中国新型显示产业高速增长迎接“万物显示”
编者按
作为信息交互的重要端口，新型显示产业已发展成为新一代信息技术的先导性支柱产业。随着从万物互联到万物显示时代的到来，人工智能、云计算、物联网等新一代技术为新型显示技术的创新带来了更多机遇和可能。曾几何时，中国在布局平板显示产业的初期一度面临“缺芯少屏”的局面，显示面板曾是中国第四大进口产品。如今，产业规模全球第一、年均增长超20％的中国新型显示产业正在为全球产业链注入持续动能。
新型显示产业竞争力集聚中国
近年来，中国新型显示产业规模保持稳步增长态势。“从2012年的740亿元增长至2019年的3725亿元，年均增长率超过20％，中国新型显示产业为全球产业链注入持续动能。”工业和信息化部副部长王志军在日前召开的2020世界显示产业大会上表示。
核心竞争力持续提升
随着主流技术不断完善，我国新型显示产业渐进式的创新正持续推进。“从性能上来看，提升了对比度，正在追求更低功耗；集成度方面也逐渐突出，手机屏下指纹、摄像头技术正在加快发展；显示的形态也越来越多样，有折叠的、拉升的、卷曲的，延续了去年的发展势头，取得了良好的市场反馈。”中国电子信息产业发展研究院副院长刘文强说。
具体来看，在LCD领域，中国平板显示企业在生产线数量、产能规模、市场占有率等方面均占据了重要地位，已经逐步形成引领平板显示产业发展趋势。在当前热门的OLED领域，尽管相较于国际企业起步稍晚，但国内OLED显示技术与应用已不断取得突破。
目前全球排名前三的笔记本电脑企业、排名前五的智能手机企业、80%的电视机企业和90%的智能手表企业，均已推出配有OLED屏幕的终端产品。尽管面临着很多新技术的竞争，但现阶段OLED仍是显示产业发展的重点。
前瞻研究院指出，韩国三星是全球柔性OLED显示器的先驱型企业，占据市场的主导地位，但这一垄断格局在2017年被中国柔性OLED生产商京东方打破。目前，京东方拥有成都、绵阳、重庆3条第六代柔性AMOLED生产线。群智咨询数据显示，2019年京东方柔性OLED在国内以86.7%的市场占有率居首位。2020年，随着可折叠智能终端迎来突破时机，以及新产品订单交付和品牌客户进一步扩大，京东方全球核心竞争力也将持续提升。
除了京东方，另一家中国OLED龙头企业维信诺在自主创新中也拥有了7800余件与OLED相关的关键专利。自2002年以来，维信诺开始主导制定OLED国际标准和国家标准，至今共负责制定或修订了4项OLED国际标准，主导制定了6项OLED国家标准和3项OLED行业标准，站在国际竞争的制高点上，为我国产业发展赢得了话语权。
“今年屏下摄像头手机就是全球首发，说明国内OLED企业在创新应用方面进步是非常快的。”赛迪智库集成电路研究所光电子研究室主任、中国OLED产业联盟副秘书长耿怡指出。9月1日，中兴推出了全球首款采用屏下摄像头技术的手机AXON A20 5G，该机最大的特色就是机身正面的整块屏幕无刘海、无水滴、无挖孔，也不需要借助机械结构，即可将前置摄像头巧妙地隐藏在屏幕之下，在智能手机全面屏发展道路上具有不可忽视的意义。
调研机构Omdia的数据显示，2019年国产柔性AMOLED出货占全球比重为10%，到2020年上半年已达到18%。根据国产LTPS LCD智能手机面板历史出货占比的发展路径进行预判，国产柔性AMOLED面板出货占比将在未来3至5年得到快速提升。
除了OLED，国内显示企业在被视为“下一代显示屏技术”的Mini LED和Micro LED领域的创新与落地也在不断推进。京东方11月18日在全球创新伙伴大会上发布了Mini LED背光液晶面板和Mini LED直显屏。老牌LED封装龙头国星光电也于11月23日表示，将于月底推出国星Mini LED IMD-M09标准版，预计在2021年做到0.015元/像素点，力促整屏成本再降低，助推LED显示屏P1.0以下应用加快布局。此前10月，TCL科技全球首发最窄边框Mini LED显示屏，并表示已具备薄型化+窄边框的量产能力。另一家LED巨头三安光电的Mini/Micro LED芯片产业化项目预计明年3月将投产见效，产品主要供应三星、华为、苹果等公司。
