车载AI芯片市场爆发,未来谁能凭实力拿下主流市场?

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(电子发烧友网报道   文/章鹰)4月6日,华为智能汽车解决方案官博发文,宣布华为与ARCFOX极狐品牌联合打造的新一代智能纯电动轿车阿尔法S将于4月17日正式发布。华为此前宣布不造车,但是致力于提供智能汽车需要的三大计算平台。

4月9日,乘联会发布了3月乘用车产销数据。3月新能源乘用车批发销量达到了20.2万辆,环比2月增长101.1%,同比增长261.3%。3月份,特斯拉共售出35478辆,刷新了特斯拉在中国单月销量的最高纪录。海外EV Sale最新发布的数据显示,特斯拉车型Model3和ModelY在1月和2月销量超过73000辆,超过2020年约50000辆。3月份,蔚来汽车和小鹏汽车也交出了漂亮的答卷,两家在3月增长率达 400% 的交车数据,以新能源汽车带动的智能汽车获得消费者的青睐。

特斯拉、蔚来、小鹏、比亚迪等带动的智能汽车市场爆发,也带动了车载AI芯片市场的大幅度增长。一些提前布局车载AI芯片的企业,开始迎来了收获期。笔者结合英伟达、英特尔、华为和地平线等公司的最新观点和产品,为大家仔细分析。

车载AI芯片市场潜力巨大 未来年增长幅度惊人

4月10日,地平线副总裁,智能驾驶产品总经理余轶南在智能驾驶技术生态峰会上表示:“智能汽车是整个人工智能终端的首个落地的场景,后面还会有通用智能机器人,包括现在看到的医疗机器人、家用机器人,这是一个非常宏大的发展趋势。

汽车要从传统的代步工具实现向智能网联生活空间的转变,一块具有强大计算能力的AI芯片是必不可少的。并且,随着汽车传感器的不断增多,线路会越来越复杂,在这种前提下,整车的电子架构会发生布置上的改变,从如今的分布式变得更为集中,越来越多的数据会在同一个计算中心内进行计算,以确保处理后的数据处于最优状态。因此,对于未来的车规级芯片强大的运算能力、可靠性、稳定性和一致性都是不容或缺的,这也意味着,车规级芯片的设计和制造,将面临极高要求。

据东吴证券研究所则测算,AI芯片单车价值从2019年的100美元提升到2025年的1000+美元;国内汽车AI芯片市场规模也会从2019年的9亿美元提升到2025年的91亿美元。

余轶南指出,现在一辆特斯拉Model3中汽车电子占比为24%,但是预测到2030年特斯拉新能源汽车当中汽车电子占比将增加至45%。而其中最为重要的自动驾驶中央计算平台将占比最大。

随着汽车向智能化、网联化的发展,在智能汽车产品中,车载AI芯片是实现智能汽车视觉感知、自动导航视觉识别等技术应用的基础。而这些技术应用,都需要AI芯片强大的算力支持才得以实现。近日,清华大学汽车产业与技术院院长赵福全对媒体表示:“未来智能汽车发展的重点,是基于联网在线数据的流通进行优化,实现自我净化,确保这个车常用常新,越用越好。

市场需求倒逼车厂进行改革,随着软件定义汽车时代的到来,汽车厂商的变革大潮已经到来。余轶南分析说:“主机厂与有强大软件能力的芯片公司进行整体战略合作是必由之路,以BMW和Mobileye、奔驰和英伟达,以及OEM和地平线的合作为潮流。”其实,我们看到华为作为智能计算领域的主要供应商,在智能汽车上也提供了整套的解决方案。

在软件定义汽车的时代,特斯拉引领智能汽车驶向中央计算时代,行业专家也认为,汽车智能芯片未来将超越手机芯片,将成为半导体行业最大的垂直市场,凭借着汽车芯片市场和AI芯片市场的强大增长潜力,英伟达在2019年营收达到117亿美元,市值已经达到3286亿美元,截至到笔者发稿件,英伟达的市值已经站上了3571亿美元水平。

车载AI芯片,国产企业开始崛起

据咨询公司罗兰·贝格(Roland Berger)称,在全球20大汽车半导体行业中,榜单上只有中国大陆公司安世半导体(Nexperia)。在中国每年2800万辆的汽车市场中,中国的汽车半导体产值不到世界总产值的5%。汽车关键零部件的进口在80%至90%之间。

在车载芯片领域发力晚,这与我国芯片产业起步期有很大关系。我国芯片产业直到2000年才进入发展加速期,并且由于受到国外技术等多方面的限制,国内芯片产业在市场早期一直发展缓慢,直到近两年才取得了较大突破。

