数字化观察之五十九：商业银行跨境金融业务数字化转型
银行跨境金融数字化转型的
机遇与挑战
跨境金融数字化转型的机遇
全球贸易呈现数字化发展趋势。随着世界经济的数字化转型，全球贸易正在迈向数字化贸易阶段。数字贸易源自于跨境电子商务，依托于数字经济发展，随着其外延的不断扩展，现已成为全球贸易发展的新动能。自2012年以来，我国跨境电商规模一直保持50%以上的增长幅度，其中在中国进出口总额中的占比由原来的11.5%上升到2018年的37.6%，虽然近两年我国总体进出口总额呈下降趋势，但跨境电商却呈增长态势，跨境电商行业生机勃勃。从总体规模看，2019年中国跨境电商用户规模达到1.54亿人，同比增长52.5%，交易规模预计将增长到10.8万亿元。根据海关总署的数据，2019年通过海关跨境电商管理平台的进出口额达到1862.1亿元，增长了38.3%。据此前阿里的数据测算，2020年我国跨境电商交易额将达到12万亿元，3年复合增长率为16.44%，渗透率达37.6%。未来跨境电商发展市场空间巨大。
科技发展为数字化提供技术支撑。随着网络技术的日渐发达，商业银行为了拓宽销售和服务渠道，纷纷构建本行的国际业务网上银行系统。在初期，由于多数业务仍需审核相关单证，在网银上实现的金融交易屈指可数，多数仍为查询类的非金融交易。传统的纸质单据处理模式具有容易遗失、处理时效性差等问题。随着金融科技的快速发展，外汇管理局大力推进贸易便利化，银行积极探索电子单证方式，纷纷在网上银行加入了电子单证功能，真正将线下处理方式线上化，优化贸易单据处理流程，从而实现企业“足不出户”就可以办理国际业务。
境内外监管对跨境金融数字化发展提供支持。一是境内监管部门支持跨境金融数字化发展。为推动形成全面开放新格局，不断深化“放管服”改革，外汇管理局持续推进贸易便利化。近年来，外汇管理局努力贯彻“互联网+政务服务”要求，加快电子化管理步伐。允许银行为符合条件的企业办理货物贸易外汇收支时审核电子单证，进一步促进货物贸易外汇收支便利化，满足银行和企业办理外汇业务电子化的需求；适应通关无纸化改革，协调海关向银行开放进口报关电子信息，便利银行运用大数据进行贸易付汇真实性审核（张铁成，2019）。二是跨境金融数字化已得到全球范围内的支持。2017年底，WTO成员共同公布《电子商务联合声明》，重申电子商务的重要性及其为包容性贸易和发展所创造的机会。近年来，ICC（国际商会）等也推出或修订EUCP（信用证电子交单规则）、EURC（跟单托收电子交单规则）等国际规则，进一步规范了跨境金融数字化交易（郭薇，2019）。
跨境金融数字化转型的挑战
当前外贸面临比较复杂的形势。近期，新冠肺炎疫情在海外呈快速蔓延态势，将对全球经济贸易增长带来一定的压力。短期看，疫情对全球经济和产业链的影响不可避免，全球经贸增长面临一定压力，中国外贸企业的复工复产和新订单的获取也将受到一定影响。从我国2020年前两个月的进出口来看，新冠疫情以及春节假期延长的因素对于我国外贸的进口和出口两端均影响明显，相比而言，出口端的影响更为显著。根据海关总署的数据，2020年前两个月中国进出口总值5919.9亿美元，同比下降11%。其中，出口下降17.2%；进口下降4%。从分项来看，劳动密集型产品由于受到停工停产以及复工难度相对较大的原因，前两个月我国劳动密集型产品出口下滑相对较为明显，前两个月，以美元计价，我国机电产品出口为1720.56亿美元，下降16.2％。同期，传统劳动密集型产品方面，服装出口为160.62亿美元，下降20％；纺织品出口为137.73亿美元，下降19.9％；塑料制品出口81.57亿美元，下降16％；家具出口为63.49亿美元，下降22.8％。
跨境金融合规政策复杂。全球反洗钱合规要求趋严，特别是跨境交易涉及不同国家、区域的管辖，适用规则较为复杂，反洗钱、反恐怖融资、反逃税等要求持续加强。近年来部分金融机构因反洗钱措施不当，被美国、欧盟等监管机构处罚的案例时有发生。
