【独家原创】2018年全球机械行业预测分析报告（二）
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（五）替代品的威胁
图9：影响2016年全球机械市场替代品威胁的因素
建筑，采矿和农业都是在引进机器之前进行的。在某种程度上，采矿部分的某些方面仍未完成，包括黄金和钻石开采的某些方面。甚至一些家庭建筑和温饱农业也在世界的一些地方完成，不需要使用机器，只需使用简单的工具，体力劳动和工作动物。
但是大规模的活动必须在经济上可行；机械是至关重要的，因为没有替代产品可以用来代替建筑，采矿和农业设备。首先，在这个市场上购买新设备的替代品是租赁设备或购买二手设备。对于租赁，客户需要决定购买新机器的成本效益低于租用机器，反之亦然。对于二手采购，二手设备的较低价格和新设备的较长使用寿命之间存在权衡。这有助于增加这种特殊替代品的威胁。买家必须考虑维修成本和机器运转良好的价格，因为这会显着增加机器的价格。
总体而言，替代品的威胁评估为中等。
（六）竞争程度
图10：2016年全球机械市场竞争程度的驱动因素
这个市场上的竞争对手是少数大型跨国公司，如卡特彼勒和现代重工。这些产品倾向于向其他产品的多个部分提供多样化的设备。由于竞争对手规模较大，竞争加剧。然而，这有些抵消，但有少数竞争对手。在玩家之间转换的价格并不高，除了长期合同的情况下，在这个市场上提供一定程度的竞争。产品的多样化有助于轻松扩展到不同的市场领域，从而减少竞争对手之间的竞争。由于这个市场上潜在的高退出壁垒会增加竞争风险，因为公司将在这个市场大量投资，并且如果制造商放弃这个市场，在试图处置设备和机器时将具有高财务支出。
尽管出现了一些波动，但2012-2016年期间市场增长不佳，竞争程度加剧。总的来说，竞争的程度被评估为很强。
六、领导企业
（一）AB沃尔沃
表5：AB沃尔沃：关键事实
沃尔沃是提供卡车，公共汽车，建筑设备，船用发动机和工业发动机等产品的商业运输解决方案的领先供应商之一。该集团还为其客户提供融资和服务的完整解决方案。该集团在欧洲，北美，亚洲和南美地区开展业务。
该集团通过六个业务部门运营：卡车、建筑设备、巴士、金融服务、沃尔沃遍达和集团功能及其他。
卡车部门制造并销售中型至重型卡车，用于长途运输，区域运输和施工作业以及轻型卡车的配送。它提供的产品品牌包括：沃尔沃卡车、雷诺卡车、UD卡车、麦克卡车和沃尔沃艾克商用车（VECV）在印度。
2016年度，该部门共交付了190,424辆卡车，其中重型卡车158,025辆，中型卡车15,691辆，轻型卡车16,708辆。此外，在这些总交付中，该集团在欧洲交付了97,909辆卡车，在北美交付了39,193辆卡车，在南美交付了9,442辆卡车，在亚洲交付了31,502辆卡车，在非洲和大洋洲交付了12,378辆卡车。
在2016财年，卡车部门报告的收入为21亿1千8百万瑞典克朗，占集团总收入的66.3％。
集团的建筑设备部门在沃尔沃，SDLG和特雷克斯卡车品牌下开发，制造和销售建筑和相关行业的设备。其产品包括各种轮式装载机，液压轮式和履带式挖掘机，铰接式运输车和路面机械。该分部还提供一系列紧凑型设备。2016财年，建筑设备板块报告收入为504.9亿瑞典克朗，占集团总收入的16.7％。
沃尔沃客车分部为城市，城际和客车交通提供完整的巴士和公交车底盘。除巴士外，该分部还提供全球服务网络，备件处理，服务和维修合同，金融服务和交通信息系统。该集团的巴士出售沃尔沃、新星、Prevost、UD和Sunwin品牌。
