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据隆众资讯最新从市场获悉,2021年第二批原油非国营贸易进口允许量于近日下发,数量为3524 万吨,同比去年第二批5388万吨的量大减35%。但叠加首批12259万吨配额,两批配额合计下发15783万吨,同比去年前两批合计量15771万吨基本持平。

从此次下发来看,部分厂家只拿到了剩余配额的50%,因此此次配额下发仍难有效缓解市场配额紧张情况,地炼采购也将维持谨慎。当然可以预见的是,今年仍将会有第三批配额。

另外此次配额下发也基本验证了此前市场传言,包括第二批配额只下发剩余总量的15%,以及包括海右石化、清源石化在内的几家炼厂配额遭到削减,而这也是历年首次削减地炼配额,前期宝塔以及中海精细、玉皇等皆因破产或装置拆除参与裕龙项目置换而停发配额。

另外,随着民营大炼化于近年陆续投产并发力原油进口,特别是去年底浙石化二期两套1000万吨/年常减压陆续投产以及江苏盛虹炼化1600万吨/年常减压计划今年8月份投产试运行,大炼化原油配额量占比逐年上升,尽管此次配额下发,盛虹暂未在列,但传统地炼在原油非国营贸易进口领域的优势地位已现下滑之势。

隆众资讯分析,今年以来国家相关部门针对石化行业动作不断,祭出环环相扣的组合拳,即严查地方炼厂落后产能淘汰以及配额转卖情况——LCO、混芳以及稀释沥青征收消费税——进口原油使用情况核查扩大到五大国企——全程伴随多地成品油市场整治及严查偷税漏税。故从整个路径亦可以看出,石化行业正在加速变革,前期运行不规范的地方均在不断堵漏,而碳达峰碳中和背景下,国家或在刻意加速推动石化行业优胜劣汰以及升级转型。

对于传统地方炼厂而言,一系列政策检查之后,基本意味着自2015年原油进口对其放开以来的红利时代宣告结束,并快速步入边淘汰、边转型,炼化一体化、精细差异化的发展之路。

据隆众资讯从市场了解,继去年玉皇盛世、中海精细、金石沥青、滨阳燃化拆除炼油主体装置、为烟台裕龙炼化投建让路后,今年仍有恒源石化、寿光联盟以及富宇石化三家计划拆除淘汰,一次炼能合计780万吨/年,涉及原油配额514万吨。其他三家即科利达、永鑫、海科化工计划2022年拆除淘汰,一次炼能合计740万吨/年,涉及原油配额456万吨。即整体到2022年底,10家参与整合裕龙炼化炼厂拆除淘汰后,山东地炼一次炼能将减少近3000万吨,1204万吨进口原油配额将整合到裕龙炼化。

而除山东继续上大压下、产能置换外,主营炼厂亦积极改扩建、加速布局炼化一体化。据前期公开资料,“十四五”期间,中石化有包括海南炼化(500万吨/年)、古雷石化(二期1600万吨炼油)、中科炼化二期(1500万吨/年)、镇海炼化扩建(1500万吨/年)等一体化项目在建或投产。另外,中石油揭阳广东石化(2000万吨/年),山东以外民营大炼化包括河北旭阳(2000万吨/年)等等亦在不断推进进,即使考虑部分项目建设进度不及预期,预计到2025年,中国炼油能力也将基本突破10亿吨/年,平均炼油规模远超500万吨/年以上。

因此,从此角度看,2018年山东发布的《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案的通知》,提出力争到2022年,将位于城市人口密集区和炼油能力在300万吨及以下的地炼企业炼油产能进行整合转移;到2025年,将500万吨及以下地炼企业的炼油产能分批分步进行整合转移,也已经到了加速落地的时间节点。今年4月山东省再度发文《全省落实“三个坚决”行动方案,2021-2022年》亦可见一斑,文件中对于炼油行业明确提出推进位于人口密集区和炼油能力在300万吨/年及以下未实现炼化一体化的地炼产能分批整合转移。

故无论是国家顶层设计方案还是地方规划,炼油行业上大压小、新旧产能置换、供给侧持续改革仍是主要方向,传统地方炼厂面对的整体市场形势也更加严峻。当然地方上也在积极出谋划策,除推进淘汰落后产能、牵头产能置换上马裕龙炼化等等外,今年以来山东省以“链长制”为抓手,依托“链主”企业,组建“石油炼化一体化”高端产业链联盟,确定20多家“领航型”企业,将逐步打造形成10个包括高端聚烯烃、碳三、碳四、芳烃等特色鲜明的产业集群。

故传统地方炼厂在当前的复杂形势下,未来发展虽受到一定限制,但仍有可为,如何快速适应当前炼化新形势,提前预判未来市场走向,走出差异化、精细化发展之路仍是关键。

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