IPO周报 | 中国人保、蘑菇街计划上市；同程艺龙、微贷网、团车网募资规模缩小；中化能源、创梦天地IPO更新估值区间

中国人保

上市进程｜ 计划于上交所上市，筹资60亿元人民币

香港上市公司中国人保集团计划在上交所上市，筹资60亿人民币（相当于8.71亿美元），中金公司、安信证券是本次IPO的联席保荐机构为，这两家券商也是主承销商；联席主承销商包括中信证券和高盛高华。

询价后IPO价格为3.34元/股。本次发行A股数量为18亿股，约占发行后公司总股本的4.07%。公司于本周二簿记建档一天。

同程艺龙

上市进程｜ 港股IPO拟募资下调至4亿美元

据IPO早知道消息，同程艺龙港股IPO募资规模拟缩小至原计划的一半，约4亿美元。

同程艺龙于本周五开始簿记。知情人士透露，该公司的估值约42亿美元，预测2019年的市盈率将达到14.6-18.4倍。

微贷网

上市进程｜ 美股IPO拟募资下调至4950万美元以内

据IPO早知道消息，微贷网本周向纽交所更新招股书，将其IPO募资总额下调至约4950万美元。 本次IPO将于11月15日定价。花旗集团和摩根士丹利是本次IPO联席账簿管理人，瑞信银行确定不再参与本次发行。

微贷网将以9至11美元的价格，发售共计450万股美国存托凭证（ADS）。该价格区间预测微贷网2019年的市盈率将达到4.8至5.9倍。据知情人士透露，目前已有几位投资人有兴趣认购共计不超过5000万美元的微贷网ADS。

团车网

上市进程｜ 美股IPO拟募资下调至3800万美元以内

据IPO早知道报道，团车网向美国SEC提交更新招股书，拟募资下调至3800万美元。

团车网计划发售共计400万股美国存托凭证（ADS），预计价格区间为7.5至9.5美元。现有股东HonourDepot Limited、BAI GmbH和K2Partners II L.P.已表示对本次发行有认购意向，分别计划在此次IPO中认购最多700万美元、500万美元和300万美元的团车ADS。

中化能源

上市进程｜ 最新估值区间100亿美元至143亿美元

据IPO早知道报道，中化能源股份有限公司拟在港股IPO，已于本周一启动为期两周的非交易路演，进行不超过20亿美元的募资。摩根士丹利、中信里昂和中银国际为本次IPO保荐人。

其中一位保荐人预测中化能源2020年的市盈率为7到10倍，并给出790亿至1120亿港元（约100亿至143亿美元）的估值区间。据摩根士丹利估算，中化能源2018年净利润将达人民币51亿元，2019年将达人民币6.5亿元。

创梦天地

上市进程｜ 最新估值区间11亿美元至18亿美元，IPO拟募资2亿美元至3亿美元

据IPO早知道报道，创梦天地的联席保荐人给予该公司11亿美元至18亿美元的估值。公司将于本周开始预路演，计划筹资2亿美元至3亿美元。中金公司、招商证券、瑞信是本次IPO的联席保荐人。

瑞信给予创梦天地11亿美元至14亿美元的估值，预测该公司2019年市盈率为10-13倍，并估计公司2018年的净收入为1.652亿人民币（相当于2,100万美元），2019年将至7.259亿人民币。

招商证券给予创梦天地118亿港元至144亿港元（相当于15亿-18亿美元）的估值，预期该公司2019年市盈率为13.4-16.4倍，并估计公司2018年净利润为3亿人民币，2019年将至7.1亿人民币。

天齐锂业

上市进程｜ 拟通过香港IPO最多募资14亿美元

据IPO早知道报道，据齐锂业赴港上市事宜已获中国证监会批复。证监会核准该公司在港发行3.283亿股新股，预计将募资98亿人民币（约14亿美元）。中信里昂和摩根士丹利为本次发行的联席保荐人。

据悉，天齐锂业将于本月内过聆讯。

药明康德

上市进程｜ 香港IPO已获中证监核准，最早下周过聆讯

据IPO早知道报道，药明康德香港IPO已获中国证监会核准，该公司将在港发行2.115亿股股份，拟募资约人民币183亿元（约26.3亿美元）。高盛、华泰金融和摩根士丹利为本次发行的联席保荐人。

据知情人士透露，药明康德计划最早在下周过聆讯。

蘑菇街

上市进程｜ 申请美股IPO，拟募资2亿美元

美国东部时间11月9日，来自杭州的新经济公司蘑菇街向美国证券交易委员会（SEC）递交了IPO申请文件，申请在纽约证券交易所挂牌上市，拟募资2亿美元。股票交易代码为“MOGU”，主承销商为摩根士丹利、瑞信和华兴资本。