【独家原创】2018年亚太区机械行业预测分析报告（一）
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本行业报告为2018年亚太区机械行业预测分析报告。分析调用了2012-2016年度数据，深度阐述了美国家用家具进出口发展的现状以及对2017-2021年的市场分析和预测。
从D&B isell数据资料显示亚太机械市场在2016年增长了6％，达到888亿美元。预计到2021年，亚太机械市场将达到1072亿美元，较2016年增长20.8％。建筑设备是亚太地区机械市场中最大的一个，占市场总值的71.1％。中国占亚太机械市场价值的60.2％。
机械市场上有少数大型企业，经营范围广泛，地域市场众多。这有助于减少竞争，这是最近增长的情况。
一、市场概述
（一）市场定义
机械市场包括农业机械，采矿设备和建筑设备。农业设备市场定义为在每个国家销售紧凑型拖拉机（额定50马力），其他拖拉机（50马力以上）和联合收割机。 拖拉机包括两轮和四轮驱动的拖拉机，以及履带。 市场的价值取决于制造商的平均价格乘以销售量。
采矿设备市场包括地下采矿设备（除部件外）的消耗，粉碎，粉碎，筛分（便携式除外）机械，便携式钻机及零部件，便携式破碎，筛选，清洗，组合工厂及钻机等机械 部分）。不包括露天采矿设备。
工程机械板块包括土方设备，道路设备和混凝土设备以及其他工程机械。该部分包括诸如装载机，起重机，铲斗机，挖掘机，搅拌机和摊铺机等物品。建筑设备领域包括可用于采矿业和建筑业的机器。
价值衡量一个国家内机器的消费。 本报告制作中使用的所有货币换算均使用2016年不变的年均汇率计算。
为了本报告的目的，全球市场由北美，南美，欧洲，亚太，中东，南非和尼日利亚组成。北美由加拿大，墨西哥和美国组成。南美洲包括阿根廷，巴西，智利，哥伦比亚和委内瑞拉。欧洲包括奥地利，比利时，捷克共和国，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，波兰，葡萄牙，俄罗斯，西班牙，瑞典，瑞士，土耳其和英国。斯堪的纳维亚包括丹麦，芬兰，挪威和瑞典。亚太地区包括澳大利亚，中国，香港，印度，印度尼西亚，哈萨克斯坦，日本，马来西亚，新西兰，巴基斯坦，菲律宾，新加坡，韩国，台湾，泰国和越南。中东包括埃及，以色列，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。
（二）市场分析
尽管2014年达到峰值，亚太地区机械市场仍将保持良好的增长态势。这尤其受建筑市场推动，未来五年建筑市场将继续以较缓慢的速度增长。
随着市场回暖，亚太地区的工程机械市场增长显着。城市化进程加快，消费者要求环保建筑鼓励开发商，这将对工程机械产生积极影响。
亚太机械市场2016年的总收入为88,780.4百万美元，2012年至2016年的年复合增长率（CAGR）为6％。相比之下，中国和日本市场分别以6.5％和8％的复合年增长率增长，同期在2016年分别达到5342.75亿元和10900.6万元。
中国占亚太机械市场的60％ 其次是印度和日本，分别为13.8％和12.3％。中国严重依赖进口机械。然而中国机械市场的一个问题是供应过剩，导致需求下降。
2016年，建筑设备分部是市场利润最丰厚的，总收入达613.4亿美元，相当于市场整体价值的71.1％。2016年，农业机械分部贡献收入20,256.7百万元，相等于市场总值的22.8％。
这是受到大型建设项目的推动，不仅鼓励政府和私人资金，而且还鼓励外商投资。中国已经专门拨款用于建设机场，下水道系统和可再生能源。这笔资金是为期12年和15年的周期，这会增加市场的兴趣，增加对工程机械市场的投资。
预计市场表现将放缓，预计2016 - 2021年的五年期复合年增长率为3.9％，预计到2021年底将达到1072.4亿美元。相比之下，中国和日本市场同期的复合增长率分别为3.6％和4.2％，到2021年分别达到638.582亿和1340.270亿美元。
