【独家原创】2017年中国化学品行业预测分析报告 / 开普饭

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数据来源：D&B isell官方数据库

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本行业报告为2017年中国化学品行业预测分析报告。分析调用了2012-2016年度数据，深度阐述了中国化学品行业进出口发展的现状以及对2017-2021年的市场分析和预测。

从D&B isell数据资料显示，2016年中国化学品市场增长了7.2％，达到16279亿美元。2021年，中国化学品市场预计将达到20.71亿美元，自2016年以来上涨了27.2％。商品化学品是中国化学品市场最大的部分，占市场总价值的63.9％。中国占亚太化学品市场价值的61.7％。由于化学品制造过程的技术性质，固定成本高，难以退出化学品市场，造成了很大的竞争。

一、市场概况

（一）市场定义

化学品市场包括特种化学品，商品化学品，农药和其他化学品（包括药品等产品）。市场价值以生产者出售价格（PSP）计算。创建本报告时使用的任何货币转换均采用2015年度平均汇率进行计算。

本报告中，全球市场由北美，南美，欧洲，亚太，中东，南非和尼日利亚组成。北美由加拿大，墨西哥和美国组成。南美洲包括阿根廷，巴西，智利，哥伦比亚和委内瑞拉。欧洲包括奥地利，比利时，捷克共和国，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，波兰，葡萄牙，俄罗斯，西班牙，瑞典，瑞士，土耳其和英国。斯堪的纳维亚包括丹麦，芬兰，挪威和瑞典。亚太地区包括澳大利亚，中国，香港，印度，印度尼西亚，哈萨克斯坦，日本，马来西亚，新西兰，巴基斯坦，菲律宾，新加坡，韩国，台湾，泰国和越南。中东包括埃及，以色列，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。

（二）市场分析

近年来，中国化工市场整体呈强劲增长态势。该行业预计在整体预测期间将继续以同样的速度增长，但略有下降。

中国化学品市场预计2016年将实现总产值16,297亿美元，2012年至2016年复合年均增长率（CAGR）为7％。相比之下，新加坡和印度市场的复合年增长率将为2.8％和6.3 ％，同期，到2016年达到280亿美元和1055亿美元的价值。

商品化学品行业预计将在2016年成为市场最有利可图的，总收入为1,040.8亿美元，相当于市场整体价值的63.9％。特种化学品业务部门将在2016年实现营业收入1443亿美元，相当于市场总价值的8.8％。

与全球的情况一样，商品化学品主导中国市场。这些化学品往往以低成本批量生产，适合中国市场的快速扩张和相对缺乏技术和专业知识。未来可能会转向特种化学品，但由于需要重大的技术开发，这种转变可能需要几年的时间。

预计市场表现将放缓，2016年至2021年五年期间的预期年复合增长率为4.9％，预计到2011年底，市场将达到20.71亿美元。相比之下，新加坡和印度市场的同比会分别增长2.4％和4.3％，到2021年达到315亿美元和1301亿美元的价值。

二、市场数据

（一）市场价值

2016年中国化学品市场增长了7.2％，达到16279亿美元。2012 - 2016年度市场复合年均增长率为7％。

2012-2016 中国化学品市场价值：$十亿

三、市场分割

（一）类别细分

商品化学品是中国化学品市场最大的部分，占市场总价值的63.9％。特种化学品业务占市场的8.8％。

2016中国化学品市场类别划分:$十亿

2016中国化学品市场类别划分：%份额按值

（二）地理细分

中国占亚太化学品市场价值的61.7％。日本占亚太市场的7.3％

2016中国化学品市场地理划分：$十亿

2016中国化学品市场地理划分：%份额按值

四、市场展望

（一）市场价值预测

2021年，中国化学品市场预计价值为20.71亿美元，自2016年以来上涨了27.2％。预计2016-2021年期间市场复合年增长率为4.9％。

2016-2021 中国化学品市场价值预测：$十亿

五、五力分析模型

（一）概要

化学品市场将以化学品制造商为对象进行分析。主要买家将被视为塑料制品，制药公司和其他要求化学品为原料的产品制造商，石油，天然气和公用事业公司作为主要供应商。

2016年中国化工市场竞争力

由于化学品制造过程的技术性质，固定成本高，难以退出化学品市场，造成了很大的竞争。

买方权力受益于化学品的商品化; 然而，依赖化学品作为其制造工艺中的原材料有一些降低买方权力。这个市场的供应商包括石油，天然气和矿业公司，这些公司往往是大型跨国公司。鉴于这些公司规模庞大，与石油和天然气等自然资源相关的价格波动，为供应商提供了巨大的实力。

