锂电·涨价·美林时钟·能源革命·前赴后继!
有“锂”走天下,
有“硅”才有贵,
有“氟”才有福!
新能源:
——百川盈孚数据,8月4日:
工业级碳酸锂主流成交价格在8.7-8.9万元/吨,均价水平上涨至8.8万元/吨左右;电池级碳酸锂主流成交价格集中在9-9.3万元/吨,均价水平上涨至9.15万元/吨。
材料涨价,盘面锂电股价万马奔腾。
锂王天齐锂业涨停,7月组合中的融捷股份继续反板。
锂电中,设备要重视。机构预计下半年锂电设备订单将全面超预期,根据了解长城蜂巢、中航锂电、亿纬锂能等将于下半年进行大规模扩产,预计将释放超100Gwh以上的设备采购,1Gwh/2亿投资,将超过200亿订单规模。优先看好拥有产能优势的厂家。
远期看,锂电设备2021-2025年全球市场规模超5000亿元,市场规模较大,而优质设备产能稀缺,当前主要锂电设备厂商均面临严峻的产能瓶颈。
但交易上,不要追高,总有回调的时候,耐心等机会。
光伏:
硅料、硅片,产业链库存回落至正常水平,各环节开工率触底回升,产业链需求料将逐步改善,。
主要围绕以下主线:
1)一体化组件龙头隆基股份、天合光能、晶澳科技;
2)业绩确定性较高的硅料龙头通威股份、大全能源;
3)胶膜龙头福斯特,
碳碳热场材料金博股份、
逆变器龙头阳光电源、锦浪科技、固德威;
4)电池技术迭代加速,设备龙头迈为股份、晶盛机电、奥特维。
资源股涨价,锂电与其他金属不同。
美林时钟叠加产业周期,共同推升有锂走天下。
不过我8月组合没选锂电。
当前位置较好的是传音控股,值得重视。
好股好价,美人美景,消磨盛夏。
ok,谢谢大家。
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