虽然市场表现会放缓，但会比前五年动荡不止。这是由于亚太地区的许多国家注重长期计划，这将鼓励稳定的市场。
二、市场数据
（一）市场价值
亚太机械市场在2016年增长了6％，达到888亿美元。
2012-2016年度市场的年复合增长率为6％。
表1：亚太机械市场价值：2012 - 2016年为10亿美元
表1：亚太机械市场价值：2012 - 2016年为10亿美元
三、市场划分
（一）类别划分
建筑设备是亚太地区机械市场中最大的一个，占市场总值的71.1％。
农机部门占22.8％的市场份额。
表2：亚太机械市场类别细分：十亿美元，2016年
图2：亚太机械市场类别细分：按价值分成，2016年
（二）地理划分
中国占亚太机械市场价值的60.2％。
印度占亚太市场的13.8％。
表3：亚太机械市场地理分区：2016年为10亿美元
图3：亚太机械市场地理分区：按价值分成，2016年
四、市场展望
（一）市场价值预测
预计到2021年，亚太机械市场将达到1072亿美元，较2016年增长20.8％。
预计2016 - 2021年度市场年复合增长率为3.9％。
表4：亚太机械市场价值预测：2016 - 2021亿美元
表4：亚太机械市场价值预测：2016 - 2021亿美元
五、五力分析模型
（一）概要
图5：2016年亚太地区机械市场竞争激烈
以机械制造商为玩家分析机械市场。主要采购商将被视为建筑公司，矿业公司，农场，钣金，零部件和其他投入的提供者作为关键供应商。
机械市场上有少数大型企业，经营范围广泛，地域市场众多。这有助于减少竞争，这是最近增长的情况。
由于大型公司，包括跨国采矿公司以及土木工程和建筑承包商的存在，这个市场的买方力量被评估为温和。总的来说，这个市场的建筑细分市场依然分散，买家力量削弱。农机购买者也可能不那么强大。这个市场的农业部分已经经历了更大规模的更大范围的业务的重大整合，但仍然显着分散。农民往往直接从经销商购买，而不是从制造商那里购买。
供应商的权力评估为中等。这个市场上的大公司的存在有助于减少新进入者的威胁。加上进入机械市场的重大财务要求，导致新进入者的威胁被评估为中等。这个市场中的替代品包括二手或租用的机器。制造商向客户提供其中的一种或两种以及新机器的销售。在经济低迷时期，这种替代品的威胁会增加，因为买家通常希望节省开支。这个市场的替代品的整体威胁评估为温和。
（二）买方势力
图6：2016年亚太机械市场买方力量的驱动因素
机器制造商包括拥有不同产品阵容的大型企业，为不同行业的客户提供服务。卡特彼勒就是这样一家公司的例子，该公司提供采矿，建筑，天然气勘探和生产，铁路运输以及其他一些行业的产品。随着这种多样化，卡特彼勒对任何一个客户群体的自身收入的依赖性降低，从而降低了购买力。采矿领域的客户主要是大公司，拥有较高的买方能力。
采矿业包含几家大型跨国公司，为小型公司提供最小的机会，增加买方的力量。建设和农业部门是相当分散的。因此，这些包含一些较小的买家，降低买家的权力。大公司有经济支持，有助于增加买方的力量; 这被市场上较小的公司抵消了，导致买方权力下降。
在亚太地区，这个市场的采矿部分是由少数几个具有多国影响力的大公司所主导，这有助于加强亚太地区这一部分市场的买方力量。建筑市场是半分散的，大型公司和小型公司的存在。 最近农业部门的买家减少，因为农场已经开始整合成更大，更广泛的业务。
在亚太地区，个体农场的数量已经减少，而这些农场的规模也在增加。越来越少的买家越来越大，这有助于提高买家的力量。在中国，2006年的人口普查确定了2亿多个农场，但其中一些是小规模的农场，比美国的足球场小得多。这表明作为农机的潜在购买者的中国农场的数量明显少于人口普查数据中的2亿。
较新的高效生产方法依赖于机器，而亚太地区的农产品则因地区而异，这就增加了对专用设备的需求。
由于许多公司提供类似的产品，这有助于提高买方的权力；特别是与公司间转换相关的低成本。买家可以根据自己的需求选择最便宜的机器选项，从而提高买方的权力。由于养殖设备专业化程度高，依赖土地地理，机械化提高了农业的收获能力和速度，对于大型客户来说，这是一个关键的考虑因素，因为这些机器是必要的，从而降低了特定最终用户市场的购买力。 大规模的公司已经增加了财力，增加了购买力。市场参与者整合到客户行业的可能性很低，提高了购买力，但同样，农民和矿业公司也不太可能倒退到机械制造业，降低购买力。
