医美,差不多了!

题材分为两个阶段:主升浪和反复。

比如医美,我之前讲过一句话:铁打的爱美客,流水的情绪标。

所以题材到哪一阶段了,直接看爱美客就可以,节前是第一波,节后超跌反弹是第二波:

爱美客持续大涨的那段时间,情绪标杆不断涌现,比如悦心健康,金发拉比,朗姿股份,哈三联等等。

从去年到今年,市场出现了一个明显变化:行业龙头和情绪标杆联动大涨,共同构成了题材热点,这是机构与游资的共谋,以前是没有的。

今天朗姿股份,哈三联上涨停,资金想的是第三波。

不好意思,我一般不做第三波,即使做,也仅仅只是围绕核心票套利,不会期待太高。

道理很简单:即使超级题材,第三波的爆发力也很弱,撑死了在相对高位维持热度,最后慢慢被新题材替代。

比如数字人民币,我们跟踪的是御银股份,虽然走了3波,但是第三波拿得非常难受,即使有消息刺激,也没有涨停板,稍不留神,一个跌停板按死你:

现在,医美就处于第三波的门槛上,博弈可以,但是期待别太高。

另外再聊一下爱美客,这票我之前算过估值,800亿才是机构的菜,800亿以下,是价值的想象,800亿以上,至少今年,是情绪的想象。

赛道再好,终究有价格,别精虫上脑,以为现在的甜蜜是永远。

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相对而言,智能汽车今天确立了题材反复阶段的弱转强,这条线4月中旬刚出来的时候,我在午评文章里面聊过:自动驾驶的逻辑

当时是明牌,我说过,明牌不好打。

不是让你们不要打,而是等明牌不那么明的时候,再打。

小康股份一路走强,就是告诉我们,资金一直在关注这条线,你要是不跟踪,长安汽车,常熟汽饰,北汽蓝谷这些票根本就吃不到肉。

半个月的时间,等20点的肉,而且是确定性极高的机会,难道不香吗?

题材反复阶段的博弈,如果拿的筹码是跟风股,爆发阶段直接扔筹码,多数情况下是对的;如果拿的是核心领头羊,不妨耐心等一等,因为硬逻辑的题材反复,往往能吃到波段溢价。

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顺周期估计很多人也在跟踪。

煤炭,钢铁,有色,化工等等别瞎追了,我们已经开始寻找兑现机会了,本轮顺周期的主升浪已经差不多了,爆发力有限。

连之前没怎么表现的化工,也已经开始表现了:

所以,现在要么是核心票反复炒,多数都是套利,要么就是补涨,比如化工的补涨。

但是今天发现一个有意思的现象:资金开始挖掘一些之前没有炒过的涨价品种,比如农产品涨价,部分资金怼了白糖,南宁糖业,中粮糖业上涨停。

这条线可以重点跟踪挖掘一下,注意两个要点:

  1. 产品持续涨价,并且产品价格能维持在相对高位;

  2. 涨价逻辑已经兑现到1季报的业绩当中;

赶紧去挖有辨识度的个股吧,别瞎追,等题材弱转强的时机。

本来还想聊一下服装的,发现写的太多,私下聊吧。

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