗的组合容器和递送系统。

在其他主要药物容器中，用于制药用途的粉末和局部药物的单位剂量包装将存在袋的最佳生长机会。管子将仍然是多剂量的局部药物，特别是皮肤病学制剂的主要递送系统。在各种主要容器中，适应专业或经济单位剂量形式的配置将带来收益。

预计药物关闭的需求量将在2021年度每年增加4.4％至35亿元。收益将由药物制造商持续不断的努力发展，继续遵守政府法规和行业标准，涉及儿童抵抗，资深友好和安全特征 包装系统 药物关闭的增长前景也将受益于越来越多地使用高附加值分配和其他有助于口服液体，局部和其他选定药物的功能闭合。

尽管如此，药物应用中的关闭总需求将略有下降，低于所有药品包装产品的平均速度，因为它们不需要泡罩包装，袋和各种其他主要容器。

药品关闭分为三大类：

专业关闭

防儿童关闭

标准关闭

预计2021年2月份药剂容器的DemandScoary将每年提高3.6％至23亿美元。由于商品性质和运输箱和纸箱的定价灵活性有限，收入增长将落后于整个药品包装产品的平均步伐。此外，药物生产者预计将减少使用一些外部容器来节省成本并支持减少废物的努力。

美国制药行业采用多个次级容器进行产品运输，储存，保护，零售展示和营销。该组包括：

折叠纸板箱和纸箱

瓦楞纸箱

处方小瓶

特殊的外部容器，如托盘，装置箱，泡罩包装，蛤壳包装和袋子。基于高增值美学特性和OTC药物，膳食补充剂，营养制剂和选定的道德药物包装的广泛应用，折叠纸板箱和纸箱将继续吸收最大份额的需求值或超过43％的2021。

包装二手包装的总成本预计将在2021年达每年4.3％至29亿元。其中的产品包括标签及包装配件。

药物生产的增长以及促进使用较小容器的趋势将促进制药标签的增长。此外，制药标签市场将受益于更严格的政府追踪和追踪法规等旨在打击假药和药物转移的努力。这种趋势将会将需求转移到具有增强安全功能的更高附加值标签上，例如电子射频识别（RFID）标签，串行代码，全息图和色移油墨。

基于成本和性能特性的有利组合，压敏配置将在制药标签市场中长期占有率最大。然而，对于热收缩品种的需求将显着增长，因为其增强的图形和可见性促进了OTC药物，膳食补充剂和营养制剂的使用。 在其他制药标签中，由于灵活性，高质量图形和耐久性的组合，传热类型将在市场上享有盛名。

对药品和生物包装系统的信息内容，存储，安全和安全特征的采用越来越严格的政府规定和行业标准将成为药品包装配件的收益。然而，减少废物的努力和药物制造商的更高的包装效率的追求将抑制药品包装配件产生的总需求价值的总体增长。

药品包装配件包括

包装插页

智能组件

防篡改密封件

干燥剂杂项运输和包装用品

到目前为止，智能部件将看到增长最快的需求价值，因为制药商应用更高质量的保护和功能特征来运输集装箱。由于广泛的供应商多样性和定价灵活性的限制，其他药品包装配件的需求值将会下滑得更慢。此外，毒品生产商正在进行的减少废物的努力将会减少包装配件如包装插页和收缩材料的使用。

图4 | 美国药品包装产品需求; 2006年，2011年，2016年，2021年（％）

（二）市场

图5 | 美国药品包装市场需求; 2006年，2011年，2016年，2021年（百万美元）

表3 | 美国药品包装市场需求; 2006年，2011年，2016年，2021年（百万美元）

一个由药物生产者组成的主要市场，以及几个较小的利基市场和二级市场，将结合起来，在2021年之前推动药物包装需求。药物生产部门将根据大量和多样化的需求吸收超过82％ 用于集装箱及相关配件。 合同包装部门将成为规模最大，增长最快的利基市场，因为制药商增加了对外部服务的使用：

扩大产品线

补充内部包装系统。

其他利基药品包装市场包括

零售，邮购和机构药房

药物分销商

家庭医疗机构

需求药物制药药物制造商之间的包装预计在2021年每年将增加5.0％至21.1亿美元，相当于总市场的82％以上。几个趋势和因素将促进这一领域的收益，其中包括：

药物生产量不断扩大

将药物生产与更先进的疗法相结合的变化

引进新的生物工程等复杂药物

具有专门的包装需求

处方剂量和单位剂量容器的使用范围不断扩大

医疗机构努力提高患者药物依从性水平

越来越多地使用高附加值包装来影响涉及场外药物的购买决定

越来越多地使用功能性包装作为药物递送工具

旨在防止药物的包装安全功能的升级

假药和毒品转移。

基于上述影响，药品制造市场将为全面的一级和二级包装产品提供机会。 各种项目的前景将根据服务的趋势和药物使用模式的变化而有所不同。

对于合同包装部门的包装药品包装的需求量预计将在2021年每年上涨6.3％至31亿美元，略低于总市场的12％。 增长将反映药物制造商扩大产品线并满足专业客户需求的外包策略的不断扩大。