产业规模全球第一
“对于全球新型显示产业而言，中国是世界的大市场，同时世界也是中国的市场。”中国工程院院士彭寿指出。今年以来，面对疫情影响，中国新型显示产业克服了种种困难，整体运行处于稳定状态，交出了一份不错的答卷。下半年市场转危为机，中国新型显示产业迎来了良好的新局面。
从规模来看，在区域集群协同发展之下，当前中国新型显示产业规模已成为全球第一。在区域布局方面，中国新型显示产业形成了环渤海区域、长三角区域、珠三角区域、中西部地区四大产业的集聚区。其中，广东、安徽、四川三个地区产能规模最大，总体规模占比逾六成。作为长三角一体化发展机制下的显示产业牵头者，安徽在全国率先发展新型显示产业，吸引新型显示产业各类资源向省会合肥聚集。据悉，安徽新型显示产业年产值已突破1000亿元，液晶显示器件主营收入在全国的占比超过五分之一，集群发展效应突出。广东近年来也形成了千亿级新型显示产业，并通过政策引领，创新驱动，试点带动，在制造端、内容端、应用端精准发力。在生产企业层面，维信诺副总裁徐凤英表示，未来将联动长三角、京津冀和粤港澳大湾区的多条生产线，积极融入“双循环”新发展格局，承上为打造产业链协同创新，提升上游材料、设备的本土化和国产化；启下则以长三角一体化发展为支点，赋能智能终端产业内循环新格局。
“近年来，工业和信息化部以核心技术突破和产业化配套为着力点，会同有关部门出台了一系列的政策，在相关政策的推动下，我国新型显示产业高速发展，显示技术水平不断提升，产业规模不断扩大，配套能力正在逐步完善增强。”工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东表示。
资本的投入也正在推动行业的快速发展。当前产业链上的企业兼并重组速度正在加快，龙头企业实力有望进一步增强。今年上半年，TCL科技抛出一项资产重组计划，标的为武汉华星，而武汉华星t3生产线，正是目前全球单体产能最大的中小尺寸LTPS-LCD生产线。此外，TCL科技还以7.39亿美元收购苏州三星8.5代线60%的股权，以3.41亿美元收购三星模组厂100%股权，并获得三星对武汉华星的7.39亿美元增资。10月20日，京东方公告称，拟以自有资金和外部融资收购南京中电熊猫平板显示科技有限公司80.83%股权、成都中电熊猫显示科技有限公司51%股权，收购价格预计不低于121亿元。值得注意的是，包括偏光片等新型显示产业的配套体系也正在成为资本市场的热点。去年至今，有超过10家企业成功登陆A股市场，并且还有一批企业正在推进上市之中。
构建合作共赢价值创造系统
当前定制化的显示需求不断攀升，游戏、短视频、车载、医疗等新应用都对显示产业的发展提出新要求。中国电子信息产业发展研究院副院长刘文强表示，内容需求推动整机需求，整机需求推动显示器件的需求。因此高对比度、高分辨率、高刷新率、低功耗、柔性化和异形化、3D等等，都成为未来的显示需求。京东方近日表示，将在全国规划10至15个智慧系统创新中心，聚焦车联网、智慧零售、智慧金融、智慧医工、工业互联网、智慧城市、公共服务六大领域。IDG预测这些领域未来五年国内市场规模将达5000亿美元。
多种技术并行发展趋势下，“国内已经形成了庞大的产业基础、系统的供应链体系、持续优化的性能，因此液晶显示仍然在大尺寸面板中占有很强的竞争力和很大的份额。Micro-LED的市场份额还会增长，LED、AMOLED、激光显示、电子纸等新技术也在快速发展，在细分市场占据一席之地。以交叉融合为主要特征的集成化创新，越来越成为大家关注的重点。”刘文强认为，5G+8K、mini LED+LCD、传感器+OLED，正在成为发展的重要方向。