跨境金融面临的风控形势复杂。数字化时代，业务线上化和技术深度融合，金融风险更加隐蔽、波动性更大，对金融机构的风险防控能力提出了更高要求（曾刚，2020）。一是传统的展业规则需要完善。目前的跨境交易展业主要依靠大量纸质单据线下核查，尚未建立有效的数字化监测模型，与未来数字化发展存在一定的差距。二是线上融资风险控制难度较大。企业以信息流、数据流在线办理贸易融资业务，贷前调查和贷后管理难度加大，线上业务风险还具有突发性、传染性等特点，需要具备更强的风险预警和监测能力。
银行跨境金融数字化转型的思考
加强顶层设计。银行的数字化转型是一项战略性工作，需要从总行层面进行顶层设计。制定具体转型规划，明确方向目标，细化工作措施。在跨境金融领域，一是要加强线上化制度设计，围绕数字贸易、跨境物流、跨境支付、电子认证、数据传输、在线交易、信用体系、风险管控等关键环节，结合跨境贸易、跨境交易的特点和跨境客户需求，以线上化理念设计跨境金融产品框架、流程、风控，为跨境金融产品科技赋能。二是要开展线上化场景设计，与口岸办公室、外汇管理局、出口信保公司、跨境电商等主体合作，整合打造契合跨境金融场景的生态圈，实现跨境贸易数据的“全联接”，为企业提供报关、缴税、保险、物流、结算、交易、融资等全链条的综合跨境金融服务。
着力小微普惠跨境金融服务。“融资难、融资贵、流程长、跑断腿”始终是小微企业其发展的瓶颈。截至2018年底，全国近三千万家小微企业，能够拿到银行企业贷款的还不到总数的2%；而民营小微企业作为国家实体经济的重要组成部分，在承载创新、就业、保障民生及税收贡献等方面发挥着至关重要的作用。实体经济中的小微企业群体“融资难、融资贵”的问题根源在于其资金需求普遍具有“短小频急”的真实特点，与银行发展小微业务所遇到的风险成本、运营成本、服务成本“三高”问题形成了供需两侧矛盾。互联网金融的根本在于金融普惠意义，而互联网金融凭借互联网作为渠道，通过先进的网络技术手段降低原有金融服务的成本，提升了服务效率，从而大大提高了金融服务的覆盖面和可获得性，使人人都能够获得价格合理、方便快捷的金融服务（渠赞，2019）。所以，传统银行业在模仿、跟进互联网企业的同时，应转变思路，着力于更好地服务中小微企业，在中小微企业的结算融资业务上争取主动权，使自身客户结构更完整、更合理，避免将长尾市场拱手相让。
“全联接”创新模式探索
国际贸易单一窗口+商业银行合作创新。《关于完善外贸金融服务的指导意见》提出，“鼓励银行保险机构搭建并充分利用线上线下渠道深入了解小微外贸企业金融需求和生产经营信息，开展特色产品服务。”我国具有众多的出口小微企业。以广东省为例，根据广东外管局及中国出口信用公司统计数据，广东省出口收汇量低于1000万美元的企业超4万家，全省投了短期出口信用保险的企业超1.2万家。小微企业“融资难、融资贵、流程长、跑断腿”始终是其发展的瓶颈。通过国际贸易单一窗口+商业银行+出口信保的系统对接，小微企业在投保中国信保“小微信保易”保单后，即可在“单一窗口”线上申请出口融资，实现了让“数据多跑路，企业少跑腿”，实现三方联网提供在线保单融资的创新模式。企业完成报关出口后，在“单一窗口”根据报关单据金额即可支用贷款。可以有效缓解小微企业面临的上述困境（见图1）。
图1 国际贸易单一窗口+商业银行合作模式
跨境电商平台+商业银行合作创新。《关于完善外贸金融服务的指导意见》提出，“银行保险机构应持续加大对服务贸易、跨境电子商务……新业态、新领域的服务力度”“鼓励银行在审慎评估应收账款真实性和稳定性、有效把控营收账款常态余额水平的前提下，开展外贸应收账款融资及相关业务创新，实现授信、放款、还款的灵活安排，适应外贸’单多量小、周转较快’的特点”。近年，跨境电子商务高速发展，以广东省为例，根据海关总署广东分署统计，2019年广东省通过海关跨境电商平台统计的进出口总值为1107.9亿元（不包括海外仓、邮快件进出口渠道），同比增长45.8%。出口跨境电商企业具有以下特点：全维数据链，丰富的多元经营数据，反映其生产经营的全貌，且经过三单对碰或政府部门认证，可信度高；成长速度快，卖家具有成熟的供应链体系，发展迅速，具有强烈的融资需求；轻资产运营，固定资产比例极小，存货等流动资产占据了大量的现金流。以快消品、3C等产品为主，存货周转率基本为3个月；平台效应明显，卖家集中于几个大平台，集中度高（王宇凝，2019）。
