融资10亿美元，2021年新晋保险科技独角兽吸金业务盘点
保观 | 聚焦保险创新
自从踏入2021年，保险科技赛道的融资进入加速模式，不仅融资频次创下新高，融资额度也是上了一个台阶。大额融资频出，由此也创造出了一系列保险科技独角兽。这些独角兽来自不同的保险科技细分领域，来自多个国家，代表了每个赛道一些创新、颠覆的力量和前进的方向。
总的来看，2021年新晋的独角兽共有8家，其中3家为保险技术供应商，2家为车险，健康险1家，网络安全险1家，还有1家从事非寿险业务。从地域分布来看，美国公司有4家，英国2家，法国1家，印度1家。
估值方面，多数公司的估值都在10亿美元左右，没有超过20亿美元的估值。其中，Digit Insurance估值最高，达到19亿美元，其次为Coalition，为17.5亿美元，Innovaccer估值13亿。这些独角兽的融资轮次基本上都在D轮。
下面来盘点一下2021年有哪些新晋的独角兽，以及它们的业务模式、产品和服务等等。
1
Digit Insurance
总部：印度班加罗尔
当前融资金额及轮次：14亿印度卢比，风险融资
当前估值：19亿美元
业务领域：非寿险
Digit Insurance成立于2016年，是一家由费尔法克斯集团(Fairfax Group)支持的普通保险公司。公司提供的产品包括汽车保险、旅游保险、家庭保险、商业车辆保险和商店保险。公司的使命是重新构想产品和重新设计价格流程。用户可通过线上获取报价，完成保险购买，并可以线上提交索赔，完成续保。
除了保险产品，Digit Insurance还为用户提供了各种工具，包括SME Buddy、家庭贷款计算器、保险词典以及COVID-19症状检测工具。其中，SME Buddy是一个咨询工具，可帮助企业找到最适合的保险产品；COVID-19症状检测工具为用户提供了检测疫情风险的工具。
2
Coalition
总部：美国旧金山
当前融资金额及轮次：1.75亿美元，D轮
当前估值：17.5亿美元
业务领域：网络安全险
Coalition成立于2017年，提供网络保险和安全服务，结合综合保险、自动安全警报、威胁情报、专家指导和主动网络安全工具，帮助企业管理和降低网络风险。
其中，Coalition的主动网络安全平台包括全天候监控、员工培训和安全服务，旨在在网络事件发生前进行预防，并在其发生时帮助缓解风险。具体功能包括凭证监测、安全意识培训、终点监检测和反应、补丁管理、威胁监测、缓解分布式拒绝服务攻击、网络风险评估。
保险服务方面，Coalition提供网络安全险，涵盖资金丢失、业务损失、与网络风险相关的法律、事件响应、取证和公关成本，以及通知客户和提供信用监控的成本、勒索事件成本、名誉损失等。Coalition服务医疗保健、电子商务、技术、房地产、制造、加密货币等行业。此外，Coalition还专为科技公司设计了专业责任险，如果技术公司销售的技术产品或服务没有达到预期效果，或者给客户带来损失，Coalition会负责技术产品和服务中的任何错误或遗漏而产生的辩护费用和任何法律责任。Coalition为公司提供高达1500万美元的网络和技术保险，在加拿大提供高达2000万加元的保险。
3
Innovaccer
总部：美国旧金山
当前融资金额及轮次：1.05亿美元，D轮
当前估值：13亿美元
业务领域：医疗数据、分析技术
Innovaccer成立于2014年，在美国和亚洲有5个办事处，是一家医疗数据激活公司，专注于使用开拓性的分析和透明数据提供有效的医疗保健服务。Innovacer的目标是充分利用医疗保健部门努力收集的所有数据，其数据激活平台和人工智能产品已经部署在美国500多个地点，超过10000家供应商能够将转变医疗服务和管理工作合为一体。Innovaccer的数据激活平台(DAP) （参见《保险科技融资再创纪录：这些保险科技公司凭什么拿到上亿美元融资》）已成功应用于多家机构、政府机构和企业，如Mercy ACO、Orlando Health。
4
Zego
总部：英国伦敦
当前融资金额及轮次：1.5亿美元，C轮
当前估值：11亿美元
业务领域：现收现付、商业车险
