易居港交所上市:首日跌破发行价 阿里华侨城是基石投资者

雷帝网 雷建平 7月20日报道

易居中国今日在港交所上市,每股发售股份14.38港元,开盘不久就跌破发行价。易居中国今日收盘股价为14.18港元,市值为208亿港元。

易居中国联席保荐人为中金公司、瑞信,按发售价每股发售股份14.38港元计算,本公司估计将收取全球发售所得款项净额约44.34亿港元。

易居中国与基石投资者签订的基石投资协议,(i)淘宝中国控股有限公司;(ii)Successful Lotus Limited;(iii)华昌国际有限公司及(iv)Educado Company Limited。

上述4家分别认购27,288,000股发售股份、20,862,300股发售股份、73,371,900股发售股份及16,537,500股发售股份(合共138,059,700股发售股份)。

当前,易居中国执行董事为周忻、黄灿浩、程立澜、丁祖昱,非执行董事为夏海钧、莫斌、祝九胜,独立非执行董事为张磅、朱洪超、王力群、李劲。

招股书显示,易居2018年第一季度营收9.3亿元,上年同期为8.54亿元。

易居2018年第一季度净利润为1.52亿元,上年同期为1.35亿元。

万科恒大碧桂园分别持股15%

易居已成立18年,2007年在纽交所上市,2016年从纽交所退市。当前,易居最大股东为中国房产信息集团是易居中国的全资附属公司,持股为20%。

易居中国是易居控股子公司。On Chance、Jun Heng及周忻分别持有易居控股33.13%、14.65%及52.22%股权,On Chance、Jun Heng为周忻全资拥有。

Captain Valley(Cayman)Limited、碧桂园(香港)发展有限公司、乐意发展有限公司分别持股为15%。

其中,Captain Valley(Cayman)Limited是万科的间接全资附属公司。

碧桂园(香港)发展有限公司为豪华发展控股有限公司的全资附属公司,而豪华发展控股有限公司为碧桂园全资附属公司。

乐意发展有限公司由恒大间接拥有63.46%股权。富兴为周忻全资拥有,Regal Ace由周忻及寿柏年分别持有51%及49%的权益。

2016年10月,完成私有化的易居向21位投资人出售50%股权,募集40亿资金,投资人包括云锋基金等。

易居私有化后第一次募资情况(雷帝网配图)

2016年8月底,恒大、万科、云锋基金领投,包括16家房企与投资机构入股新易居。

13家房企包括万科、星河湾、富力、融创、雅居乐、旭辉、阳光城、建业、复地、宝龙、正荣、融信,3家投资机构分别为云锋基金、纪源资本、磐石资本。

碧桂园等2017年入股情况(雷帝网配图)

2017年底,易居中国新加入的股东包括碧桂园、中骏地产、祥生地产、新力地产、俊发地产、中南置地等。

周忻:做中国房地产最好的服务生

周忻在公开信中说,2007年8月8日,那天是易居中国在美国纽交所上市。作为中国首个轻资产的地产股,易居成为了那年夏天,国际资本市场追逐的热点。

许多人问为什么是易居?回答是:易居中国是行业最好的服务生。此时,易居中国依然清醒,在互联网与大数据的创新年代,上市只是志远者的新起点。

2016年8月28日,恒大、万科领衔的18家百强房企,作为首批房企股东,第一次集体亮相易居十六周年庆典。他们的入股,就是对易居服务的高度认可,也是对易居发展的一致看好。

两年来,在股东与社会各界支持下,易居新房营销业务增至186座城市,二手房业务易居房友门店破8000家,经过多次迭代洗礼,克而瑞大数据业务已成为行业翘楚。易居正站在一个新的历史起点上。

回首过往,易居服务的边际会拓展,服务的方式会创新,但执着于服务的使命不会变。做中国房地产最好的服务生,永远是我们的起点,也是不变的初心。

当前,以人民为中心的美好生活需要,是中国经济社会发展的核心内涵,也是易居的战略指引。

香港再上市,为易居服务于美好生活奠定了新的基础。再上市,我们依然是“服务生”。

服务的格局,决定我们的发展规模有多大。此次上市除26家百强房企外,基石股东还为我们注入了国企、港企、跨界和国际领先力量,从而使易居整个服务格局实现了质的提升。

今天,房地产行业和市场发生了重大的变化,但中国房地产仍然有万亿级市场,美好生活的服务更可开拓,这是我们面临的挑战,也是需要抓住的机遇。

周忻说,为此,我们更要拨云见日,站在行业发展的新高度,通过优化服务格局,提升服务质量,把我们的服务规模做得更大。

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