2月9日▪财经早参
来源:财经早参（ID:Femorning ）
财秘关注
1、卫健委：原则上，来自低风险地区的群众可进行10:1混样检测，中风险地区可进行5:1混样检测，高风险地区及重点人群须1:1单样检测。核酸检测机构要设置专门窗口或区域，为“愿检尽检”、返乡人员等单纯进行核酸检测的群众提供采样服务，群众无需挂号且免收门诊诊察费。
2、国家电网：预计春节期间用电量保持平稳增长，华东等地用电负荷增速较高，电力供需总体平衡。综合考虑2021过年较晚、气温偏高、就地过年等因素，预计春节期间全国日均发电量约为161亿千瓦时，同比增长7.4%。
3、上证报：版权局、电影局、公安部联合部署开展院线电影版权保护集中行动，严厉打击春节档院线电影盗录传播等违法犯罪行为。行动将围绕重点院线电影特别是纳入国家版权局重点作品版权保护预警名单的春节档院线电影，严厉打击影院偷拍、非法传播等侵权盗版行为。对权利人意见强烈、社会危害大的案件，依法从重处罚。
一、宏观经济
1、中疾控：国产新冠疫苗已在多国被批准使用，且涉及各年龄组人群，说明疫苗安全性有保障。新药疫苗研究临床试验先从对新药承受能力强的青壮年开始，证明安全后会向年龄两端的儿童、老年人扩展。从国产新冠疫苗一二期临床试验看，三个年龄组的结果都是安全的。同时，疫苗有专门的追溯码，整个运输、发放、使用过程都有严格监控，老百姓可以放心、就近接种疫苗。
2、北京市国资委：北京市国企改革三年行动实施方案即将出台，各企业也将加快制定具体的实施方案或计划。2021年，将加快全市1000余家企业公司制改革，国企混改将分层分类推动，将上市作为主要实现形式，推动北京建院、北京农商银行、首创证券、建工修复等企业IPO。
3、上海银保监局：截至2020年末，上海银行业资产总额19.2万亿元，同比增长16.4%，不良贷款率0.79%，银行业各类贷款余额较年初增加5154亿元；为科技企业提供各类贷款余额3402亿元，同比增长21.7%。上海保险业总资产8832亿元，同比增长12.3%；全年赔款与给付支出631亿元，为实体经济健康发展提供了有力支持和风险保障。
4、教育部：与五部门联合发布《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》。加强国家、省、市、县、校级平台体系建设，统筹利用网络和电视渠道，促进资源共享，渠道互补，覆盖全体学生，国家层面完善国家中小学网络云平台和中国教育电视台空中课堂。
5、央行：周一，进行1100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。因当日1000亿元逆回购到期，实现净投放100亿元。
6、隔夜Shibor报1.9060%，上涨33.30个基点。7天Shibor报2.3410%，下跌0.80个基点。3个月Shibor报2.7910%，下跌1.10个基点。
二、地产聚焦
1、中国网：2021年以来，北京、上海、广州、深圳、杭州、西安等多地房地产市场持续火热，“万人摇”、打新热、二手房跳价等现象频出。1月下旬，多地开启密集调控模式，从限购到限售、从信贷到冻资、从买房到租赁，全面精准打击。业内称，新一轮调控升级仍有望扩围，或至少有超过10个城市出台“打补丁”政策。
2、深圳市住建局：建立二手住房成交参考价格发布机制。以二手住房网签价格为基础，参考周边一手住房价格，综合形成全市住宅小区二手住房成交参考价格。按照市域全覆盖、区域网格化原则，以住宅小区为区域网格单元，发布全市3595个住宅小区二手住房成交参考价格。
3、中原地产：2月首周，上海新建商品住宅成交面积为30.3万平方米，环比减少52.9%。基于上周成交以首次改善产品为主，因此成交均价同样出现回落，为54589元/平方米，环比下跌21.4%。尽管下跌幅度比较大，但是均价还是在正常通道内运行。
三、股市盘点
1、周一，上证指数报3532.45点，上涨1.03%，成交额3591.87亿。深证成指报15269.63点，上涨1.75%，成交额4470.09亿。创业板指报3278.06点，上涨2.64%，成交额1526.56亿。两市合计成交8061.96亿。盘面上，酒店餐饮、有机硅、磷化工等板块涨幅居前，注册制次新、快手、拼多多等板块跌幅居前。