近期油价下跌将有助于缓解投入成本压力，同时也将压榨农产品价格。由于欧佩克和非欧佩克国家在全球范围内达成约1％的石油产量协议，石油价格将在不久的将来上涨。这反过来会刺激油价上涨，因为全球商店减少。这可能会导致买家投资更多的燃油效率的机器，降低买方的权力。客户忠诚度很难在整个市场上评估。在某些国家的农机部门内部，品牌忠诚度是重要的，然而价格敏感度的上升和市场价格的战争在不久的将来会发生变化。市场参与者通过提供高标准的后续服务和建立强大的经销商网络，已经能够降低买方的力量。对于采矿和建筑设备，客户往往直接从制造商那里购买，增加买方的力量，因为他们可以选择最合适的设备。
总的来说，买方的权力被认为是适度的。
（三）卖方势力
图7：2016年亚太机械市场供应商力量的驱动力
机械市场上的大量供应商允许玩家从各种渠道获得材料。这刺激了价格战，从而降低了供应商的力量。如果再加上一些金属和机器部件的生产商，这又会降低供应商的能力，除非设备需要专门的材料来生产特定的部件。市场参与者在不同供应商之间转换成本较低；导致供应商的权力下降，但是包含长期合同可以增加供应商的权力，因为玩家退出长期合同在经济上是更昂贵的。由于市场参与者不太可能落后于供应商领域，这有助于增加供应商的力量，尽管供应商也不可能向前整合并开始机器制造，因为这在经济上是征税的。钣金和零部件供应商能够从包括汽车行业在内的其他市场获得收益，因此，机器市场的损失，同时又是企业的损失，不会导致其失败。这个球员可安装性可以提高供应商的实力。
玩家可以选择其供应来源的范围，然而供应的整体质量有助于区分供应商，有助于加强供应商的力量。包括钢铁和铝在内的原材料的整体差异性相当低，使得供应商非常相似，从而降低了供应商的实力。
特别制造的产品加强了供应商的力量，因为这些产品是高度分化的。由于某些公司依赖少数供应商，例如农业部门；这有助于加强供应商的力量。
总的来说，供应商的权力被评估为中等。
（四）新进入者
图8：影响2016年亚太机械市场新进入者可能性的因素
机械市场上的市场主要是众所周知的，包括现代重工和久保田在内的跨国大型公司提供多样化的产品系列。由于现有品牌强大，这有助于减少新进入者的威胁。玩家和供应商之间的切换价格相当低，有助于增加新进入者的威胁。机械市场在财务上是征税的，需要大量的财务投资。凭借多年的市场经验，将资金投入研发和开发高品质产品的能力强劲，使目前市场上的在职者更具竞争力。因此，进入这个市场的新进入者会因为需要建立生产设施而挣扎。新公司还需要进行大规模的工作来确保利润，从而减少新进入者的威胁。中国和印度等国家正在通过亚太地区进行建设，房屋结构和住房正在进行重建。在这些地区发展新的超级城市也会增加新进入者的威胁，因为市场正在增长，需要建设机器。随着亚太地区的发展，农产品市场也在不断巩固和发展，这个市场的农业部门也是如此。亚洲地区是全球食物链中的重要组成部分，约占全球粮食和农业出口总量的19％。为了收获增加的产品，需要机器;增加新进入者的威胁。
机械往往直接从制造商销售给采矿和建筑行业的客户，这增加了新进入者的威胁。但是在农业领域，这取决于建立分销体系。这个网络阻止新进入者，因为它阻碍了进入。虽然几个主要参与者拥有涵盖其产品设计特定方面的专利，但这不是一个依赖于知识产权的业务。缺乏对知识产权的依赖会增加新进入者的风险。 这个市场的规定并不像其他市场那样严格，会增加新进入者的威胁。
近年来市场一直在波动，但2012年至2016年的增长远不止健康，潜在吸引新进入者。建筑市场活动与更广泛的经济有关，在经济增长时期，建筑产出将增加，刺激机械需求。经济下滑将导致建筑市场下滑。采矿设备的需求将根据煤炭，铁矿石和替代采矿产品的价格而变化。 新进入者有可能在市场开始增长时进入市场，并看到市场随着时间的推移如何变化。
总体而言，新进入者的威胁评估为中等。
未完待续....