本周新售基金48只:主动管理权益类占比六成,「老将」集中亮相华安杨明领衔
据公司情报专家《财经涂鸦》统计,本周(3月1日-3月5日)将有48只新基金发售,其中,主动管理的权益类基金,共计29只(股票型1只,混合型28只),占比六成;而ETF及指数型基金9只,占比接近两成;另外债券型基金9只,QDII基金1只。
根据已经公布的信息,以认购起始日计算,3月1日-4月6日,将有91只新基金发售,募集目标2970亿元(部分)。
从时间上看,本周新发基金的密集期集中在本周一(3月1日),共有25只新售基金在这天开始申购,占比超过一半;其次是周三(3月3日)共有10只。
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「老将」集中亮相:权益类8年以上基金经理多达12位
本周新售基金,很突出的一个特点就是“老将”集中亮相。29只权益类基金,32位拟任基金经理(3只双基金经理)中有任职8年以上的多达12位,占比高达37.5%。
其中,任职超10年的就有6位,分别是:南方基金的应帅和广发基金的李琛,均是13年;华安基金的杨明和长盛基金的吴达,均是12年;民生加银的陆欣和交银施罗德的于海颖,均是10年。
另外,任职时间在5-7年的“中坚力量”有7位,而不足1年的有3位。
现任基金资产管理规模(股票及偏股类)超百亿基金经理达6位
29只新发权益类基金中,现任管理基金资产总规模超过300亿元的有三位,分别是拟管理国寿安保稳鑫一年持有A的黄力(328.35亿元),拟管理民生加银招利一年持有A的陆欣(390.25亿元),拟管理招商瑞和1年持有A的双基金经理之一的尹晓红(320.6亿元)。但三者共同点都是,管理规模多来自于债券基金或者偏债类的混合型基金。
而如果衡量新基金拟任基金经理的主动管理水平,管理股票型或者偏股混合型基金的管理规模,更值得关注。据此标准,29只新发权益类基金中,管理规模超百亿的有六位。
来源:Wind、天天基金网
本周重点关注
(一)
基金名称:华安聚恒精选A
基金经理:杨明
关注理由:
▶ 任职时间长达12年,且都在华安基金,投资经验丰富;
▶ 2017-2018年,屡获金牛奖;
▶ 管理业绩与同期沪深300指数(1年、2年、3年)相比,均大幅跑赢;总回报353.67%是后者同期的超3倍;年化回报21.59%,在如此之长的投资生涯中超过20%实属不易,而同期沪深300是10.31%;
▶ 在管最优异基金是华安策略优选,近8年来任职回报达到355.86%,年化回报达到21.65%,在405只同类基金中排名前十分之一左右。
来源:Wind
(二)
基金名称:博时恒悦6个月持有A
基金经理:陈鹏扬
关注理由:
▶ 任职时间超5年,正处当打之年,且投资经历都在博时基金,无跳槽经历
▶ 管理业绩与同期沪深300指数(最近1年、2年、3年)相比,均大幅跑赢;总回报181.49%是后者的3倍有余,年化回报20.64%,后者同期为9.74%。
▶ 在管最优异基金是博时裕隆,5年多来任职回报达到185.75%,年化回报达到20.93%,在544只同类基金中排名前十分之一强。
来源:Wind
(三)
基金名称:金鹰新能源A
基金经理:樊勇
关注理由:
▶ 虽然任职时间只有2年半,但主动管理能力不可小觑,大有开局即巅峰之意;
▶ 管理业绩与同期沪深300指数(最近1年、2年)相比,均大幅跑赢;总回报242.63%是后者的3倍有余,年化回报67.84%,也接近后者同期25.77%的三倍;
▶ 在管最优异基金是金鹰信息产业A,自2018年10月管理以来,任职回报达到243.47%,年化回报67.81%,位列324只同类基金第13位;而2020年6月开始管理的金鹰多元策略,半年时间投资回报已达40.08%,在1920只同类基金中位列前五分之一强。
来源:Wind
另外,招商品质升级A(基金经理:王景,任职时间9年,年化回报18.35%)、中欧嘉选A(基金经理:王健,任职时间9年,年化回报16.35%),以及广发创新医疗两年持有A(基金经理:吴兴武,任职时间6年,年化回报19.47%)同样值得关注。