苹果刚发布的“吹风机”，又一波供应链要大赚了
苹果又猝不及防在深夜发布了新品AirPods Pro，这款耳机这两个月在网上被多次发布，几乎没啥秘密。
采用全新的入耳式设计，充电盒尺寸也要更大，同时新增降噪功能，其售价也创下新高，1999元。
华叔只能说，这价格真心贵，大多数果粉看中AirPods是它和iPhone交互上更便捷，毕竟AirPods音质并非是它的强项，却卖到一线耳机品牌的价格。
可能很多人会想，一对小逗号能给苹果带来什么利润？
苹果在2016年随iPhone 7一起推出AirPods时，似乎并没有想到它会成为“爆款”。
转眼近两年过去了，iPhone 7已经过气，而这两枚别在耳朵上的小逗号却出人意料地红了起来。
翻翻苹果的年报，“其他产品”营收在过去几个季度中的增长非常亮眼，在2018财年第一季度的同比增幅为36%，环比增幅达到了70%。
AirPods成为苹果最受欢迎的产品之一，借助“其他产品”的收入，苹果未来将减少对 iPhone 的依赖。
大妈也能成美女，所以不能只看表面，AirPods已经为苹果带来丰厚的利润。
2018年全球真无线耳机出货量约4600万台，其中AirPods出货量约3500万，占全球整体出货量的3/4。明年真无线耳机出货量有望达到1.29亿台。
AirPods产业链能否给投资者尝一块小小蛋糕？上游主要是芯片和方案厂商，中游主要各种零部件，比如PCB、电池、扬声器、线缆、天线等，下游主要是整机组装或代工厂。
立讯精密可谓是AirPods Pro的占比最大公司之一，得益于在SMT设备、SIP封装上的优势，抢占中国台湾英业达的市场份额。
立讯精密的三季报足以印证他们的表现，前三季度营收378.4亿，同比增长71.0%，归母净利润28.9亿，同比增长74.3%。
并展望全年业绩增长区间为45-55%，对应全年39.5-42.2亿净利润区间，超越市场一致预期。华叔取中值全年利润为40.5亿，同比增长50%测算，第四季度单季度利润为11.7亿，单季度同比去年增长10%
尽管Q4业绩有所降速，但苹果AirPods Pro刚推出，量价望持续提升，立讯绝对主力（Q3新增大量备货，集中10-11月销售），对Q4备货在20年全年销售，整体无线耳机渗透率将持续提升（预计Airpods 新老版本20年销量望达0.8-1亿部，立讯主力）
苹果iPhone11销售超预期，将减少明年上半年库存压力叠加SE2发布，下半年再迎5G大改版，带来iPhone产业链持续高景气，立讯将在马达、声学、无线充电、天线、连接器等方面带来收益。
明年Q1的iPhone SE2将成为苹果的重头戏，iPhone的起步价重回3000元以内，将吸引不少果粉再次充值信仰，有望带动立讯利润上涨。再叠加明年是创新大年，中低端的5G手机将陆续上市，带动一波换机潮，有望为立讯创造新的增长点。
值得一提的是，三季度公募基金大举增持了立讯精密、领益智造等科技股，立讯也因此新晋基金前十大重仓股之列。
基金重仓持股占立讯精密流通股的股比达到15.11%，较二季度末的13.73%进一步提升了1.38个百分点。
若以市值计，排在增持榜前列的个股包括贵州茅台、恒瑞医药、立讯精密、药明康德、海康威视、歌尔股份、大族激光、生益科技、兆易创新和保利地产等。
这样证明机构也看好目前立讯的业绩增长。
还有5G建设加速并在20年将迎来爆发，基站无线和高速连接业务亦突破上量，有助看好立讯的未来业绩保持高速增长。
不过，我们不能只看好的，还要小心风险，别只看一面。
但不可能忽略一点，消费电子板块即将迎来业绩空窗期，没有业绩能进一步印证股价的上涨，可能会受到一些消息面的影响带来估值的波动。
另外，立讯对自己第四季度业绩的低预期，也是对整个板块的一个前瞻，第四季度属于传统的淡季，相关企业能否在年报维持高增长是个未知数。
虽然依旧持续看好消费电子产业链的中期投资机会，但就未来几个月的短期行情来看，华叔觉得很难有向过去两三个月一样持续性的机会，追高买还是要谨慎，持有和等到杀跌布局是比较好的策略。
当前估值不算特别高，47.72的PE-TTM（扣非）也属于正常值范围，现在市值1800亿元。
但由于从8月初到现在，股价累积升幅接近翻倍，同时到达前期的平台位置，有回调的风险，建议先观望，等回调再介入。
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华为三季报，实现销售收入6,108亿人民币，同比增长24.4%；净利润率8.7%。
前三季度，华为手机出货量超过1.85亿台，同比增长26%；PC、平板、智能穿戴、智能音频等新业务也获得高速增长。
但Mate 30的销量明显不如iPhone 11，加上11月1日iPhone 11首次官方降价，对Mate 30造成一定压力。
另外，华为已经和全球领先运营商签订了60多个5G商用合同，40多万个5G Massine MIMO AAU已发往世界各地。已有超过700个城市，228家世界500强、58家世界100强企业选择华为作为数字化转型的合作伙伴。
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