产业图解：摄像头（下）
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首先让我们回顾一下国内外摄像头产业链的主要厂商。本篇产业图解将依次分析行业的各个重要部分。
三、市场规模&竞争结构
（一）CIS
1、市场规模
摄像头行业图解（上）的下游需求已有交代，不再赘述。
2、竞争结构
CIS是典型的技术与资金密集型行业，行业壁垒较高，行业集中度较高，日本索尼、韩国三星和中国豪威科技位居前三。
从CIS芯片的制造角度来看，行业集中度同样较高，日本索尼、韩国三星和台积电市场份额超过七成。
豪威科技在安防领域市场份额56%，排名第一，在车载领域市场份额排名第二，长期受益下游需求增长。
（二）镜头组
1、市场规模
智能手机镜头组由多层镜片组成，镜片片数越多，成像效果越好。之所以采用多层镜片，一是因为智能手机对镜头组体积要求苛刻，导致焦距和镜片移动范围过短，只能通过多层镜片组成的镜头组等效超短焦距的镜头；二是因为镜片能够层层过滤红外线等光线，多层镜片的组合能够互相矫正过滤，从而校正单片镜片在成像上存在的像差问题，每多一层镜片，最终成像就会更趋向于完美一些，因此，理论上，镜头组镜片越多，成像越真实。同时，多层镜片可以增强镜头的解析力与对比度，改善暗环境下出现的眩光问题。
智能手机镜头组厂商用数字代表镜头组的镜片数量，用G和P分别代表玻璃镜片和塑料镜片，6P代表6层塑料镜片。目前，5P以上的镜头组已经占据了智能手机镜头组的大部分市场份额。未来，预计6P乃至7P的占比将会持续提升。
2、竞争结构
在传统相机镜头领域，高端玻璃镜头几乎由日本佳能、尼康、索尼，德国蔡司（ZEISS）、徕卡（Leica）等日德传统巨头所垄断。随着数码相机和智能手机等电子产品相继快速普及，采用树脂镜片支撑的塑料光学镜头逐渐占据主流，一批中国台湾和大陆的光学镜头厂商乘着科技浪潮走上了镜头产业舞台的前沿。目前，非玻璃光学镜头行业集中度较高，领头厂商包括大立光电、舜宇光学科技、玉晶光电、世高光、日本关东辰美等，前五大厂商市场份额达到65.7%，其中，大立光电一家市场份额达到34.5%，处于霸主地位。
（三）音圈马达
1、市场规模
智能手机摄像头中最为常用的音圈马达可以分为开马达、闭环马达和OIS马达，三种马达各有优劣。
随着对焦技术的不断发展，对用于对焦的音圈马达的要求也越来越高，未来，音圈马达将以提高对焦速度、缩小对焦模组空间、降低功耗、增加用户体验稳定性为主要方向。
OIS马达在制造上需要增加一个可感测手抖的陀螺仪，因此，其生产工艺较难、成本较高。
（四）摄像头模组
1、市场规模
根据Yole Developpement的统计和预测，2016年，全球摄像头模组市场规模为234亿美元，预计2022年，其市场规模增长至约468亿美元，年复合增长率约为12.2%。其中，智能手机后置摄像头占比最大，未来仍然是摄像头模组产业的主要驱动力。
2、竞争结构
与镜头组的高市场集中度不同，摄像头模组市场集中度较低。过去几年，受益于本土智能手机的崛起，国内摄像头模组厂商的市场份额迅速扩大。华为的主力模组供应商是舜宇光学科技和光宝科技；小米的供应商是丘钛科技和欧菲光。
轻薄化贯穿了智能手机发展的历史，而摄像头模组的高度决定了智能手机的厚度，多摄和3D的到来增加了模组的难度和价值。
五、相关企业
（一）韦尔股份(603501)
公司主营产品包括保护器件、功率器件、电源管理器件、模拟开关等四条产品线。
2018年11月，公司发布重大资产重组预案，拟以发行股份的方式购买25名股东持有的北京豪威85.53%股权、8名股东持有的北京思比科42.27%股权以及9名股东持有的北京视信源79.93%股权。收购完成后，公司持有北京豪威89.45%股权。视信源仅为北京思比科的持股公司，公司拟通过购买北京视信源79.93%股权从而间接获得北京思比科43.04%股权，收购完成后，公司直接和间接持有北京思比科85.31%股权。
北京豪威的主要经营实体为其下属公司OmniVision Technologies, Inc.（以下简称“美国豪威”）及下属企业。美国豪威于1995年05月08日在美国注册成立，与日本索尼、韩国三星同为全球领先的三大主要图像传感器供应商，主要产品包括CIS、微型影像模组封装技术（Camera Cube Chip）、特定用途集成电路产品（ASIC）和硅基液晶投影显示芯片（LCOS），广泛应用于消费电子和工业应用领域，包括智能手机、汽车、安防设备、平板电脑和医疗成像等。豪威科技在全球智能手机、汽车、安防CIS领域的市场份额分别为第三、第二、第一。
CIS领域的主要厂商包括日本索尼、韩国三星，豪威科技和原美光科技旗下的Aptina，其中，在2011年之前，豪威科技一直是非数码相机图像传感器领域的龙头厂商，同时是苹果的供应商，然而，2011年，索尼打败豪威科技取得苹果iPhone 4S 800万像素主摄像头的CIS订单，凭借高像素领域的技术优势后发制人。之后，豪威科技转战中国市场，在中国中高端智能手机市场占有较高市场份额。三星的CIS产品与索尼仍有较大差距，主要自产自销。索尼定位最高端市场，几乎独霸1300万及以上像素CIS市场，目前是全球最大的可见光CIS供应商。2014年06月，老牌厂商Aptina被美国安森美半导体收购。
（二）舜宇光学科技（02382.HK）
公司是全球领先的光学零件和产品厂商，在光学非球面技术、自动对焦（AF）、光学变焦（ZOOM）和多层镀膜等多项核心技术的研究和应用上处于国内领先水平。
公司的产品主要分为三类，一是光学零件，包括镜片和镜头组等；二是光电产品，包括摄像头模组和其它光电模组、以智能化3D产品为目的的智能光学业务；三是光学仪器，包括显微镜、以结合深度学习为目的的智能装备业务和以数字工厂解决方案为目的的智能科技业务。
公司的产品主要应用于智能手机、汽车等消费电子领域。其中，车载光学镜头市场份额连续多年位居全球第一，智能手机摄像头镜头组与摄像头模组市场份额全球第二。车载光学镜头已经进入奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯等豪华品牌，智能手机摄像头模组已经进入华为、OPPO、Vivo、三星、小米、联想等大部分国内外知名品牌手机厂商。
（三）欧菲光(002456)
公司成立于2002年，主营业务产品包括微摄像头模组、光学镜头、触摸屏及触控显示全贴合模组、指纹识别模组、3D Sensing模组以及智能汽车电子产品，广泛应用于消费电子和智能汽车领域。
目前，公司摄像头模组、指纹识别模组和触显模组出货量连续多年位居全球第一。公司根植中国布局全球，每年将超过营业收入百分之五的资金投入研发，拥有行业顶尖的研发人员近5000人，建立起了全球化、跨领域的研发团队。在影像领域，公司与华为、小米、OPPO和Vivo等知名企业建立了长期稳定合作关系并保持及时高效互动，奠定了公司在光学模组等产品上主流供应商的行业地位。