2、周一，恒生指数涨0.11%，报29319.47点。国企指数跌0.01%，报11560.01点。北上资金当日净流入79.30亿。
3、上证报：与年初时的火爆景象相比，近2周的基金发行市场出现明显的降温迹象。当日售罄的基金数量有所减少，且多只基金最终成立规模与募集规模上限有较大差距。业内人士分析，一方面与临近春节有关；另一方面，近期市场走势震荡，也在一定程度上影响了投资者的入市情绪。
4、石头科技：2020年度，实现净利润13.7亿元，同比增长75.19%。自有品牌销量进一步提升，促使净利润大幅增长；海外自建渠道持续扩张，使得海外销量实现了新的增长。
5、舜宇光学：1月，手机镜头出货量同比上升36.1%，环比上升13.3%；车载镜头出货量同比上升53.9%，环比上升28.1%；手机摄像模组出货量同比上升29.2%，环比上升43.8%。出货量上升主因是春节假期，客户要求提前至1月出货。
6、隆基股份：与福莱特及其子公司签订总金额约104亿元合同，追加采购光伏玻璃数量2786万平方米。合同总金额占2019年度经审计营业成本的约44.46%。
7、特变电工：子公司新特能源与包头市人民政府、土默特右旗人民政府签署了《投资框架协议书》。拟投资建设年产20万吨高纯多晶硅及配套20万吨工业硅和新能源电站开发项目。一期10万吨项目拟投资80亿元，预计开工后18-24个月内建成投产。
8、金浦钛业：近期钛白粉原材料价格持续上涨，自2月9日起，锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。
9、第九城市：已和6位矿机拥有者签署具有法律效力的备忘录（MOU），以增发新股的方式购买一批比特币数字货币矿机，数量共10489台，总算力约为251PH/S，矿机已经部署于新疆、青海、内蒙等地。若成功交付，九城将共完成部署36496台比特币矿机，总算力升级至约800PH/S。
10、浙商银行：A股股票已连续20个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产。根据稳定股价预案，截至2021年1月29日，董监高拟以不少于上一年度领取薪酬15%的自有资金增持A股股份。
11、*ST工新：2020年，实现营业收入2.83亿元，同比减少63.88%；净亏损20.24亿元，去年同期为净亏损38.14亿元；基本每股亏损1.9561元。2020年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。连续3年期末净资产为负值，依据相关规定，可能被上海证券交易所终止上市交易。
12、立昂微：拟将立昂东芯9%的股权以1元的价格转让予汪耀祖等核心技术团队共同出资拥有的有限合伙企业杭州耀高，股权转让完成后，昂立微对立昂东芯的持股比例变更为86.2111%。汪耀祖等技术团队主导了立昂东芯的整个产线建设、产品开发、客户认证、市场拓展，是未来发展不可缺少的主要技术支柱。
13、鞍钢股份：从中共鞍钢集团纪检委获悉，股东代表监事、鞍钢集团法律合规部副总经理李文冰已主动投案。李文冰涉嫌严重违纪违法，目前正接受调查。上述事项预计不会对正常经营和运作产生重大不利影响。
14、台基股份：收关注函，要求说明彼岸春天连续四年均未实现承诺业绩的原因，2016年及以前年度的业绩是否真实。
15、全新好：收关注函，要求说明多名股东之间是否存在关联关系或特殊利益倾斜关系、一致行动关系，说明董事长黄国铭是否存在利用内幕信息买卖公司股票或操纵股价的情形。
16、创新医疗：收关注函，要求说明董事会拒绝将提案股东的相关议案提请股东大会审议的理由是否充分、合规，请律师核查并发表意见。
17、两市融资余额：截至2月5日，上交所融资余额报7985.38亿元，较前一交易日减少43.65亿元；深交所融资余额报7192.06亿元，较前一交易日减少59.42亿元；两市合计15177.44亿元，较前一交易日减少103.07亿元。
