再次强调！华为软件生态
兼顾基本面分析与主题研究
做最契合A股生态的三方投研
连接人与财富
首款搭载HMS服务手机面世
事件：华为官方公告，2月24日，首款搭载华为HMS服务的机型——荣耀V30将正式发布。
解读：
此前，我们在2020年1月16日的文章《华为发布HMS Core 4.0！》中判断，不同于2019年对华为产业链硬件个股的炒作，2020年华为软件生态或成为新的年度主题。
华为HMS服务对标Google GMS服务，HMS Core是华为移动服务提供的端、云开放能力合集。
这里我们要先掰扯一下Google的 Android，这货本质上是由免费的 AOSP 项目和商业化的 GMS 服务两部分组成。
AOSP是大多数人认知的 Android，也是产品的软件实体部分。AOSP 全称为 Android Open Source Project，是谷歌 Android 操作系统的软件本体，以开源的方式免费向外界发放。
受制于谷歌服务的限制，国内手机厂商的操作系统本质上都是 AOSP项目的变种，包括小米MiUI，华为EMUI等。
GMS 是谷歌附加在 Android 操作系统上的一款服务，全称为 Google Mobile Services（谷歌移动服务）。
GMS 本质是谷歌旗下一系列相关应用程序与平台 API的集合。在用户侧，GMS旗下的搜索、地图等服务已形成了强大的用户黏性；在厂商侧，GMS大量API已融入了 App 应用的开发中。
谷歌GMS服务核心功能是同步和推送。同步即GMS服务能够为用户实现手机、可穿戴设备、PC 之间的用户数据同步。GMS 服务推送功能实现用户已安装 App 的资讯实时弹出提示。两者本质上是用户终端与云服务器的信息交互。
这里必须做一个扫盲，国内 App 软件开发商所实现的推送来自 App 自有功能，需要在系统后台持续加载应用，因而对手机的性能与续航都产生影响。
相比之下，GMS 服务的推送功能在 Android 操作系统层面实现，避免了以上问题。
而 GMS 的核心杀器就是对标苹果 App Store 的 Google Play。类似当年微软 Windows 系统捆绑销售 IE 浏览器和 office ，Android系统的 GMS 全家桶涵盖了地图、视频、邮件、社交等各方面应用，为用户生活、出行、办公等提供一站式解决方案，用户粘性强。反过来，强大的用户生态也培养了强大的软件开发商生态和硬件厂商的适配。
HMS汇聚华为终端芯-端-云能力，包含一整套开放的HMS Apps和HMS Core、HMS Capabilities、HMS Connect，以及相应的开发、测试的IDE工具。
HMS Apps包括华为云空间、华为智能助手、华为应用市场、华为钱包、华为天际通、华为视频、华为音乐、华为阅读、华为主题和生活服务等组成的核心应用。
HMS Core提供对外开放的云侧核心服务能力，如账号、支付、Push、地图等，是在Google封锁下的强力突围之举。
我们知道，根据此前华为公司披露的数据，受制于谷歌禁用谷歌GMS的影响，华为智能手机2019年Q4出货量同比下降。
华为2019年发货量超过2.4亿台，比2018年的2.06亿台增长了近17%。分季度来看，2019Q1-Q3华为全球单季度出货量分别为5910万部（同比增长50.3%）、5870万部（同比增长8.3%）、6660万部（同比增长28.2%）。按照全年2.4亿部计算，华为2019Q4单季度出货约为5560万部，低于2018Q4的6050万部。
在美国对华为制裁和谷歌禁止华为使用谷歌GMS服务的背景下，华为手机在欧洲市场出货受到影响开始体现。
因此，2020年HMS（华为移动服务）生态的建设和发展将是公司的重中之重。
据安信证券研报数据，HMS Core 服务月平均用户数由 2018 年 6 月 4.2 亿增长至 2019 年 6 月的 5.3 亿的规模，同期平台注册开发者由 45 万增长至 91 万。同时，融入 HMS Core 体系的 App 数量也由 2 万增长至 4.3 万。HMS Core 目前已在全球 170 多个国家得到应用，并严格遵守 GApp、GDPR 等安全及隐私相关规范。