Zego成立于2016年，为运输车队和个体司机提供各类车险产品。针对司机，Zego提供了私人用车保险、电动车保险、快递车险、快递面包车保险。其中，私人用车保险适用于载客司机、货运司机以及使用汽车通勤或自驾游的司机，涵盖责任保障、车辆损害保障等，用户可以选择一个月的保单或者一年的保单。电动车保险适用于食品配送和快递配送的电动车，提供第三方、火灾、盗窃等保障，保障期限从一小时到一年不等。快递车险适用于使用车辆送货和开展快递服务的客户，涵盖送货保障、第三方、火灾和盗窃等保障，保单期限从1小时到一年不等。
针对运输车队，Zego提供灵活的、基于使用情况的保险，涵盖第三方财产损失、车辆丢失或损坏、音频、通信和导航设备保障以及第三方人身伤害等。Zego使用先进的技术和数据，根据车辆和司机，以及保障的时间和距离提供定制的保费，且提供月度到年度等灵活计费选项。
5
Tractable
总部：英国伦敦
当前融资金额及轮次：6000万美元，D轮
当前估值：10亿美元
业务领域：事故和灾难恢复、人工智能
Tractable成立于2014年，是一家提供事故和灾难恢复人工智能软件的供应商，其产品可用于保险、商业车队以及房地产领域。
具体到保险领域，Tractable的人工智能技术主要应用于车险理赔过程，能够快速有效地审查所有估计、准确识别必要的维修或总损失，并且可以审查和优化理赔周期中的每个步骤，从而加速了理赔过程，同时提高了准确度。
车险理赔过程中涉及的主要产品有AI Estimating & Triage、AI Review以及AI Inspection。AI Estimating & Triage的流程如下：投保人拍下受损情况的照片，上传到AI Estimate。AI Estimating & Triage在收到第一次损失通知(FNOL)时，使用照片评估损失，然后根据保险公司的标准，应用人工智能快速准确地计算维修成本。估算只需几分钟，随后保险公司可以直接通知投保人。
AI Review能够通过自动比较估价师或维修师上传到理赔管理系统的图片和估价，评估维修方案，准确处理每一个索赔。因此，保险公司能够以更快的速度对整个索赔目录进行全面监督。之后，理赔团队会收到对每项索赔的评估。大多数索赔是在没有任何人为参与的情况下处理的，但复杂案件或有潜在不准确之处的案件会被标记，由人类专家跟进。
AI Inspection则是一个视频分析工具，可以分析Tractable应用程序提供的车辆视频和照片，并生成状态报告，以用于车辆分类（维修或拍卖中）、创建损坏账单、车辆估价以及保险核查和披露。
目前，Tractable已经与20多家全球最大的汽车保险公司合作，突显了人工智能在理赔流程中的成熟优势。
6
Shift Technology
总部：法国巴黎
当前融资金额及轮次：2.2亿美元，D轮
当前估值：10亿美元
业务领域：保险SaaS、决策自动化
Shift Technology成立于2013年，是一家保险SaaS供应商，为全球保险业提供人工智能驱动的决策自动化和优化解决方案，该公司最初以欺诈检测和理赔自动化软件而闻名。
2021年1月，Shift推出Shift Insurance Suite，这是一套AI原生的解决方案，具体功能包括承保欺诈检测、理赔欺诈检测、理赔自动化、代位求偿、金融欺诈检测，使保险公司能够将基于AI的决策自动化和优化技术应用于保单生命周期的更广泛流程，包括承保以及合规性。
其中，承保欺诈检测功能（Shift Underwriting Fraud Detection）是一种强大的、基于AI的工具，可使用大量内部和第三方数据分析实体，准确识别潜在的欺诈行为，有助于最大程度地减少欺诈性保单、避免意外风险，为保险承保团队进行更有效的调查提供指导，让承保团队全面了解保单、保单持有人和风险，同时突出异常情况。
理赔欺诈检测（Claims Fraud Detection）是一种强大的人工智能解决方案，可有效识别个人和网络实施的索赔欺诈。这种基于SaaS的自动化解决方案能够标记所有业务线中潜在的欺诈性保险索赔，命中率搞撒75%，其准确性是其他解决方案的两倍。通过实时或批量分析理赔，Shift Fraud Detection使理赔人员更容易审查标记的索赔，并采取明智的、数据驱动的行动。