高附加值单位剂量包装，包括泡罩包装，预灌注注射器和肠胃外小瓶，将看到合同包装商的需求增长最快。 然而，由于普通和私人标签药物的应用不断增加，标准集装箱，关闭和附件也将增加该部门的相当大的需求。

合同包装的使用为制药商提供了四大优势。具体来说：

使药品能够快速适应新的包装形式，而不需要投资新设备，或者在现有包装过程中实施经常昂贵的修改，可以使生产能力有限的药物公司扩大或缩小

产品线为包装临床试验，样品和其他药物提供了依据

预期只能在短期内产生使用量，提供一种战略，以满足超出内部制造能力的需求的意外激增。

所有其他市场的药物包装产品的总体市场销售额预计将在2021年达到15亿美元，每年增长4.6％。其中，零售药店，机构药房，邮购药房，药物重新包装公司，药物分销商和家庭健康护理机构。

在零售药店部门，吸塑包装，处方药瓶和防儿童关闭将会带来收益。这一细分市场的包装增长机会总体呈上升趋势，处方量呈上升趋势，高附加值坚持促进容器不断变化。

在机构药房部门，医院和疗养院药房使用集装箱，关闭和相关配件制备住院治疗药物。该市场部门由约8,000个分配单位组成，将为药品包装产品提供低于平均水平的增长机会。FDA规定要求分发给医院和疗养院的药物的单位剂量包装，以及即将使用的IV制剂的广泛使用将适度整体增长。

除其他市场外，私人品牌产品在消费者中的普及也将推动药品重新包装企业对各种药品容器及相关配件的需求。在美国运营的家庭医疗保健组织之间的医药包装用途将主要限于IV容器，肠胃外小瓶和用于重建粉末和冻干药物的配件，用于长期护理家庭患者，特别是患有癌症和艾滋病的个体。

图6 | 美国药品包装市场需求; 2006年，2011年，2016年，2021年（％）

三、行业特点

美国药品包装行业高度分散，其中包括700多名不同规模和业务的参与者。制药包装行业竞争对手的范围包括原材料转换器，半成品加工商，成品制造商和合同包装服务提供商。

药品包装领域的大多数参与者包括Berry Global Group（Berry Global），WestRock公司（WestRock），Amcor（澳大利亚）和CCL Industries（加拿大）的市场份额领导者，多元化并向其他行业提供包装产品。

大多数顶级药品包装生产商专门从事一个或两个产品组。在过去几年中，药品包装领域与以前的主要竞争对手包括Chesapeake，Clondalkin集团（荷兰）和Rexam（英国）合并，退出行业或大幅缩小行业活动。

大约三分之一的药品包装行业涉及专属生产，因为大多数主要的跨国药物生产商都在内部运行满足至少一部分包装要求的综合制造系统。

制药包装领域取得成功的关键因素包括建立可差异的产品线，高效的制造系统和广泛的分销渠道。

（一）市场份额

到2016年，美国药品包装市场总额估计为199亿美元。药品制造商的生产占该类药品总额的66亿美元。剩下的133亿美元是商品市场上销售的产品。以下市场份额分析是基于商家市场趋势。2016年，美国三大药品包装供应商--Becton，Dickinson和Company（BD）; 浆果全球; 和WestRock - 占总销售额的14％。 其他主要供应商包括West Pharmaceutical Services，Amcor，CCL Industries，Gerresheimer（德国），Schott（德国），Sharp Corporation（UDG Healthcare - 爱尔兰），3M公司，Vetter Pharma International（德国）和AptarGroup。

根深蒂固的资本雄厚的竞争对手的存在构成了进入的强大障碍。该领域的顶尖公司已经建立了可比较的产品线，高效的制造系统和广泛的分销渠道。领导人与药物制造商保持着密切联系，其中大多数专门从事一两个主要产品群体。

图7 | 美国药品包装商市场份额由公司2016年度

表4 | 以主要产品线为主导的美国药品包装市场供

（二）行业结构

2016年，总销售额达6.1亿美元，占商品细分的4.6％。该公司已经发展成为一个领导者，主要是通过开发广泛的塑料容器和封闭件，通过收购Rexam的集装箱和封闭部门于2014年6月升级和扩大。

Global是几个药品包装产品领域的顶级生产商，其中包括塑料瓶，分配和防儿童关闭，复合管和处方小瓶。 该公司正在通过落后整合战略寻求在行业和其他领域的业务多元化。 为实现这一目标，2017年1月，Berry Global收购了AEP Industries，该公司生产各种商品和特种塑料薄膜，用于各种包装应用。