今年7月份，重卡市场降温明显，多数细分领域都以“连降”的姿态进入下半年；与重卡行业整体表现有所不同，新能源重卡市场仍然一路高歌，继续快速增长。
7月份过后，新能源重卡市场又有哪些变化？有哪些品牌进入了这一看起来前途光明的细分领域呢？根据第一商用车网掌握的最新数据，今年7月份，国内新能源重卡市场共计销售673辆（交强险终端销量口径，不含出口和军车），环比增长65%，同比大增91%。可见，进入下半年，新能源重卡仍是大增之态。今年前7月，新能源重卡累计销售2385辆，同比增长84%，累计增幅较1-6月（+82%）扩大了2个百分点。7月过后，新能源重卡市场累计增幅已达84%，而三连降的重卡行业累计增幅已缩窄至17%，新能源重卡在连续6个月大增后，大幅“跑赢”了重卡市场大盘。
从2019-2021年新能源重卡月销量走势图可见，代表2021年的红色曲线从2月份开始一直处于蓝色曲线代表的2020年之上。今年以来，新能源重卡市场始终呈现出不断向好的发展趋势，7月份673辆的销量是今年新能源重卡表现最好的一个月。实际上，放眼最近3年，2021年7月份的表现也是最佳（除了2019年6月深圳采购的纯电动自卸车集中上牌带来的非常表现，如上图所示）。从燃料种类看，今年前7月的新能源重卡技术路线还是以纯电动为主，但氢燃料和混合动力的占比在持续扩大。如下图所示，今年前7月新能源重卡中纯电动车型的占比达到84.57%，相比去年同期的98.84%大幅下降超14个百分点；氢燃料电池重卡和柴油混合动力重卡占比分别为14.72%和0.71%，占比均有所提升，分别上升了14.02个百分点和0.25个百分点。值得一提的是，氢燃料重卡今年以来在新能源重卡市场的份额提升明显，参与到竞争中的企业也越来越多，这与今年以来“氢能”概念火爆有直接关系。下表显示，今年实现上牌的氢燃料重卡车企已有七家，而去年同期只有一家（江铃）；行业总销量超过300辆，达到351辆。值得一提的是，今年7月份氢燃料电池重卡终端实销达到113辆，月销量首次突破百辆，创历史新高。2021年1-7月氢燃料电池重卡企业销量排行（单位：辆）
（注：上表为氢燃料重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）
在氢燃料电池重卡领域，今年表现最抢眼的企业当属南京金龙开沃，1-7月累计有201辆氢燃料电池重卡上牌运营，目前已在山东、内蒙、河北、广东投入运营。南京金龙开沃汽车今年销售并上牌的201辆氢燃料重卡，占到了该公司新能源重卡全部销量的95.26%。除此之外，今年前7个月，大运、解放、东风、红岩等都加入到氢能重卡的“战局”中来；接下来，随着更多地区的氢能重卡从试运营转为批量化示范运行，将会有更多企业的产品上牌运营。今年前7月，国内新能源重卡市场已有14位30辆及以上销量的“玩家”，其中排名前5位的华菱汉马、东风公司、北奔重汽、宇通集团和南京金龙开沃汽车销量均超过200辆，分别销售513辆、413辆、235辆、223辆和211辆，同比分别增长418%、28%、305%、86%，南京金龙开沃为净增长（注：南京金龙开沃去年前7月有改装车销量，但底盘销量为零，均外购自徐工和庆铃等；今年以来南京金龙的新能源重卡均为自产底盘）。其中，吉利商用车集团旗下的华菱汉马（汉马科技）4、5、6、7月连续四个月蝉联销量排行榜冠军，其7月份终端实销更是达到131辆，是7月新能源重卡市场唯一月销量破百的品牌。
2021年1-7月新能源重卡企业销量排行（单位：辆）
（注：上表为新能源重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出；另，表中的华菱汉马，也即汉马科技，目前隶属于吉利商用车集团）
