合规预警 | 2021年10月银行合规风险预警分析报告
极客洞察收录了银保监、人民银行、国家外汇管理局公示的金融行业处罚数据近4万条，并对近五年的银行罚单数据拆解至案由层级，匹配每一个案由归属的业务领域，以及案由对应的合规风险点词条，构建了银行业合规风险点库（含3万个合规风险点）并动态更新。
基于银行业合规风险点库的数据分析，我们构建了银行业合规风险预警模型（参考：银行合规风险预警模型构建方法与应用），为银行按月提供合规风险预警服务。
银行合规风险预警模型构建方法与应用
本文内容节选自《2021年10月银行合规风险预警分析报告》。
服务咨询
订阅报告
联系助理
基于极客洞察合规风险预警模型，2021年10月，有18个合规风险点（14个处于风险提示状态、4个处于风险预警状态）应予以关注，如下为部分内容节选。
合规风险预警之业务篇
1、违规办理保理业务
风险点“违规办理保理业务”的风险形态为偶发型，2021年该风险在10月首次出现，风险点受罚次数为3次，风险点相关的罚没金额为415万元。
从该风险点在10月受罚的具体表现来看，受罚银行为国有大行、政策性银行，分布于山西、浙江、北京，案由为违法办理国内保理融资业务、租金保理业务严重违反审慎经营规则。
2、信用卡管理违规外包/外包管理不尽职
风险点“信用卡管理违规外包/外包管理不尽职”的风险形态为偶发型，2021年该风险在10月首次出现，风险点受罚次数为1次，风险点相关的罚没金额为38.3万元。
从该风险点在10月受罚的具体表现来看，受罚银行为福建地区的农商行，案由为违规将信用卡汽车消费大额分期业务核心职责外包。
根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，发卡银行不得将信用卡发卡营销、领用合同（协议）签约、授信审批、交易授权、交易监测、资金结算等核心业务外包给发卡业务服务机构。
据极客洞察金融案件数据库统计，2017年以来，银行汽车贷款案件至少264件，涉及3350笔贷款，贷款金额高达14.2亿，其中有2563笔的放贷方式为信用卡分期。
参考文章：
数据智能 |超过3000笔涉案汽车贷款分析，洞悉业务风险轮廓
数字化案防实践：基于真实案件数据，构建案件画像与原型（以汽车贷款为例）
3、信贷资金被挪用于股市等资本市场或购买理财产品
风险点“信贷资金被挪用于股市等资本市场或购买理财产品”的风险形态为连续型，2021年该风险已连续10个月出现。2021年10月，该风险点受罚次数为8次，风险点相关的处罚金额为262.5万元，超过处罚金额预警值（206.5万元），反映出该风险点的处罚力度有所增加，应予以关注。
从该风险点在10月受罚的具体表现来看，受罚银行为股份制银行、国有大行、村镇银行，分布于浙江、上海、江苏、黑龙江地区。
信贷资金不得用于股市等资本市场投资的相关合规知识点如下：
4、内保外贷业务审核不尽职
风险点“内保外贷业务审核不尽职”的风险形态为偶发型，2021年该风险已在5个月中出现，风险形态由偶发型向脉冲型演化，处罚频率提高。2021年10月，该风险点受罚次数为1次，风险点相关的罚没金额为52.8万元。
从该风险点在10月受罚的具体表现来看，受罚银行为上海市的国有大行，案由为未按规定办理内存外贷业务。内存外贷业务指客户凭借自有资金在银行存入全额保证金或提供存单/理财产品/结构性存款质押作为担保，银行为其境外公司（主要是香港、澳门地区）、关联企业等提供外币或人民币贸易融资。
5、未按规定进行外汇登记
风险点“未按规定进行外汇登记”的风险形态为脉冲型，2021年该风险已在8个月中出现，风险形态由脉冲型向连续型演化，处罚频率提高。2021年10月，该风险点受罚次数为5次，超过处罚次数预警值（4次），风险点相关的罚没金额为72.8万元，超过处罚金额预警值（57万元），处罚力度有所增加。
从该风险点在10月受罚的具体表现来看，受罚银行为国有大行、股份制银行、农商行，分布于黑龙江、上海、浙江地区。
合规风险预警之管理篇
1、关联交易不合规/管理不到位
风险点“关联交易不合规/管理不到位”的风险形态为连续型，2021年该风险已在7个月中出现。2021年10月，该风险点受罚次数为7次，超过处罚次数预警值（5次），风险点相关的罚没金额为50万元。
从该风险点在10月受罚的具体表现来看，受罚银行为黑龙江地区的农商行，案由为关联交易管理不审慎。
2、关联交易的审议审批程序不合规
风险点“关联交易的审议审批程序不合规”的风险形态为连续型，2021年该风险连续10个月出现。2021年10月，该风险点受罚次数为8次，触达处罚次数预警值（8次），风险点相关的罚没金额为196万元，超过处罚金额预警值（135.1万元），反映出该风险点的处罚次数与处罚力度均所提高，应予以关注。
从该风险点在10月受罚的具体表现来看，受罚银行为农村合作银行、农商行、民营银行，分布于新疆、上海、重庆、四川地区。
3、设立时点性存款规模考评指标
风险点“设立时点性存款规模考评指标”的风险形态为偶发型，2021年已在4个月中出现，2021年10月该风险点受罚次数为2次，超过处罚次数预警值（1次），风险点相关的罚没金额为55.4万元。
从该风险点在10月受罚的具体表现来看，受罚银行为浙江省的国有大行和农商行。
关于不得设立时点性规模考评指标的监管要求如下：
4、个人金融信息保护不到位
风险点“个人金融信息保护不到位”的风险形态为偶发型，2021年该风险已连续10个月出现。反映出该风险点的处罚频度增强，从偶发型向连续型演化，意味着该风险点是本年度的监管关注重点之一。
2021年10月，该风险点受罚次数为1次，风险点相关的罚没金额为27万元。
从该风险点在10月受罚的具体表现来看，受罚银行为浙江地区的农商行，具体案由为违规查询并泄露客户个人存款交易信息。
个人金融信息的范围如下：
5、违规宣传/误导销售/欺骗销售
风险点“违规宣传/误导销售/欺骗销售”的风险形态为脉冲型，2021年该风险已在9个月中出现，风险形态由脉冲型向连续型演化，监管处罚频率提升。2021年9月，该风险点受罚次数为2次，风险点相关的罚没金额为25万元。
从该风险点在10月受罚的具体表现来看，受罚银行为山东省的股份制银行。
6、违规代客户保管重要资料
风险点“违规代客户保管重要资料”的风险形态为连续型，2021年该风险已在9个月中出现。2021年9月，该风险点受罚次数为3次，触达处罚次数预警值（3次），风险点相关的罚没金额为64万元，超过处罚金额预警值（54.4万元），反映该风险点相关的处罚次数与处罚力度均有所提升，银行应加强管控。
从该风险点在10月受罚的具体表现来看，受罚银行为国有大行、村镇银行、农商行，分布于北京、浙江。
违规代客户保管重要资料是很多案件的重要特征，10月公示的罚单中关联的案件文书如下，极客洞察用户可在金融案件模块中查看相应文书。