2016年期间，沃尔沃客车分部共交付9,553辆巴士，其中欧洲2,676辆，北美2,659辆，南美1,149辆，亚洲1,849辆，非洲和大洋洲1,220辆。
在2016财年，巴士分部报告收入为243.97亿瑞典克朗，占集团总收入的8.1％。
集团的金融服务部门提供客户融资和租赁，经销商融资以及相关的收费产品，如保险。这些产品作为沃尔沃集团整体报价的一部分交付，通过为其特定业务需求提供便利，快速和专业的解决方案，为经销商和客户创造价值。2016财年，金融服务业务部门的营收为107.67亿瑞典克朗，占集团总收入的3.6％。
沃尔沃遍达分部生产用于休闲艇和商用飞机的发动机和驱动系统，发动机功率范围为10马力（马力）至900马力。沃尔沃遍达还为各种工业应用提供从75千瓦（kW）到655千瓦不等的工业发动机，适用于集装箱装卸，采矿设备和发电等各种工业应用。在2016财年，沃尔沃遍达分部报告收入为95.75亿瑞典克朗，占集团总收入的3.2％。
集团职能及其他业务包括集团的政府销售业务以及包括沃尔沃IT和沃尔沃房地产在内的支持功能。此外，集团还经营集团功能，为整个集团提供服务和/或产品，包括集团IT和会计以及公司控制。在2016财年，集团职能部门和其他部门报告的收入为65.77亿克朗，占集团总收入的2.2％。
沃尔沃在18个国家拥有生产设施，并在约190个市场开展销售活动。产品和服务的销售通过全资和独立经销商进行。
从地理位置上看，该公司将其业务分为美国，法国，日本，中国，瑞典，巴西，欧洲其他地区，亚洲其他地区，北美其他地区，南美其他地区等11个地区。在2016财年，美国占集团总收入的21.8％，其次是法国8.2％；日本5.7％；中国3.1％；瑞典3％；巴西2.5％；欧洲其他地区为32.3％；亚洲其他地区9.6％；北美其他地区，5％；其余的南美洲有2.4％；和其他6.3％的市场。
关键指标
该公司截至2016年12月财政年度的收入为352.61亿美元，与2015财年相比下降3.4％。其2016财年的净收入为15.35亿美元，而去年的净收入为17.63亿美元。
表6：AB沃尔沃：主要财务数据（美元）
表7：AB沃尔沃：关键财务（SEK）
表8：AB沃尔沃：主要财务比率
图11：AB沃尔沃：收入和盈利能力
图12：AB沃尔沃：资产和负债
（二）卡特彼勒公司
表9：卡特彼勒公司：关键事实
卡特彼勒公司（卡特彼勒或'公司'）从事设计，制造和销售各种机械和发动机。该公司还通过卡特彼勒金融服务，卡特彼勒再制造服务和进步铁路服务提供服务。卡特彼勒在北美，亚太地区，欧洲，非洲，中东，独联体（独联体）和拉丁美洲运营。
卡特彼勒通过五个可报告分部进行运营：能源和运输；建筑业；资源行业；金融产品和所有其他活动。
能源和运输部门主要负责支持石油和天然气，发电，船舶，铁路和工业应用的客户。产品和服务组合包括往复式发动机，发电机组，船用推进系统，燃气轮机和涡轮相关服务，柴油电力机车以及其他铁路相关产品和服务。该分部从事往复式发动机发电机组的设计，开发，制造，营销，销售和产品支持，发电行业使用的集成系统，往复式发动机以及海洋和石油工业的集成系统和解决方案；以及供应给工业行业的往复式发动机以及卡特彼勒机械。此外，该部门还为涡轮机和涡轮机相关服务提供产品设计，产品管理，开发，制造，营销，销售和产品支持。能源和运输业务部门还从事柴电机车和零部件及其他铁路相关产品和服务的开发，制造，再制造，维护，租赁和服务。