去年前7月，新能源重卡市场品牌不多，销量也不高，不少“玩家”还仅有个位数销量，这使得今年7月过后不少新能源重卡品牌出现了破千的增幅，比如今年前7月新能源重卡销量达到123辆的一汽解放，去年同期仅有7辆新能源重卡上牌，增幅达到1657%；上汽红岩去年同期还没有新能源重卡产品上牌，今年前7月已数十辆新能源重卡上牌运营，是净增长。从市场份额看，排名第一的华菱汉马今年前7月的市场份额达到21.51%，较去年同期提升了13.86个百分点，份额超过2成，也是唯一一家份额超过20%的品牌；北奔重汽在新能源重卡市场的份额从去年同期的4.48%提升至今年前7月的9.85%，提升了5.37个百分点；南京金龙、解放、大运、联合卡车、红岩、重汽等企业的市场份额较去年同期也有显著提升。今年前7月新能源重卡整体市场实现84%的增长，累计增幅还呈现逐月扩大趋势，有的企业同比增速破百、破千，但也有品牌出现两位数下滑，在增速上呈现出冰火两重天的景象。第一商用车网分析认为，这种情况的出现，主要是由于新能源牵引车大幅增长，而新能源专用车大幅“缩水”所致。上图所示，今年前7月，新能源牵引车占比已经超过半壁江山，达到52.08%，比上年同期的占比多了近40个百分点，前景一片光明；而12T以上新能源重型专用车占比从去年同期的59.51%、近6成的占比缩水至今年前7月的28.51%，减少了约31个百分点。主要原因还是今年新能源环卫车集团订单减少，而新能源环卫车恰恰是新能源专用车销量担当。因此，今年前7月，环卫车业务占比较大的企业基本都处于下滑状态。今年1-7月，全国共有1242辆新能源牵引车上牌，同比大增657%，其中7月份销量达到324辆，创新能源牵引车市场月销量新高，新能源牵引车终端市场连续两个月突破300辆，势头正猛。
2021年1-7月新能源牵引车企业销量排行（单位：辆）今年前7月上牌运营的1242辆新能源牵引车来自16个品牌，其中排名第一的华菱汉马是唯一一家销量破200辆的企业，达到448辆，份额达到36.07%；北奔重汽是另外一家份额超过10%的品牌，今年前7月在新能源牵引车市场分得13.29%的份额。截止到7月，一汽解放和东风公司分别有111辆和106辆新能源牵引车上牌运营，是除华菱汉马和北奔外另外两家销量破百的企业，在今年前7月新能源牵引车市场中的份额分别为8.94%和8.53%，暂时排在行业第三、四位，照此发展，重卡行业的传统强者，有望让自己在新能源牵引车领域的份额快速突破10%；排名第五及以后的企业今年1-7月新能源牵引车销量尚未超过百辆，但各家企业去年多未进入这一领域或者仅有个位数销量，因此各家企业均是暴增之态或是净增长。与去年同期的市场格局相比，今年的主要变化是“玩家”数量的大幅增长：去年1-7月，新能源牵引车市场仅有华菱汉马、北奔、江铃、东风、比亚迪、大运和联合卡车7位“玩家”；今年前7月，新能源牵引车市场的“玩家”已有16位，从参与竞争企业的数量增长态势，不难看出行业对这个细分领域未来市场前景的看好。今年前7月，新能源重卡已连续六个月快速上涨，连续五个月同比增速破百（或接近破百），再加上“双碳”背景下换电重卡和氢燃料电池重卡被行业内外普遍看好，可以预见，2021年余下的几个月乃至明后年，以换电牵引车、氢能牵引车为主要驱动力的新能源重卡市场大概率还将会继续高速增长。与此同时，最近几个月新能源牵引车市场爆出不少大单，解放、红岩、北奔、华菱、东风等品牌在多地揽得大单，未来，随着这些车辆的逐步交付和上牌，新能源重卡市场势必将还有一轮接一轮的爆发。