四、行业观察
1、证券时报：信托监管工作会议明确表示，2021年将继续开展“两压一降”，继续压降信托通道业务规模，逐步压缩违规融资类业务规模，加大对表内外风险资产的处置。会议还通报2020年信托公司压降任务完成情况，现场点名批评近20家信托公司，其中不乏央企、国企背景信托公司。监管人士要求各家信托公司认清形势，不要有侥幸或者观望心理。
2、最高检：将加强对重点技术领域的商业秘密保护力度。重点打击涉及高新技术、关键核心技术、事关企业生存和发展的侵犯商业秘密犯罪，挂牌督办一批重大疑难复杂的侵犯商业秘密刑事案件。
3、工信部：2020年，我国铅锌行业总体运行平稳，产量同比增长，价格震荡下降。2021年，铅锌行业将开展规范管理，严控冶炼产能无序扩张；鼓励原生铅企业与再生铅企业、蓄电池生产企业协同合作，加快资源综合利用，提升绿色发展水平。
4、安徽日报：首款国产量子计算机操作系统“本源司南”在合肥市正式发布。该系统由合肥本源量子自主研发，实现了量子资源系统化管理、量子计算任务并行化执行、量子芯片自动化校准等全新功能。标志着国产量子软件研发能力已达国际先进水平。
5、中证报：继深圳、苏州、北京后，数字人民币红包测试第四城或于成都将亮相。据透露，成都某行布置了熊猫钱包的数字人民币红包测试工作，测试对象通过白名单邀请。红包金额或为128元、188元，报名登记或将于2月24日-2月25日开启，2月28日公布中签结果，3月3日-3月19日为红包使用有效期。
6、cnBeta：作为1月最新投资政策的一部分，特斯拉已对比特币投资总计15亿美元，并可能不时或长期获取和持有数字资产。预计将于近期开始接受以比特币作为其产品付款方式。可能将此类现金部分投资于特定替代储备资产，包括数字资产、金条、黄金交易所交易基金和未来根据新政策规定的其它资产。
五、产业数据
1、中小企业协会：1月，中小企业发展指数（SMEDI）为87.0，环比下降0.2点，在连续6个月上升或持平后首次出现回落，但仍处于新冠肺炎疫情发生以来第三高位。
2、IDC：2020年第四季度，全球平板电脑市场表现出色，出货量约5220万台，同比增长19.5%。受新冠疫情影响所带来的需求增长，让平板电脑市场出货达到了自2017年第四季度4990万台以来的最高水平。
3、交通部：截至1月31日，全国共有218家网约车公司取得网约车平台经营许可，各地共发放网约车驾驶员证308.6万本、车辆运输证116.1万本。1月，各网约车平台新注册合规驾驶员16.8万人，新注册合规车辆7.0万辆。
4、平安好医生：2020年，全年日均咨询量达90.3万人，疫情高峰期间平台访问人次11.1亿，健康扶贫项目“村医工程”义诊覆盖超11万人。截至2020年底，平安好医生注册用户数达3.73亿，全年日均咨询量为90.3万人次，医疗咨询服务满意度为98%，其自主研发的AI辅助诊疗系统涵盖超过3000种疾病的诊疗知识，已累积超10亿人次咨询量。
5、马蜂窝：2020年，三亚成为国内旅游热度最高的城市，西安和长沙旅游的热度大幅增长；西安旅游热度位列全国第四，长沙首次进入全国热度榜前十。旅游方式方面，周边游成为中国游客的日常休闲消费新选择，夜间旅游成为目的地旅游资源的新增长极，更多国内小众旅游目的地被旅行者发现和挖掘。
6、快手：仅1月20日-2月10日，疫情宅家期间的快手二次元作品播放量上涨 32%。快手二次元观众中，“Z世代”占比超85%。其中，90后观众爱看手绘，95后观众爱看动漫剧集，00后观众更爱看漫画、JK制服和虚拟偶像相关内容。
7、印度金融快报：2020年，小米、OPPO和vivo等中国供货商占据印度智能手机总出货量的77%，2019年为72%。2020年第四季度，小米手机在印度的出货量达到1200万部，以27%的市场份额巩固了领先地位；三星以21%的份额紧随其后；vivo仍位居第三，出货量为770万部；OPPO以550万部的出货量升至第四名；realme排名第五。
六、公司要闻