中国企业与国际企业的合作也在不断深化。今年8月，京东方与全球领先的科技公司默克签署合作协议，双方将致力于在OLED领域建立长期战略合作伙伴关系，具体包括：利用默克OLED材料实验室开展器件联合评估，双方加强OLED材料生产供应的长期合作，以及共同加快OLED显示应用的技术交流等。
“在支持企业去海外设立研发中心和生产基地的同时，我们也鼓励海外显示企业及先进材料设备供应商等来华投资建设，推动境内外资本、技术、人才等领域的深度合作。”工业和信息化部副部长王志军说。
在2020世界显示产业大会上，中国光学光电子行业协会液晶分会、韩国显示行业协会（KDIA）、日本半导体制造装置协会等全球五大行业协会发起《新型显示行业加强全球合作倡议》，呼吁全球新型显示企业进一步加强交流合作，推动新型显示行业高质量发展。
在维信诺副总裁徐凤英看来，新型显示产业既有竞争，同时也有巨大的协同创新、系统发展空间，全球的上下游企业之间有着非常好的交流合作前景。京东方董事长陈炎顺也指出，经历30余年的发展历程，中国显示产业已经取得了一定的话语权。未来仍要强化开放创新，构建合作共赢价值创造系统，并大力拓展欧美及“一带一路”沿线市场，把握全球显示产业新机遇。
柔性电子显示显现中国智造强势
在不久前举行的第八届中国（绵阳）科技城国际科技博览会上，中国新型显示产业发展成为与会专家和业内人士热议的话题，认为中国新型显示产业市场巨大，在世界范围内拥有一定的技术优势。
中国科学院院士、中国科学技术大学物理学院院长欧阳钟灿表示，中国2K电视保有量是7亿台，国内现有的生产线每年只能提供4000万台4K/8K电视，全部更换需要近20年。
“貌似‘过剩’的液晶显示器产能在4K/8K电视的需求下是远远不够的。”欧阳钟灿认为，我国新型显示产业的市场巨大，已有生产线的产能亟待提升。
2017年实现量产的成都京东方第六代柔性AMOLED生产线，是中国首条、全球第二条柔性AMOLED生产线。目前，成渝地区已成为中国柔性显示产业最大集聚地。“柔性显示器电子市场份额已达到260亿美元，预计2029年将增长至550亿美元，年复合增长率接近10%。”欧阳钟灿说。
业内专家表示，未来三到五年，成渝地区柔性OLED出货量会超过全球的三分之一，甚至达到全球的一半，这里在建和拟投资建设的显示面板生产线具有“刚柔兼备，柔性夺冠”的特点。
与会专家认为，中国显示产业迈入千亿时代后，已成为全球显示产业中重要的组成部分，5G时代，柔性显示将成为最主要的显示方式。10年前，中国在布局平板显示产业的初期一度面临“缺芯少屏”的局面，显示面板曾是中国第四大进口产品。通过强化自主创新，目前，中国显示产业已经实现由弱到强的转变，逐步掌握了国际显示产业的市场话语权。2019年，中国生产的显示面板占全球的43%，2020年将达到53%，中国在全球显示产业中拥有了更多的话语权。
西北工业大学教授、柔性电子前沿科学中心印刷电子研究所所长秦天石介绍，中国与欧美、日韩在OLED显示领域各有优势。“中国一方面是拥有显示行业最大的市场，巨大的内需和国际市场。同时，还有大自然的馈赠，拥有全球最大的稀土矿。OLED目前最核心的显示材料来源于稀土元素。”中国企业真正掌握新型显示的核心技术还需在技术原始创新上下功夫，通过稀土元素分子重排或者合成技术形成新的核心材料。
秦天石团队结合其科研成果与企业合作建立了国内首条8.5代印刷OLED面板产业化示范线，并开发出应用于面板显示用的光学薄膜。印刷OLED技术将OLED材料配方化、墨水化，打印出显示面板。该技术是可以兼容新一代量子点LED、钙钛矿LED。该团队的钙钛矿LED保持了该领域的世界纪录，并不断刷新。
“我们要有自主的技术，从产业最前端的核心技术，再与目前现有的成熟生产线相兼容，最终取得完全独立的新型显示的国际地位。”秦天石说。
