大象投顾有幸担任了杭州百诚医药科技股份有限公司的IPO咨询机构。
此外，原定于今日上会的上海欣巴自动化科技股份有限公司，取消审议。创业板发布补充公告称，鉴于上海欣巴自动化科技股份有限公司在本次上市委审议会议公告发布后出现重大事项，按照相关程序，本次上市委审议会议取消审议上海欣巴自动化科技股份有限公司发行上市申请。
杭州百诚医药科技股份有限公司是一家以药学研究为核心的综合性医药技术研发企业，采取“受托研发服务+研发技术成果转化”双线发展战略，主要为各类制药企业、医药研发投资企业提供药物研发服务及研发技术成果转化。
IPO保荐机构为国金证券，发行人会计师为天健，律师为海润天睿。本次拟公开发行股份的数量为不超过 27,041,667 股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。招股说明书显示，2017年以来，百诚医药经历了多次增资和股权转让，公司估值也从2017年7月增资后的2.06亿元攀升到2019年6月增资后的10.95亿元。短短三年时间，公司估值翻了5倍。2020年6月，百诚医药正式接受国金证券IPO辅导，准备冲击创业板。与此同时，公司新任董秘也正式入职，原道明光学董秘尤敏卫成为百诚医药董事、副总经理、董事会秘书。尤敏卫，1975年生，本科学历，财务管理专业，会计师职称，中国注册会计师。1998年-2007年就职于天健会计师事务所，历任高级项目经理、经理助理、副经理、部门经理；2008年－2010年短暂任职华康股份财务总监后，随即加入道明光学（002632），任职道明光学董事、副总经理、董事会秘书、审计委员会委员长达十年之久。尤敏卫2010年加入道明光学，同年8月，为了激励高级管理人员，道明光学股东知源科技与尤敏卫签署《股权转让协议》，约定知源科技将其持有公司30万股股份每股作价2.1元转让予其。2011年10月，道明光学过会，登陆深市，首发股价23元/股。道明光学公告显示，截至4月25日，尤敏卫共持有117万股。百诚医药招股说明书透露，2020年6月23日，绍兴百众与尤敏卫签订《股份转让协议》，约定绍兴百众将其持有的百诚医药120万股股份以810万元的价格转让给尤敏卫，每股价格6.75元。本次股份转让完成后，尤敏卫成为公司新增股东，持股比例为1.48%。本次股权转让系对公司董事、高级管理人员进行的股权激励。众所周知，董秘在IPO企业中起到重要作用，要具备多种专业知识，能抓住IPO相关问题的要害和本质，有高度的评估鉴别能力等。两次踏准IPO前夕加盟，尤敏卫职业选择可谓精准。截至最新招股书签署日，发行人控股股东及实际控制人为邵春能、楼金芳夫妇。邵春能直接持有发行人24.96%的股份，另通过控制绍兴百众、百君投资、福钰投资分别控制发行人4.07%、1.02%及0.65%的股份；楼金芳直接持有发行人16.64%的股份，邵春能、楼金芳合计控制发行人47.34%的股份。2018年-2020年，公司营业收入分别为0.82亿元、1.56亿元和2.07亿元，净利润分别为1147.47万元、4502.19万元和5719.35万元。此次IPO拟募资6.51亿元，用于杭州百诚医药科技股份有限公司总部及研发中心项目。公司业务涵盖药物发现、药学研究、临床试验、注册申请等药物研发主要环节，其中在药学研究和生物等效性试验（简称 BE 试验）服务上具有核心竞争优势。凭借对行业的深刻理解、强大的研发能力和丰富的项目开发经验，已为国内150多家客户提供医药研发服务；公司在强化受托研发服务竞争优势的同时，致力于走向主动引领医药技术研发的发展之路，持续加大自主研发的投入力度，实现产品开发的主导性、领先性，并积极推进研发技术成果的转化，与合作伙伴共融共享。经过多年的发展，公司已成为国内具有较强竞争力的医药研发企业。
宁波星源卓镁技术股份有限公司主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和 销售。公司现有主要压铸产品包括汽车车灯散热支架、汽车座椅扶手结构件、汽 车扬声器壳体、汽车脚踏板骨架等汽车类压铸件以及电动自行车功能件及结构 件、园林机械零配件等非汽车类压铸件。