针对出口跨境电商企业的特性，商业银行可以开发面向亚马逊等大型跨境电子商务平台的商户，基于其在跨境电商平台、跨境支付机构上的历史交易记录和支付结算数据核定授信金额，结合其跨境电商平台的应收账款额核定最高用信额度。商户出让电商平台交易所形成的应收账款池，在该应收账款池余额保持相对稳定的前提下，以应收账款回款作为银行向客户提供融资的还款保障，为客户提供短期融资。同时，通过与跨境电商平台、商户签订资金监管协议，可实现资金闭环控制（见图2）。
图2 跨境电商平台+商业银行合作模式
外贸综合服务平台+商业银行合作创新。外贸综合服务平台是指以整合各类环节服务为基础，然后统一投放给中小外贸企业，主要的服务包括通关、退税、融资以及物流、保险等外贸必须环节。目前，阿里巴巴一达通、敦煌网等大型外贸综合服务平台都有众多的外贸中小企业（见图3）。
图3 外贸综合服务平台+商业银行合作模式
在一般货物贸易出口业务场景下，银行与外贸综合服务平台的系统对接，外贸综合服务平台为银行提供报关、退税、账户收入、发票等数据，银行将上述数据与国际贸易单一窗口的数据进行交叉核验。中信保每年为外贸综合服务平台及外贸公司承保，承保在名单内海外买家能够付款。商业银行凭借相关核验的信息及保单，为外贸公司发放专项贷款定向支付给外贸工厂。外贸综合服务平台在收到境外货款、退税款或中信保赔款后，要在银行冻结或质押。
网络银行+商业银行合作创新。网络银行在大数据处理和应用方面相比传统商业银行有优势，而商业银行则在网点、服务人员、结算服务等方面具有优势，两者可以通过资源共享，实现优势互补（见图4）。
图4 网络银行+商业银行合作模式
在跨境金融领域，网络银行可以利用其大数据处理优势，与国际贸易单一窗口、出口信保公司、地方税局、商业银行进行系统对接，对外贸小微企业的经营数据、时空数据、工商数据和交易数据等进行全面分析，从而精准地刻画客户风险，提升贷款准确度。商业银行利用其网点、服务人员和结算服务优势，与网络银行合作，对出口企业提供出口货款的结算、资金交易等服务，协助网络银行对企业的资金进行监控。
数据共享，防范业务风险。银行所面临的金融风险并不会因为互联网金融业务与产品的创新而消失，更应借助互联网创新、提升风险防控方法与手段，实施风险管理。银行对客户的传统评价方式多侧重其静态财务报表分析，而互联网金融由于仅通过网络获取信息，故更侧重于对客户的社交行为、交易行为进行分析。银行应采用数据分析技术实现风险精细化管理，通过大数据手段对客户静态财务数据以及动态行为进行分析，动静态数据互补，更全面、真实地反映客户经营状况，量化用户违约可能性，既有助于对用户实施精准融资定价决策，又能有效地进行风险预警。例如，银行为降低金融风险，对客户要求在亚马逊、天猫国际、京东和苏宁等平台上从事一定年限的商业活动，积累其企业商务商事、现金结算支付、生产流通销售库存等整个生产过程全部交易中的大数据，通过对客户在线上积累的100天大数据分析得出其信用状况。银行在过往的经营中，也同样积累了相应的交易大数据，应研究学习互联网银行运用大数据进行风险管理的创新手段，利用客户过往的交易行为、经营情况、财务数据、行业环境等，对客户的信用风险进行评估和预判，提高风险管理水平。
作者单位：中信银行广州分行
专栏主持人：王炜 银行数字化转型课题组负责人
专栏介绍：银行移动化、智能化、数据化在更高效地获客、活客、留客的同时，给客户带来更便捷的服务、更低廉的价格、更友好的体验。《数字化转型观察》栏目，分享数字化转型实践案例，分析衡量转型效果、探讨数字银行发展等。敬请分享精彩案例与观点。