四大长牛基金有重要调仓

大家好，我是海榕君，周末快乐。

我前一段写了一篇文章：我的四大长牛行业基金，分别对应高瓴资本长期投资的四个行业： 消费，医药，TMT，企业服务。

1. 生物医药：上投摩根生物医药（001984）

2. 消费 ：易方达消费 （110022）

3. 企业服务 (云计算SAAS)： 华夏移动互联混合（002891）

4. TMT互联网：中概互联（场内 ：513050，场外：006327）

昨天我写了一篇关于景林资产的文章： 说几个重要的投资机会，景林资产大幅度减持了阿里巴巴，减持比例 59%，巴菲特的衣钵传人 李录在美股市场也有一个基金：喜马拉雅，在上季度也清仓了 阿里巴巴，美国华尔街日报也披露了蚂蚁金服IPO被暂停的详细原因。

阿里巴巴的主营业务有出现重大风险的趋势：①消费者电商购物场景在改变，从淘宝搜索购物 变成 视频购物，同时竞争对手京东和拼多多已经成长起来，阿里的大本营有出现重大风险的信号。 ② 外卖市场 美团大局已定，2018年4月2日 92亿美金收购的饿了么基本没有希望了。 ③阿里云虽然暂时领先比腾讯云，但是腾讯云在企业互联网发展的更好，腾讯的各种生态融合的更好，未来有超过阿里云的希望。

国内现在有两个跟踪美股和港股 中国互联网公司的基金：

1. 易方达中概互联（场内 ：513050，场外：006327），跟踪中国互联网50指数，年化  19.78%。

2. 交银中国互联 （场外：164906），跟踪中国互联网指数，年化 16.13%。

阿里巴巴在中概互联的权重比较重，达到了 30.61%，我准备降低阿里巴巴在TMT互联网的权重，选择 另外一个长期 跟踪国内互联网的基金：中国互联（SH:164906),下面是 中国互联的持仓股：

（数据来源：wind ）