IPO保荐机构为安信证券，发行人会计师为容诚，律师为德恒。本次公开发行股份总数2,000万股，发行后总股本8,000万股；本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。公司控股股东为源星雄，持有公司80.55%的股权，源星雄成立于2017年5月11日。公司实际控制人为邱卓雄和陆满芬，两人除通过源星雄持有公司 80.55%的股权外，邱卓雄直接持有公司 4.475%的股权，持有睿之越 0.1848%出资份额并 担任其执行事务合伙人，陆满芬持有睿之越16.225%出资份额，睿之越持有公司 4%的股权。2018年-2020年，公司营业收入分别为1.06亿元、1.47亿元和1.74亿元，净利润分别为3070.22万元、4918.83万元和6019.92万元。此次IPO拟募资3.32亿元，用于高强镁合金精密压铸件生产项目、高强镁合金精密压铸件技术研发中心。
报告期内，公司60%以上主营业务收入来源于镁合金精密压铸件，助力镁合金在汽车轻量化领域的规模化应用是公司主要战略发展方向。在镁合金压铸领域，由于镁合金应用仍处于导入期向成长期过渡的发展阶段，我国镁合金规模化应用发展历史较短，因此国内压铸企业中镁合金压铸件产销量形成一定规模的企业并不多。作为国内镁合金压铸领域的先行者，公司已经积累了一系列镁合金精密压铸产品研发生产过程所需的核心技术，包括镁合金压铸安全生产技术，模具、夹具、检具等工装的研发设计技术，压铸成型工艺技术以及精密加工工艺技术等。
同时公司通过深刻理解产品结构、尺寸及功能需求，精准掌握并运用相关核心技术，在产品研发阶段即综合考量产品性能、工艺特性、生产品控以及成本控制，充分兼顾产品应用特性与规模化生产的可实现性，为客户提供产品设计、模具制造、压铸及精加工生产等一体化服务。公司的研发生产能力及产品质量已获得国内外客户的认可，产品成功应用于特斯拉、福特、克莱斯勒、奥迪等国际知名品牌汽车。
上海欣巴自动化科技股份有限公司主要从事自动化物流系统的研发、设计与销售，致力于为客户提供 以自动化分拣输送为核心的综合解决方案，提升客户物流分拣及输送环节的运营 效率，降低运营成本。
IPO保荐机构为国金证券，发行人会计师为容诚，律师为天元。本次公开发行股票数量不超过 1,916.3057 万股，公开发行股份数量不低于发行后公司总股本的 25%；本次发行不涉及公司股东公开发售股份。截至最新招股书签署日，金卫平直接持有发行人 2,500.5579 万股股份，占公司发行前总股本的 43.4962%；上海欣阔持有发行人2.6307%的股份，金卫平持有上海欣阔 0.1350%的份额，且为执行事务合伙人；上海欣珩持有发行人1.3917% 的股份，金卫平持有上海欣珩 4.3367%的份额，且为执行事务合伙人。因此，金卫平为发行人的控股股东及实际控制人。报告期内公司主营业务收入保持着持续快速增长的趋势，2018年、2019年及2020年公司主营业务收入分别为4.80亿元、8.12亿元和10.36亿元；净利润分别为5,407.08 万元、4,675.09万元和10,344.48万元。此次IPO拟募资4.81亿元，用于自动化物流装备生产基地项目、研发中心建设项目及补充流动资金。发行人以客户需求为中心进行研发，核心技术主要体现在如何在高速运行下保证分拣准确性以及提高摆臂机效率、降低破损率。分拣分为供包台上件、小车运送、下件落格三个主要环节，发行人围绕三个环节进行研发，先后解决了交叉带分拣系统小车实时通信和实时定位、上件稳定性和准确性、下件准确性等技术难点，并研发了高速摆臂机和单件分离设备，形成了核心技术。招股书显示，公司核心技术为基于漏波电缆通信模式、在 PLC 平台基础上研发的控制算法，是解决具体问题的计算方法、机制与策略，具有机密性、私有性、原创性。公司核心技术系经长期研发积累，围绕高效率、低错误率、高稳定性等行业技术发展方向形成，具备个性化，不属于行业通用技术。