建筑行业分部主要负责支持在基础设施和建筑施工应用中使用机械的客户。该产品组合包括反铲装载机，小型轮式装载机，小型履带式推土机，滑移式装载机，多地形装载机，小型挖掘机，小型轮式装载机，伸缩臂叉装车，精选作业机具，小型，中型和大型履带式挖掘机。它还包括轮式挖掘机，中型轮式装载机，紧凑型履带式装载机，中型履带式拖拉机，履带式装载机，平地机，铺管机，中型土壤压实机及相关部件。
卡特彼勒的资源行业部门主要负责支持在矿山和采石场应用中使用机械的客户。该部门的产品组合包括大型履带式拖拉机，大型矿用卡车，硬质岩石车辆，长壁开采工具，电动铲车，铲斗铲斗，液压挖掘机，履带式和回转式钻机，高架采矿机和大型轮式装载机。它还包括非公路卡车，铰接式卡车，轮式拖拉机铲运机，轮式推土机，连续采矿机，铲斗和运输机，硬岩连续采矿系统，精选作业机具，机械部件，电子和控制系统及相关部件。
金融产品部门向客户和经销商提供零售和批发融资，以购买和租赁卡特彼勒和其他设备，以及向经销商销售卡特彼勒的一些融资。融资计划包括经营和融资租赁，分期付款销售合同，流动资金贷款和批发融资计划。该分部主要由卡特彼勒金融服务公司（Cat Financial）和卡特彼勒金融公司组成
保险服务（保险服务）及其各自的子公司。卡特彼勒金融的主要业务是为世界各地的客户和经销商提供卡特彼勒产品的零售和批发融资选择。零售融资主要包括卡特彼勒设备，机械和发动机的融资。 Cat Financial还为车辆，发电设施和海运船舶提供融资，在大多数情况下，融入了卡特彼勒产品。除了零售融资外，Cat Financial还向卡特彼勒经销商提供批发融资，并从卡特彼勒及其子公司购买短期应收账款。Cat Insurance向客户和经销商提供各种形式的保险，以帮助支持购买和租赁Caterpillar的设备。该分部还为客户和经销商提供各种形式的保险，以帮助支持我们设备的购买和租赁。
此外，该公司的所有其他业务主要包括诸如卡特彼勒发动机和零部件的再制造以及其他公司的再制造服务以及底盘系统，特种产品，硬化棒材的业务战略，产品管理，开发，制造，市场营销和产品支持主要用于卡特彼勒产品的库存部件和地面工具。该业务还提供铺路产品，林业产品和工业和废物产品；北美公路专业卡车的产品管理，开发，营销，销售和产品支持；零件分销；负责经销商开发和管理的分销服务，包括日本的全资经销商，经销商组合管理，并确保机器，发动机和零部件的最有效和最有效的分销。
卡特彼勒的机器主要通过遍布全球的175个经销商（经销商网络）组织，48个位于美国的和127个位于美国以外的国家，为182个国家和3,593个营业场所提供服务，其中包括1,274个经销商的出租点。此外，其子公司Perkins Engines Company（Perkins）生产的部分往复式发动机通过遍布180个国家的97个分销商的全球网络进行销售。此外，卡特彼勒北爱尔兰有限公司（以前称为F.G. Wilson Engineering）生产的发电系统通过位于145个国家的290个分销商的全球网络进行销售。此外，一些大中速往复式发动机也通过位于130个国家的19个分销商的全球网络以MaK品牌出售。卡特彼勒的产品主要以卡特彼勒，CAT，Electro-Motive，FG Wilson，MaK，MWM，珀金斯，Progress Rail，SEM和Solar Turbines等品牌销售。
关键指标
该公司截至2016年12月财政年度的收入为385.37亿美元，与2015财年相比下降18.0％。2016财年的净亏损为6,700万美元，而去年的净收入为21.02亿美元。
表10：卡特彼勒公司：主要财务数据（美元）
表11：卡特彼勒公司：主要财务比率
图13：卡特彼勒公司：收入和盈利能力
图14：卡特彼勒公司：资产和负债