2021年走到现在，重卡市场中哪个细分领域的日子最“难过”？
天然气重卡市场。
今年一季度，重卡市场一路高歌，天然气重卡市场仅在2月份实现增长；4月份，重卡市场开始降温，天然气重卡市场大降65%领跌；5月份，重卡市场整体出现下滑，多个细分领域遭遇下降，天然气重卡市场会继续领跌吗？第一商用车网将从天然气重卡发动机的视角，带您数读市场。
5月实销7242辆大降54% 前5月累计下降40%
根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军品），今年5月份，我国天然气重卡发动机实销7242辆，环比4月份下降13%，同比去年5月份则大幅下降了54%，遭遇“三连降”。今年1-5月，天然气重卡发动机市场有4个月出现下滑，其他细分领域增长时它下降，其他细分领域下降时它还是在下降，这个市场到底怎么了？从近3年国内天然气重卡发动机月度销量走势图可见，今年前5个月，1月、4月和5月均是3年最低。上图可见，今年5月份所处的高度，几乎已经低于2020年5月及之后任何一个月的水平，今年4、5月，天然气重卡发动机终端销量均不足去年同期的一半。因此，单从数据上看，近两个月的天然气重卡发动机市场，几乎已经降到了“冰点”。第一商用车网分析认为，4、5两月（分别下降65%和54%）天然气重卡以及燃气发动机市场连续遭遇较大幅度的下降，主要原因还是以牵引车为主力车型的资源型物流运输市场太低迷（天然气重卡市场中牵引车占比超过90%，如上图）。实际上，前几月车用LNG价格是利好燃气机市场的，无奈需求端实在乏力，煤炭、钢铁等资源型运输市场持续低迷；与此同时，5月份开始，LNG价格出现了一定程度的上涨（如下图），要知道，去年同期车用LNG批发价格几乎是在3000元/吨以下，而今年5月份中下旬的价格已经升至4000元/吨左右。对价格敏感度更高的燃气车用户在运输市场持续低迷的情况下，势必会选择继续观望，因此，天然气重卡（发动机）市场持续下滑也是毫不意外的。
（数据来源：卓创资讯，LNG标杆价格采取华东区域山东、浙江、江苏三地为基准，根据地区消费量进行权重分配）
前5月潍柴动力占比超55% 康明斯稳住前四 汉马动力逆势上涨
截止到2021年5月份，国内天然气重卡发动机领域共有9位玩家“入场”，但仅有7个品牌的销量超过100辆，5月份，共有8个品牌实现销售。2021年1-5月国内天然气重卡发动机销量排行榜（单位：辆）
（上表中的康明斯，包含了东风康明斯、福田康明斯以及康明斯投资公司的合计销量）
由上表可见，今年5月份，国内天然气重卡发动机共计销售7242辆，同比大幅下降54%，去年同期有销量的品牌仅有华菱汉马动力和东风龙擎实现增长，增幅分别为34%和200%。下降的品牌降幅均达到两位数，康明斯去年5月还未开始销售天然气发动机，是净增长。从市场份额看，潍柴、重汽和玉柴三家企业份额超过10%，其中排名首位的潍柴动力以3828辆的销量稳居榜首，月度份额则达到52.86%，强势分食了5月份天然气重卡发动机市场超5成的份额；中国重汽和玉柴5月份分别分得23.39%和10.15%的份额，5月份分别销售天然气重卡发动机1694辆和735辆。从累计销量看，今年1-5月天然气重卡发动机累计销售3.91万辆，同比累计下降40%，累计降幅较前4月（-35%）进一步扩大。具体到市场“玩家”看，同样以下降为主旋律，但有康明斯、华菱汉马动力和东风龙擎等三家企业实现了增长。其中，康明斯是净增长；华菱汉马动力今年1-5月累计销售169辆，同比增长16%，累计增幅较前4月（+11%）还有所扩大；东风龙擎今年1-5月几乎也是净增长。从累计份额看，今年1-5月，天然气重卡发动机市场有3家企业份额超10%，潍柴、重汽和玉柴分别分得55.98%、22.50%和10.97%的市场份额，三家“头部企业”合计份额达到89.45%。最后再来看看今年1-5月天然气重卡发动机的市场格局与去年相比有何不同？上表可见，与去年同期相比，今年的天然气重卡发动机市场“玩家”更多了。去年同期，这个市场主要有潍柴、重汽、玉柴、解放、上汽动力、华菱汉马动力、东风龙擎等7位“玩家”，今年新增了康明斯和湖北函宇动力两位新“玩家”。值得一提的是康明斯，今年前5月，康明斯以1915辆的销量保持行业第四（其3、4、5月的月销量也连续三个月居行业第四），实力不可小觑。而康明斯的入场，正是搅动天然气重卡发动机市场格局的最主要动力，虽然目前康明斯4.89%的份额还不足以撼动“头部”前三的地位，但却直接让前三之后的品牌“行业地位”至少下降一位。康明斯的“入场”，不仅让天然气重卡发动机“玩家”竞争格局大变，也让这个市场的产品格局有了变化。今年1-5月康明斯累计销售的1915辆天然气重卡发动机里有1877辆为Z15N系列天然气发动机，康明斯包揽了今年1-5月天然气重卡发动机市场15L机型的全部份额（如下图），换句话说，在康明斯进入天然气重卡发动机市场之前，这个市场是没有15L机型的。由于新“玩家”的加入，导致不少企业份额有所降低，但排名首位的潍柴动力今年1-5月累计份额却比去年同期扩大了近8个百分点；此外，上汽动力、华菱汉马动力以及东风龙擎的份额较去年同期也有一定程度的扩大。连续3个月下降、前5月仅有1个月实现增长，1-5月累计销量降幅已达40%。资源型物流运输市场持续低迷，导致终端购车需求乏力，且大概率还将继续乏力，天然气重卡和燃气发动机市场的前景令人担忧。另一方面，天然气重卡发动机生产企业也“压力山大”，无论是新加入品牌还是市场老“玩家”，都对需求持续乏力的天然气重卡发动机市场无可奈何。