我们看到,在芯片领域深耕多年的英特尔、英伟达等企业,则有着丰富的经验积累。凭借其在芯片领域积累的经验,如今英伟达、英特尔都已经在车载AI芯片领域,取得了不错的成绩。例如英特尔发布的车载AI处理器,已经搭载在一汽、长城、长安等知名车企的汽车产品中,而英伟达则跟沃尔沃、小鹏、丰田、大众等车企深入合作,其Tegra系列处理器也已经在奥迪、奔驰等品牌汽车中搭载。高通从2002年开始,就已经和全球主机厂建立合作,全球最大的25家汽车制造商中有19家主流汽车制造商都采用了高通的数字座舱解决方案。

目前在车载AI芯片领域,随着中国新能源汽车、智能网联汽车大规模上市,国内车载芯片厂商迎来了黄金时代。以华为、地平线、寒武纪、黑芝麻等代表国内企业开始争夺车载AI芯片市场。比如华为也和比亚迪进行了深入合作,并将其发布的麒麟710A芯片,应用于汽车数字座舱领域;搭载华山二号芯片(黑芝麻智能研发)的智能汽车,也将于2021量产。

2020年10月30日,华为智能汽车解决方案BU总裁王军对外正式宣布智能汽车解决方案品牌HI。他说:“智能网联电动汽车时代正在到来,自动驾驶解放手、眼和双脚,让驾驶变得简单,联网的座舱将变成智能生活空间,智能电动车加速快,噪音小,更加环保。预测未来最好的方法就是创造出来。”

图:华为智能汽车解决方案BU总裁王军

据了解,HI全栈智能汽车解决方案包括1个全新的计算与通信架构和5大智能系统:智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云,以及激光雷达、AR-HUD等全套的智能化部件。

HI品牌也将提供全新的算力和操作系统,包括三大计算平台,智能驾驶计算平台、智能座舱计算平台和智能车控计算平台,以及三大操作系统AOS(智能驾驶操作系统)、HOS(智能座舱操作系统)和VOS(智能车控操作系统)。王军称在算力和操作系统的支持下,汽车就可实现软件定义,持续开发新的功能。该方案旨在通过华为全栈智能汽车解决方案,与车企合作,打造智能网联电动汽车。目前,华为已经和比亚迪、上汽、广汽、长安、东风、红旗等50家车企建立了合作伙伴关系。

4月12日,在华为全球分析师大会上,华为副董事长、轮值董事长徐直军对媒体表示,华为将强力投资自动驾驶软件,推动汽车行业与ICT行业的融合,为华为带来长期战略的发展机会。汽车产业是未来十年最具颠覆性的产业之一。

据悉,2020年,中国AI芯片公司地平线的汽车智能芯片出货量达到16万片,随着地平线与长城、上汽、广汽等更多中国汽车制造商合作,将征程芯片安装在更多国产汽车上,预计今年将达到100万片。余轶南对记者表示,地平线以芯片为基础,以软件为载体,构建整个的完整的生态开发平台,给我们合作伙伴提供全面支持,比如端到端的数据闭环部署,让整车的企业能够更好的利用AI的能力,去打造个性化和定制化产品。

地平线还将推出新一代智能驾驶芯片“ 征程5”,并于2022年推出下一代“ 征程5P”。这两款芯片将支持16多个摄像头,计算能力也将达到96 TOP和128 TOP。地平线公司的联合创始人兼CTO 黄畅表示,其功耗分别为20W和25W。

目前,长安UNI-T,奇瑞蚂蚁,上汽智治和长安UNI-K等30多种汽车都安装了征程2芯片,其“ 征程3”将于5月投入量产,而“征途5” 将于明年第三季度量产。

我们看到,国内企业在车载AI芯片领域,都已经取得了不错的成绩,这对国内智能汽车产业链的发展具有重要意义。一方面,国内企业深入车载AI芯片领域,可以打破海外企业对汽车芯片市场的垄断,使蔚来、理想、小鹏、威马等国内智能汽车企业,在市场中获得更多主动权。另一方面,市场潜力巨大的车载AI芯片领域,也能为布局该领域的企业的利润增长提供助力。

小结:

随着中国智能电动汽车市场的蓬勃成长,海内外企业在车载芯片领域的交锋不可避免。在这种交锋当中,国内国际企业都有自己不同优势,如英伟达、英特尔的技术能力强大,占据先发优势,在商业模式上占据领先地位。

但是国内车载AI芯片企业,在本土市场的优势也在不断扩大,凭借不断的研发投入,产品实现持续迭代,和众多国内车厂进行合作,将来会获得更大的成长空间。

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