柔性电子已经成为中国科技“智”造的代表，在医疗健康、人机互动、可穿戴设备、能源系统、存储计算和信息显示等领域，柔性屏幕都有广阔的应用空间。“柔性电子作为未来人与信息之间的沟通桥梁，起着无可替代的作用。未来，柔性电子显示可以跟人的皮肤或者其他部位无障碍结合，这是柔性电子显示重要的应用方向。”秦天石说。
全球柔性屏主要制造商之一的京东方集团柔性显示屏产量位居全球第二，短短几年里市场占有率达到20.3%。京东方集团副总裁、绵阳京东方总经理常程说：“近年来柔性显示在移动终端、可穿戴设备上得到了很广泛应用，全球出货占比不断提升。在全面屏、瀑布屏、打孔屏、折叠屏等产品形态，京东方都是重要的参与者和重要的玩家。”常程判断，“我们只是刚刚打开了柔性显示的大门，柔性显示的形态远不止于此，需要我们一同去寻找。”
业内专家分析，随着从万物互联到万物显示时代的到来，人工智能、云计算、物联网等新一代技术为新型显示技术的创新带来了更多机遇和可能。
全球分享数千亿新型显示产业“蛋糕”
日前在安徽省合肥市举行的2020世界显示产业大会释放出的信号显示，中国正致力从优化营商环境、完善项目配套、加强科技协同创新与国际合作等方面入手，推动与世界共享价值数千亿元的新型显示产业“蛋糕”。
由工业和信息化部、安徽省人民政府共同主办的2020世界显示产业大会，旨在进一步加强国际交流合作，减少新冠肺炎疫情对产业链的冲击和影响，增强全球新型显示产业协同创新、合作共赢的信心。
来自工业和信息化部的数据显示，中国新型显示产业规模稳步增长，直接产业规模已从2012年的740亿元增加至2019年的3725亿元，预计今年将超过4000亿元，年均增长率达26%，成为全球产业链增长的“新动能”。
工业和信息化部副部长王志军在大会上表示，中国将深化国际交流合作，坚持“走出去”与“引进来”相结合，构建开放、合作、共赢的新型显示产业发展新格局。
此次大会上，维信诺系列项目、合丰泰超薄柔性玻璃基板项目、长信科技高端显示模组项目等31个项目也集中签约，规划总投资超过700亿元。
京东方董事长陈炎顺在会上表示，显示作为信息交互的重要端口，已发展成为新一代信息技术产业的先导性支柱产业。以新型显示为代表的物联网智慧端口数量呈现爆发式增长，预计到2025年将达700亿台左右。
“新型显示产业具有产业链长、市场潜力大等特点，行业内既有竞争，同时也有巨大的协同创新、系统发展空间，全球的上下游企业之间有着非常好的交流合作前景。”维信诺副总裁徐凤英说。
此次大会上，京东方、维信诺、三星（中国）投资有限公司、HTC、天马等20余家中外企业展出了包括OLED、Mini LED、AMOLED显示屏在内的多项新成果、新技术、新产品，覆盖了显示面板、设备材料、终端应用等产业链环节。
“我们的客户和合作伙伴遍布全球。”徐凤英说。作为柔性显示领域的头部企业，维信诺此次展出了自己的环绕屏解决方案以及多款新产品，其中有的产品已在合肥实现了量产。
为帮助新型显示产业发展壮大，合肥市成立了实缴规模已达234亿元的芯屏基金，目前累计对外投资336亿元；同时建设了合肥京东方医院、康桥国际学校等公共基础设施，吸引全球新型显示产业人才。
据悉，未来合肥还将加快下一代显示技术产业布局，发挥芯屏基金等产业基金作用，推动京东方、维信诺等头部企业会同产业链上下游重点企业、科研院所围绕关键共性技术共建创新中心，实现装备、材料及下一代显示技术等领域的技术和产品攻关。
业内人士认为，未来屏幕将无处不在，新型显示产业仍处在发展关键期，特别是面对新冠肺炎疫情对全球经济生活造成的重大影响，更需要协同创新。
“全球供应链、产业链和价值链受到冲击，新型显示行业也不能独善其身，更需要协同创新，共谋发展，合作共赢，为人类生活质量提升做出新的贡献。”中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长梁新清说。(韦夏怡 张超群 马姝瑞 汪海月 杭泽波)
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