理赔自动化提供两种部署模型——数字旅程和增强调整，使用人工智能实现FNOL到最终结算的理赔流程自动化。Digital Journey直接为保单持有人赋能，提供自助式理赔体验。Augmented Adjustment将AI支持的决策直接集成到理赔管理系统中。通过应用先进的OCR技术，Shift Claims Automation专注于在整个理赔过程中消除手动文件审查的需要。
代位求偿功能
代位求偿使用人工智能快速准确地发现从第三方收回成本的机会。该技术不仅可以找到那些可以代位求偿的索赔，而且还可以生成有具体证据支持的可操作案例。Shift Subrogation Detection 显着改进了手动和基于规则的代位求偿识别过程。
Shift公司客户包括25个国家和地区的100多个领先的财险、旅行保险、健康险、工人赔偿保险以及寿险公司，迄今已分析了近20亿份索赔。
7
Sidecar Health
总部：美国加利福尼亚
当前融资金额及轮次：1.25亿美元，C轮
当前估值：10亿美元
业务领域：定制健康险
Sidecar Health成立于2018年，是一家提供个性化健康保险平台的保险技术公司。其平台根据保险需求和预算提供可定制的计划，在医疗费用和支付方面完全透明，允许通过信用卡进行快速和方便的交易，预先支付医疗费用，帮助消费者获得合适和负担得起的健康保险计划。
Sidecar的流程是向受保成员发放一张借记卡，成员用来支付护理、处方和咨询费用。卡里的钱来自Sidecar的理赔账户，直接支付给医生。对于每一次服务，Sidecar都会固定一笔治疗费用。如果用户选择的供应商收取费用低于固定费用，则用户可获得差价部分的80%报销，如果收取费用高于固定费用，则用户需要自主承担差价部分的80%。
用户在选择服务之前，可通过Sidecar的应用程序查找附近的供应商，并比较价格，将这些价格与健康计划对每项服务的固定费用相比较，最终做出决策。在接受大额医疗服务之前，Sidecar建议用户先在应用程序上联系公司，以寻求意见并征得同意。
Sidecar计划的核心是为保单持有人提供直接支付医疗费用的能力，允许用户使用公司移动应用程序提供的定价信息，寻找最佳供应商。通过避免中间人（传统保险公司），Sidecar可以减少护理提供者的开销，帮助他们直接获得报酬。
目前，Sideca在16个州可用，为未投保的群体提供服务，用户平均年龄33岁，通常为年收入超过45,000美元但低于75,000美元的人。未来，公司希望通过政府支持的医疗保健计划和雇主赞助的健康保险扩大足迹。
8
ClearCover
总部：美国芝加哥
当前融资金额及轮次：2亿美元，D轮
当前估值：10亿美元
业务领域：数字化车险
Clearcover成立于2016年，是一家数字化车险供应商，该公司的API优先方法使客户能够以负担得起的价格获得保险。
客户可以通过网站提交信息获得报价，或通过电话与代理商沟通。获得保险之后，客户只需通过应用程序管理保单，且在没有无线网络和运营商服务的情况下，也可以使用应用程序。理赔方面，Clearcover能够在短短13分钟内处理理赔。费率方面，该公司声称得益于其简化的运营，公司不需要负担传统公司的行政管理费用，因此可以为用户提供较高的折扣。
产品方面，Clearcover提供财产损失责任、人身伤害、医疗费用保险、碰撞保险等，且为保额不足或未投保的司机提供保险产品。
Clearcover最近被Glassdoor评为2021年最佳工作场所，并被Inc.Magazine评为2020年最佳工作场所之一。
除了上述公司，还有其他保险科技领域的公司也在谋求融资，后续这一赛道将会出现更多独角兽。独角兽的地位一定程度上代表了公司的发展潜力和市场对公司的看好程度，但是从另一方面来看，成为独角兽也只是公司发展过程中的一个小小的里程碑，能否在以后的阶段乃至上市之后继续维持自己的竞争优势，是一个难点。这一点从诸多公司的例子中也可以瞥见端倪。如，Root在2018年成为医疗保健领域以外的首家独角兽，并于2020年创下了俄亥俄州历史上最大的IPO，但是如今公司股价难看。接下来，我们期待国内外保险科技这一赛道能够跑出更多独角兽，同时也期待它们能不断发展，为自身和市场带来更多价值。
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