化学品市场的新进入者可能会因为非常高的启动成本和严格的政府法规而受到阻碍。然而，低产品差异化有助于吸引新进入这个市场的进入者。如果有的话，很少代替化学品，因为它们是各种下游企业的基本原料。

（二）买方势力

2016年中国化工市场买家权力驱动力

化学品市场的买家包括塑料制品制造商，消费化学品制造商（如家用清洁剂）和水处理公司等。他们往往是中大型企业，相对于市场参与者来说，具有相对较强的谈判地位和合理的财务状况，从而加强了买方的实力。然而，这被大量使用范围广泛的化学品买家所抵消。例如，乙醇是可以用于制造酒精饮料的商品化学品，作为用于油漆和清漆的广泛使用的溶剂，用于制造乙醇和乙醇酸，作为燃料，作为温度计中的流体，以及保存生物标本。各种化工产品下游市场的多样性因此降低了买方的实力。

大量的化学品被商品化，这种缺乏差异化的作用是增加买方的力量，因为市场参与者被迫以价格竞争来鼓励买家购买他们的产品。有限的差异化市场参与者能够通过化学成分，纯度和品牌来实现，在买方力量方面往往是微不足道的。

转换成本影响买方权力，并包括在等待合同期限结束时产生的成本，而其他参与者提供更好的交易。可能会提前打破合同，但这可能会引起收费，并有助于买方权力的下降。此外，合同的使用可能会扼杀买方的切换倾向。

由于与化学制造相关的特殊开销和启动成本以及严格的政府法规，买家不太可能退回化学品市场。同样，化学品对买家非常重要，只有少数（如果有的话）原材料替代品可用于其制造工艺，减少买方权力。总体而言，买方权力适中。

（三）卖方势力

2016年中国化工市场供应商力量驱动力

化学品市场中使用的大部分原材料来自石油和天然气。这些原材料的主要供应商是大型，多国石油和天然气公司，其数量相对较少，为许多不同行业提供服务。因此，供应商的力量得到加强。石油价格已经从每桶29美元回落，目前每桶约为53美元。虽然欧佩克通过商定的生产减少引发了上涨，但分析师预测，上涨幅度将会缓慢，并且预计2014年将会出现高价格。

虽然攀升价格在历史上增加供应商的力量，但这一下降可能会降低。公用事业公司也可以作为这个市场的主要供应商，例如氯碱工艺，这导致氯化氢和氢氧化钠等化学品的生产是非常耗电的。然而，这个市场中较大的玩家可能拥有自己的发电能力，因此将不再依靠电力公司作为供应商。

供应商的前瞻性整合可能相当普遍。例如，石油和天然气公司通常是石化产品的生产商，也是化学品制造商的供应商。这增加了供应商的力量，特别是那些没有自己的上游资源的化学品生产商。但由于原材料未分化，供应商的力量减弱；石油和天然气公司基本上提供相同的原材料，意味着价格成为选择供应商的主要因素。通过在公开市场上购买原材料，化学品制造商几乎无法控制价格，并可能需要套期保值策略，以尽量减少价格波动的影响。

对于其他化学品，矿物和海水是最重要的投入之一。例如，可以通过蒸发海水或从盐岩矿山获得氯化钠; 然后用于生产碳酸钠，氢氧化钠，氯等。通过采矿也可以获得硫酸等基础化学品的关键原料硫。再次，依靠提供许多不同行业的采矿公司，通常特别大，可以增加供应商的力量。

总体而言，供应商的权力被评估为适度的。

（四）新进入者

2016影响中国化学品市场新进入者的可能性的因素

化学品本身有一些用途，例如，一些基础化学品可以用作家用清洁剂，例如氢氧化钠或氨。更普遍的是，它们被用作制造更有价值产品的原料。因此，它们是批量生产的，如果可用的利润是值得的，规模经济是非常重要的。这削弱了新进入者的威胁。