1、唯品会：违反了《反不正当竞争法》，受到300万元的行政处罚决定。行政处罚决定书显示，2020年8月-12月，开发并使用巡检系统获取上架销售的品牌经营者信息；利用技术手段，通过限流、屏蔽、商品下架等方式，妨碍、破坏了品牌经营者及其他经营者正常提供产品和服务。
2、财经早餐：1月，吉利汽车销量15.6万辆，同比增加40％，环比增长1%，其中新能源汽车销量为4289辆；江淮汽车销量5.77万辆，同比增长54.62%，其中纯电动乘用车8199辆，同比增长277.83%；特斯拉国产Model 3销量为15484辆，环比减少34.95%。1月，新能源乘用车总批发销量达到16.8万辆，同比增长290.6%，环比下降20.5%。
3、雷军：2021年，小米将扩招5000个工程师、增加研发投入30%-40%。小米平板业务已重启，本年将发布。小米近期完成了互联网、软件业务架构调整，软件与体验部将统一负责系统互联互通体验。
4、特斯拉：2020年，在中国市场收入达66.62亿美元，同比大增123.6%，中国市场在营收结构占比越来越高。2020年，美国仍然是特斯拉的最大市场，营收达152.07亿美元，占比超过48%。
七、资本动态
1、上证报：上交所的REITs申报系统、询价平台和信息网站等已基本就绪，交易系统改造工作也在进行中。首批五个进展领先的公募REITs项目，均为经营权项目，而非产权项目，主要涉及污水处理、高速公路等基础设施。
2、2年期国债期货主力合约TS2103上行0.06%，至100.235；5年期国债期货主力合约TF2103上行0.03%，至99.340；10年期国债期货主力合约T2103上行0.07%，至97.275。10年期国债利率涨2.02BP，至3.24%；10年期国开债利率涨2.49BP，至3.70%。
3、截至2月8日下午收盘，国内商品期货多数收涨，生猪主力合约涨超4%，短纤涨超3%，热卷、铁矿、沪银、沪铝涨超2%，燃油、螺纹、棕榈、焦炭、沪铜、豆油、沪锡、沪镍涨超1%。淀粉、尿素、玉米、豆粕跌超1%。
4、上海国际能源交易中心：2月8日，原油期货主力合约2104，以369.3元/桶收盘，上涨6.4元，涨幅为1.76%。主力合约成交61015手,持仓量增加4649手至48560手。全部合约成交148811手,持仓量减少2732手至82985手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4583，涨0.3503%，人民币中间价报6.4678，涨0.0495%。NDF：3个月报6.5038，6个月报6.5450，1年报6.6253，2年报6.7826。
6、新三板：2月8日，合计挂牌8011家公司，当日减少4家，成交金额5.52亿。三板成指报1013.49，跌0.19%，成交额3.18亿。
7、上股交：挂牌企业总数10495家，其中N板375家，E板465家，Q板9655家。
八、国际资讯
1、中国生物：中国新冠疫苗成本更低、产量够大，储运条件也为2-8摄氏度，与许多国家现有的疫苗储运条件一致，无需重构冷链体系设施，可及性更高，能更好助力第三世界国家疫情防控。
2、波罗的海干散货指数：跌1.2%，报1317点。
3、美股三大指数集体收涨，均创收盘纪录新高，纳指涨0.95%，报13987.64点。道指涨0.76%，报31385.76点。标普500指数涨0.74%，报3915.59点。
4、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数收涨0.02%，报14059.91点。英国富时100指数收涨0.69%，报6533.92点。法国CAC40指数收涨0.47%，报5686.03点。
5、日经225指数涨2.12%，涨幅创1990年来的新高，报29388.50点。韩国KOSPI指数跌0.94%，报3091.24点。
6、COMEX 4月黄金期货收涨1.17%，报1834.20美元/盎司；COMEX 3月白银期货收涨2.06%，报27.576美元/盎司。
7、WTI 3月原油期货收涨1.12美元，涨幅1.97%，报57.97美元/桶，续刷2020年1月以来新高。