三个未来10年符合国家大战略，有很大成长...

三个未来10年符合国家大战略，有很大成长空间的板块

1、储能

长远角度来看，储能业务的发展肯定是必须的，因为发展绿电也好，发展其他的一些清洁能源也好，都存在一个问题，那就是一个用电峰值的问题，储能就是要解决用电峰值这个问题，所以说储能肯定是一个未来发展确定性方向。短期来看，因为最近的一些消息，这个板块目前已经反弹较多了，部分个股已经反弹了百分之三四十了。短期勿追高，中长期看好。

储能我第一次聊是在今年的2月份，当时就分析了储能板块是一个具备高成长的赛道。从产业来看，储能上游包括变流装置、电池管理系统、储能电池、能量控制系统等，中游为储能电站、储能系统集成，储能下游应用包括发电端、电网端、用户端。从储能技术来看，主要分为电储能、热储能和氢储能三类。电储能是最主要的储能方式，按照存储原理的不同又分为电化学储能和机械储能两种技术类型。其中，电化学储能是指各种二次电池储能，主要包括锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等；机械储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。

这个概念板块未来10年的增长空间依旧很大，和新能源汽车一样，目前都是从0到1的一个过程。在双碳背景下，目前全球都在经历一场能源革命，清洁能源转化成电能，而电力系统是储能的最大应用场景。那么能源结构转型对电网的冲击是发输配电侧储能的底层逻辑，从数据上来看，未来5年储能需求合计超270GWh，年复合增长率为95%，市场空间近3400亿元。

那么储能还有哪些可以关注的呢？目前涨幅较大，涨幅较多的主要集中在电化学储能里的锂离子这块，而目前上下游的正极材料、负极材料、电解液、隔膜、以及电芯、BMS、电池管理BMS、变流器以及系统集成还有很多个股很优秀，老宅那边会给到大家列举明细。

2、充电桩

充电桩也是一个从0到1的行业，作为新能源汽车的伴生品，面对着快速增长的新能源汽车销量，目前国内充电桩的建设数量依旧不足。刚刚过去的国庆节假日，新能源汽车充电难充上热搜，反映出充电桩的建设速度远远跟不上电动车的销量。

截止到九月底，国内新能源汽车保有量678万辆，而相应的目前全国的充电桩数量是210万，车桩比例只有3 : 1，而且这些充电桩设备基本集中在一二线城市，面对假期出行高峰，高速上充电桩的数量很难满足电动车的充电需求，针对这种情况，目前，已有多个省份提出要加快高速公路服务区的充电桩建设，江西，安徽，河南，山东都发布了相关政策，将在未来三到五年要实现高速公路服务区充电桩的全覆盖，而新能源汽车产业发展规划中也表示，到了2025年，新能源汽车保有量将达到1600万辆，相应的可以推算出对应的充电桩市场空间至少1000万台。

由此可以看出，未来五年五倍的增长空间，政策利好叠加行业需求，核心受益企业后市想象空间不容小觑，方向上可以关注设备制造商和充电桩运营商两个方向，设备制造商位于产业链的上游，在快充桩的设备成本构成中，充电机就占了总成本的一半，充电机核心零部件IGBT目前仍然大量依赖进口，未来的国产替代逻辑值得长期关注，充电桩建设运营是整个充电桩产业链中的核心环节，前期的选址建设和建成后的运营管理都需要大量的资金投入，因此建议只关注具有资金规模优势的行业龙头。

3、智能电网与特高压

电力方向，未来我只看好智能电网与特高压，先说智能电网，智能电网是电力系统当中至关重要的一环，而且充分受益于两万亿电网转型的政策红利。新型的这个电力系统，是大势所趋。

因为无论是光伏还是风电，或者说是水电，都有一个缺点，就是随机性太小，波动性太大，极其不稳定，要靠天吃饭，所以要想平稳地去供电，一方面需要储能，另外一方面就是智能电网。电发好了之后，要想高效安全地输送给千家万户，这里面就用到智能电网，所以电网的智能化和数字化非常关键，第二点，近年来伴随着风电，光伏的增加，以及5G人工智能的应用，电网的智能化升级已是大势所趋，在十四五的规划纲要当中就明确提出了要加快电网的智能化改造和智能微电网的建设，智能电网这个板块有望迎来一轮大规模建设，接下来很值得期待，具体细分领域方面可以关注电网升级有关的仪表仪器，软件服务等。

再就是特高压，特高压是落实碳中和战略的关键一环，要实现双碳目标，能源是主战场，电力是主力军，未来三年，特高压年均投资金额是历年的八倍。据估算，未来三年新核准的特高压新线是30条，这个规模和体量是超出了历史所有的年度。特高压板块受益的标的主线是大型的电器设备，例如变压器，继电器等。

总结，目前清洁能源和碳中和依旧是最好的题材，其实这背后代表着我们祖国的一个关乎国运的大战略，就是碳达峰+特高压+智能电网+一带一路+全球能源互联网，因为我们国家清洁能源装备全球占有率第一，能源互联网基础特高压第一，新能源汽车生产全球第一，所以直接对标石油，石油跟什么挂钩，不用我说，大家自己品。