硅铁尾盘开板!证监会调查,中钢协喊话,大商所出手,“疯狂的石头”能冷静下来?
12月7日,国内期市多数收涨,硅铁尾盘打开涨停,仍涨逾8%,动力煤午后走低,涨幅收窄至不足1%,铁矿石涨逾1%;玻璃涨逾4%,螺纹、热卷涨逾2%;能化品多数上涨,LPG涨逾5%,乙二醇涨近4%,短纤、PTA涨逾3%,纸浆、PVC涨逾2%,纯碱跌逾2%。
消息快讯
1、据英国《太阳报》报道,英国首相约翰逊准备在数小时内退出脱欧贸易协议,他不会改变立场,誓言将反对法国提出的脱欧要求。约翰逊可能会宣布英国正在推进无协议脱欧,这意味着与欧盟谈判彻底决裂。约翰逊最早可能在明晚向全国发表讲话,并提及该表态。
2、花旗表示,铜价在强劲反弹后“过热,难以驾驭”,在最近一轮上涨之后,铜“太热而难以操作”,在现货市场反弹过后,铜价可能会回落,明年第一季度更看好铝和锌。尽管铜在未来几周可能会“冲顶”,但多头可能会失去动能,因季节性库存将增加,中国进口将减少,供应将扩大。建议在约7000美元/吨或更低的价位买入,预计2021年均价为7500美元/吨,2022年和2023年均为8000美元/吨,届时市场将回归供不应求状态。
3、海关总署:前11个月,我国货物贸易进出口总值29.04万亿元,同比增长1.8%。这是继1至9月外贸进出口累计增速年内首次转正以来,连续第三个月保持正增长。
4、摩根大通:将2020年白银价格预期上调至20.5美元/盎司;将2021年价格预期上调至22.1美元/盎司。预计2021年底黄金价格为1650美元/盎司,预计2022年平均价格为1350美元/盎司。
5、马来西亚种植园企业IJM公司:11月毛棕榈油产量为24370吨。11月棕榈果产量为136709吨。11月棕榈仁产量为5035吨。
重点品种分析
铁矿
海关总署统计,前11个月我国铁矿砂进口量价齐升,进口铁矿砂10.73亿吨,增加10.9%,进口均价为每吨694.5元,上涨5.8%,中国11月钢材进口同比增长78.3%。
据外媒报道,中国经济和钢铁生产的强劲,再加上供应风险推动铁矿石期价升至创纪录水平。新加坡铁矿石期货价格将再创新高,延续其疯狂涨势。根据海关总署周一的数据,11月,中国进口量接近1亿吨,创下当月纪录。到目前为止,这已使得今年的进口量达到10.73亿吨,超过了2019年的全年进口量。除此之外,中国上个月的总体出口创下2018年初以来的最大增幅。铁矿主要生产商淡水河谷上周下调了今年的产量指引,巴西发货量继续面临雨季和新出现的拉尼娜等不利天气。
花旗集团在一份报告中表示,由于中国钢铁需求的增长和中国消费前值的反弹,预计第一季度铁矿石的现货价格将达到140美元。上半年海运市场将出现短缺,未来几个月中国港口的库存应该会下降。铁矿石价格飙升促使中国钢铁企业呼吁宏观干预。
目前继中钢协喊话后,大商所也发布公告称将对铁矿石等品种启动“五位一体”监管协作机制。在政策施压之下,投机资金继续炒作热情降温,对价格推动作用减弱,考虑到基本面偏强的支撑依然存在,短期矿价或呈现高位震荡态势,不过持有远期合约的需要格外注意风险,明年一季度钢材价格或仍将延续本月震荡下行的行情,届时成本端的铁矿也会受此影响,上涨动力将进一步受限。
橡胶
目前全球处于高产期末期及减产期初期,但依旧处于产量高位阶段。库存方面,截止11月29日,中国深色天然橡胶库存环比小幅下跌,短期小幅弱势震荡可能性较大。其中青岛保税区库存维持小涨,后期存在增加可能。全半钢胎厂家出货方面,月初内销市场出货一般,外销受集装箱短缺影响出货缓慢。
但近期泰国南部、马来西亚及印尼多雨,对原料产出有所影响。云南降雨相对正常,农场近期陆续开始停割,非农场胶园预计12月初停割。海南产区天气相对正常,临近停割期,部分工厂有增加全乳胶产量和浓乳冬季储备预期。海南产区中部偏北县市预计12月中下旬进入停割期,中部主产区预计元旦前后停割。截至12月4日,上海期货交易所橡胶库存小幅上涨至122250吨,同比处于5年内低位,全乳胶对RU形成持续影响。本周全半钢胎样本厂家开工率同环比仍维持高位。总体橡胶方向仍然是向上的,逢低做多为主。
鸡蛋
近期市场淘栏量增加,补栏积极性仍不高,在产蛋鸡存栏逐渐下降,供应端压力减少,到明年在产蛋鸡存栏将下降。而明年疫情对需求市场的影响将不明显,但是明年预计猪肉价格将下降,鸡蛋替代性消费量将有下降,整体需求预计也相对平淡。因此对于未来一年的期货价格,建议当价格在往年历史同期低位时可多,当价格在往年历史同期的高位时可空。
黄金
疫情在欧美地区再次爆发,欧美经济数据修复进程出现反复,欧美经济前景仍不乐观,需求不足导致通胀预期抬升出现反复,市场预期美联储将发布更明确的宽松指引,财政刺激计划将被推出,新冠疫苗进展令市场风险偏好抬升,避险资金从美元流出,在宽松预期及美元走弱背景下贵金属有所反弹,反弹延续动能取决于后续宽松能否实现,若宽松程度不及预期则短期内缺乏黄金进一步走强的利多因素。
重点事件关注
1、23:00 美国11月谘商会就业趋势指数