进入化工市场需要大量资金建立大批量的生产工厂。规模经济的资本密度和重要性通常限制了进入中型和大型企业的市场。此外，非常强大的跨国业务人员的存在为进入这个市场提供了进一步的障碍。

虽然许多用于制造化学品的方法最初是在二十世纪初开发的，而且在公有领域，但现任公司往往拥有重要的知识产权资产和非专利的内部专业知识，从而使他们能够加强生产过程。新玩家可能会发现很难复制这些知识，并与现任者竞争。

特别是对于大规模的市场进入，进入供应商可能是有问题的。由于使用原材料的数量，最好靠近其原料。此外，中国对化学品的生产规定了相当严格的规定。这些规定与欧盟REACH法规相似。中国国家安全生产监督管理总局正在制定2015年天津爆炸案之后的新立法。本条规定的制造商需要收集有关其化学物质属性的信息，并将其记录在中央数据库中。合规性增加成本，从而降低新进入者的可能性。

另一方面，有利于进入市场的因素包括：各部门内的化学品通常是未分化的商品。一个新的玩家可以使产品与现任公司的产品无法区分，这意味着，如果没有与现有供应商签订合同，买家就可能选择新的玩家，如果提供了更便宜的选择。

强劲的历史增长增加了新进入者的可能性。

总体而言，新进入者的可能性被评估为适度。

（五）替代者的威胁

2016影响中国化学品市场替代品威胁的因素

化学品是各种下游企业的基础，因为它们作为各种产品的原料的性质。因此，几乎没有替代化学品。

此外，买家通常要求具有特定成分的化学产品。在买方可以选择不同但相关的化学品的情况下，相同的市场玩家很可能制造它们。总的来说，这个市场的替代品的威胁被评估为弱。

（六）竞争程度

2016年中国化学品市场竞争程度的驱动力

非常大的跨国公司和许多中，大型化学品市场活跃的公司数量相对较少。一般来说，就竞争而言，大多数市场参与者的大尺寸被化学品生产商数量所抵消。然而，随着化学品生产商品化产品，玩家往往难以区分和提供强大的激励措施，使客户不要转向竞争对手，从而增加竞争对手。

化学品制造过程的技术性质意味着固定成本高。这使得很难退出市场并因此增加竞争。由于化学品的危险性，储存成本也很高。此外，许多公司缺乏多样性也创造了竞争环境。

由于玩家在需求旺盛的时候能够轻松扩大生产，所以竞争有所减轻。此外，中国市场近年来出现强劲增长，市场竞争力下降。总体而言，竞争被评估为强。

六、领导企业

巴斯夫

重要信息

巴斯夫（或“该公司”）通过遍布全球80多个国家的子公司经营。公司运营的核心是Verbund结构。Verbund是巴斯夫垂直整合的方法，其中涉及将生产Verbund中的工厂连接起来，以创建从基础化学品到高价值产品的高效增值链。在Verbund站点，巴斯夫使用化学反应的副产物，否则可能会被处理，作为其他工艺的原料。该公司在全球经营六个Verbund网站，其中最大的是路德维希港以及其他353个生产基地。该公司在欧洲，美洲，亚太地区，非洲和中东国家经营。

巴斯夫有五个业务领域：功能材料和解决方案；化学品；性能产品；油气和农业解决方案。这五个业务部门共有14个部门，管理65个全球和区域业务部门。

功能材料和解决方案部分分为四个部门：催化剂，建筑化学品，涂料和性能材料。

催化剂部门开发汽车和工艺催化剂。它还提供电池材料，以及珍贵和贱金属服务。

建筑化学品部门生产混凝土外加剂，水泥添加剂，地下施工解决方案，地板系统，密封剂，混凝土保护和修复解决方案，铺瓦系统，外部保温和整饰系统，膨胀节，木材保护解决方案和高性能迫击炮和灰浆。

涂料部门为汽车和工业应用提供涂料解决方案，并且还制造装饰涂料。

化学品部门由公司与基础化学品和中间体的业务组成。其产品范围从溶剂，增塑剂和大容量单体到胶水和电子化学品以及洗涤剂，塑料，纺织纤维，油漆和涂料，植物保护和药物的原料。该部门分为三个部门：石油化工，单体和中间体。

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