宁德时代/国轩高科/亿纬锂能等发力细分领域 / 开普饭

随着补贴退坡，动力电池行业市场竞争加剧，不少动力电池企业开始转向细分领域发力，比如海四达、天鹏电源等。

事实上，除了新能源汽车以外，锂电池在储能、船舶、两轮车、工程机械、小动力等领域大有可为，近年来锂电池在各细分领域的应用也遍地开花。

如宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等动力电池巨头，也在细分领域大力布局，作为新能源汽车领域之外的补充。

储能：2025年出货量将达113GWh

受益于5G商用化速度进一步提升，能源互联网的兴起等因素，储能市场将迎来快速发展阶段。预计到2025年储能电池出货量将达到113GWh，2019~2025年年复合增长率将达到35%。

宁德时代2019年储能业务实现营业收入6.1亿元，同比增长222%，预计储能电池销量约700MWh。

比亚迪十年间已经在在19个国家、近200个城市累计安装交付超过750MWh储能项目。

国轩高科已经与华为、中国铁塔、国家电网、中电投等企业达成储能领域合作共识，共同开拓国内外储能市场。

亿纬锂能去年募集资金用于建设5Gwh储能动力电池产能等项目，2020年中标了中国移动磷酸铁锂蓄电池采购项目，并拟在荆门高新区建设高性能锂离子储能电池项目、高性能锂离子动力电池项目。

代表企业：宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、力神、中兴派能、科陆电子等。

电动船舶：市场规模将达450亿元

数据显示，2016年国内电动船的市场规模已达到56.3亿，预计到2021年这个规模将扩展到96.3亿，到2025年，全球电动船舶市场规模预计将达450多亿元。

船舶电动化带来的锂电池需求有望从今年开始进入快速增长期，预计2020年电动船舶对锂电池的需求量将超过20GWh。

当前，国内动力电池企业宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等均已入局，抢夺该细分领域。

在电动船舶领域，宁德时代已经与中国船级社（CCS）武汉规范研究所、美国船级社(ABS)等达成合作，并与多方签署了合作意向协议。今年5月，宁德时代首套海洋船舶动力电池系统成功下线，不久后豪华游轮、远洋科考船等也将面世。

亿纬锂能电动船电池总装机量已超过50MWh，装机数量超过200多艘，国内90%以上电动船舶配套亿纬锂能电池解决方案，应用于各大景区画舫、沿江沿海渡船、观光船和内河货船、港口拖船、江海联运散货船等。

国轩高科则收购了原上海舞洋船舶科技有限公司51%的股份，开始进军船舶领域，今年3月25日，上海国轩舞洋获得了今年首批3船套船舶动力锂电池系统订单。

代表企业：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科

工程机械：未来每年40GWh需求量

数据显示，截至2018年，我国工程机械主要产品保有量近800万台，在新基建需求拉动下，近年来我国工程机械行业迎来高速增长，保守估计，未来几年将保持每年超40万台的增长量。预计2025工程机械电动化率将达到12%，对应的动力电池整体供需缺口仍然较大。

工程机械设备带电量大概在100-300KWh之间，即使以最低100KWh电量计算，每年新增40万台产品将带来超过40GWh的锂电池需求量。

在工程机械领域，宁德时代与三一集团签署战略合作协议，双方将发挥在各自行业的优势，共同开拓市场，加速在混凝土机械、矿用机械、港口机械、起重机械、挖掘机、重卡等各领域的新能源产品开发。

目前，宁德时代已经正式成立了专用车和工程机械事业部，该部门将全面聚焦于新能源专用车和工程机械领域。

去年11月8日，比亚迪叉车在宁波基地举行高空作业平台发布仪式，推出自行走剪叉式新品，搭载比亚迪研发的磷酸铁锂电池，正式宣布进入高空作业平台领域。自此，比亚迪新能源领域产品矩阵再度拓展，垂直进入高空作业平台细分领域。

代表企业：宁德时代、比亚迪、国轩高科等。

电动自行车：千亿蓝海市场

中国自行车协会数据显示，2019年，我国电动自行车完成产量2707.7万辆，同比增长6.1%，截至目前，电动自行车保有量近3亿辆，并呈每年3000万辆的规模快速增长，稳居世界第一。

伴随电动自行车新国标落地实施，新标准将推动电动自行车领域将迎来锂电池替代铅酸蓄电池的大潮。起点研究院（SPIR）预测，2020年锂电电动自行车的渗透率有望达到40%，2021年将达到60%，2025年将达到100%。

若按一辆自行车平均用电量0.6KWh估算，假设3亿辆电动自行车全部装上锂电池，那么，这个市场规模就是3亿*0.6KWh=180GWh。按配套于自行车的锂电池价格为0.7元/Wh来计算，180GWh*0.7元/Wh=1260亿元。

在电动自行车领域，宁德时代与蚂蚁金服、哈啰出行成立了合资公司，并为两轮出行量身定制专用动力电池，据知情人士透露，宁德时代已新增两条自行车电池生产线，主要供给哈啰出行。

亿纬锂能在去年将3.5GWh三元圆柱转到消费电子领域，其中一部分也重点转向了电动自行车市场，目前亿纬锂能已经是小牛电动的主力电芯供应商之一。

代表企业：宁德时代、亿纬锂能、海四达、远东电池、鹏辉能源等。

小动力市场：2025年出货量将达48GWh

小动力电池主要是提供各细分产品的动力系统，用电量一般在0.5~5KWh，主要特点是取代原有的动力系统，如铅酸、镍氢等电池，因此小动力市场是具有庞大的可替换存量市场。

2017-2019年小动力锂电国内出货量年增速超50%，约15GWh。未来随着锂电在两轮车渗透率不断提升和电动工具电池国产供应商份额的提升，2025年小动力电池国内出货量有望达到48GWh。

在小动力领域，海四达在电动工具锂电池市场深耕多年，其产品质量、性价比、品牌形象等在电动工具市场拥有良好口碑。目前公司进入了全球电动工具巨头TTI的供应商体系，现在已经开始批量供货。

天鹏电源2019年小型动力电池行业实际销量增长幅度约40%，高速增长态势明显。

拓邦股份在2017年将发展重心转向小动力电池，主要应用于电动工具、园林工具、机器人等领域。

代表企业：天鹏电源、拓邦股份、海四达等。

作者：刘苗苗

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