而在欧洲，华为HMS服务的机会或许比大家的直觉大一点，欧盟并不欢迎Google。
根据欧盟反垄断部门调查文件内容，欧盟认为谷歌通过 GMS 服务强制要求手机厂商搭载自身搜索引擎、浏览器等服务和产品，构成了垄断竞争，因而在 2018 年给出高达43.4亿欧元的罚单。同时，如不结束这一行为，谷歌将面临平均5%日营收的罚款。
作为反制，谷歌公司决定对欧洲地区手机厂商搭载 GMS 收取40美元/台的 OEM 授权费用。因而，欧盟地区对替代 GMS 的移动端服务具有很强的需求。
毋庸讳言，挑战软硬件生态的难度是巨大的，但在华为强大的手机市场占有率、欧盟与Google不和、云计算加速发展的有利条件下，一旦华为HMS成为与Android、苹果IOS并列的第三大操作系统，仅操作系统端就有望获得百亿美元级别的营收。其生态内相关个股也必将乘产业链东风，发展壮大。
A股部分华为HMS实锤核心合作伙伴如下：
1）鸿蒙系统：北信源、常山北明、中科创达、诚迈科技等；
2）华为鲲鹏：中国软件、太极股份、长亮科技、东方通、万兴科技、拓维信息、东华软件等；
3）HMS应用层：
网达软件（华为视频）；
彩讯股份（华为邮件）；
掌阅科技（华为阅读）；
四维图新（华为地图）；
超图软件（华为地图）；
科蓝软件（华为钱包）；
迅游科技（华为游戏）；
梦网集团（华为生活）；
国农科技+北信源（信息安全）；
中科创达+诚迈科技（应用市场及开发）。
参考研报：
《安信证券--华为HMS服务全透视，中国“安卓“崛起的终局之战》
《中信建投--华为发布 HMS Core4.0，逐步完善自主产权移动生态》
隐忧
2020-02-23 18:19:57
路透社消息，当地卫生部门官员表示，伊朗共有43人感染新型冠状病毒肺炎，8人死亡。
2020-02-23 15:22:40
据韩联社，韩国将新冠疫情预警级别上调至最高级别。韩国疾病管制与预防中心报告称，目前新冠肺炎死亡病例已升至五例。
2020-02-23 11:42:53
据土耳其阿纳多卢通讯社引述当地医疗界消息人士报道，伊拉克南部济加尔省周六出现首例新冠肺炎确诊病例。
2020-02-23 09:33:18
财联社2月23日讯，日本新增新冠肺炎确诊病例26例，累计确诊769例；有“钻石公主”号乘客乘公交回家后确诊。
2020-02-23 09:21:17
韩国中央防疫对策本部23日通报，截至当天上午9时，韩国新增123例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例达556例，并出现第四例新冠肺炎死亡病例。
一方面，日韩是全球半导体产业链的核心，这可能会进一步刺激光刻胶等集成电路子板块表现；另一方面，我有些担心疫情全球蔓延……
希望日韩等开卷考试的同学能够端正态度，认认真真抄答案，学霸兔只能帮你们到这儿了。
精选调研 浩云科技
低代码平台+UWB双主线大发展
参与单位名称及人员：天弘基金、长盛基金、中银基金等17位机构投资者
公司业务重点在两个方面“基于业务引擎的智慧物联网数据平台”的业务推广，以及基于精准位置服务的UWB技术业务的推广。
1）基于业务引擎的智慧物联网数据平台
这是一个零代码或者叫低代码的平台（已实现单个平台的开发量在10%以下，目标是希望降到5%），打通物联管理与应用管理，目前应用在金融、司法、公共安全和泛在电力几个领域。
在金融领域，公司的物联管理平台软件大概有30%的市场份额，并与华为在金融领域达成战略合作。
2）与平台结合的UWB技术与业务
UWB（超宽带技术）应用的重点在于可以提供精准位置，相对于WIFI和蓝牙定位精准度更高（动态0.5米，静态2厘米 vs 5-10米）。
润安科技主要是将UWB用在司法场景里。一是监狱里犯人佩戴的手环，形成了监狱大场景的定位位置管理，还可进行一些指挥管理，包括电子围栏、轨迹跟踪、轨迹智能预警、轨迹回放、智能穿戴等；二是针对社区矫正人员室外活动场景，用一个手环加一个定制手机的产品。
现在苹果手机引爆热点之后，大家对UWB的应用都开始关注起来，未来可能实现UWB在很多场景的应用和成本的降低，比如金融、核电、电力、生物安全、AR、VR等。
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