IPO周报 | 同程艺龙、宝宝树、汇量科技等更新估值区间;新东方在线、中化能源等将开始非交易路演;如涵控股、平安医保科技计划上市

说到以色列,马云可谓是和其有着切不断的渊源。

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中化能源

上市进程| 将于下周一开始非交易路演

据IPO早知道消息,中化能源股份有限公司计划在港股IPO,进行不超过20亿美元的募资。该公司已于本周四通过聆讯,将在下周一开始非交易路演。中银国际、里昂证券和摩根士丹利是本次中化能源IPO的联席保荐人。

创梦天地

上市进程|将于下周一开始非交易路演

创梦天地科技有限公司将于香港挂牌上市,下周一启动非交易路演,拟募资2亿美元至3亿美元。招商证券国际、中金公司和瑞信是本次创梦天地IPO的联席保荐人。

创梦天地总部位于深圳,是中国最大的独立手游发行商,腾讯控股持有其20.65%股份。公司在2017业绩暴增,净利润为1.52亿人民币(约2,400万美元),同比增长近30倍。

新东方在线

上市进程|预计在11月下旬开始非交易路演

新东方在线赴港上市,预计11月下旬开始非交易路演,拟募集2亿美元至3亿美元。摩根士丹利、花旗银行和中金公司是新东方在线IPO的联席保荐人。

新东方在线是纽交所上市公司新东方旗下的在线教育业务板块,主要提供大学教育、基础教育和学前教育等服务。目前,新东方控股新东方在线,持有66.72%的股份;腾讯控股作为第二大股东持股12.06%。

同程艺龙

上市进程|最新估值区间50亿美元至68亿美元

据IPO早知道消息,中国在线旅游服务提供商同程艺龙将于12月正式在港交所上市,拟募资8亿美元至10亿美元。招银国际、摩根大通以及摩根士丹利是本次同城艺龙IPO的联席保荐人。

招银国际预测同城艺龙2019年市盈率为21.8倍至28.7倍,并给出400亿港元至530亿港元(约50亿美元至68亿美元)的估值区间;摩根士丹利给出估值区间为51亿美元至64亿美元。

宝宝树

上市进程|最新估值区间25.3亿美元至43亿美元

据IPO早知道消息,中国领先母婴育儿平台宝宝树拟在港股IPO,筹资不超过8亿美元,摩根士丹利、海通证券、招商证券国际是本次宝宝树IPO的联席保荐人。目前估值在25.3亿美元至43亿美元之间。

目前,保荐人摩根士丹利预测宝宝树2019年市盈率为23倍至30倍,估值区间为25.3亿美元至32.6亿美元;财务顾问瑞银集团则更为乐观地预测宝宝树2019年市盈率为29.8倍至37倍,给估值区间为35亿美元至43亿美元。广告和电商业务的增长是决定宝宝树估值的核心因素。据估计,2019年总收入10.6亿人民币,净利润8.052亿人民币(约1.16亿美金)。

汇量科技

上市进程|最新估值区间20亿美元至33亿美元

据IPO早知道消息,亚洲最大移动营销平台汇量科技将赴港上市,招银国际和UBS是本次IPO的联席保荐人。

招银国际预测汇量科技2019年市盈率为30-42倍,给予估值区间20亿美元至28亿美元;UBS给予汇量科技预测汇亮科技2019年企业价值倍数为18.3-21.8倍,相应给出估值区间为23亿美元至33亿美元。另外,UBS预测该公司2019年和2020年的净收入有望分别达到0.67亿美元和1.04亿美元。

玩咖欢聚

上市进程|最新估值区间14亿美元至17亿美元

据IPO早知道消息,玩咖欢聚此次香港IPO计划筹资4亿-5亿美元,中金公司,花旗集团,工银国际和麦格理为本次上市计划的保荐人。中金公司,花旗集团,工银国际和麦格理为本次上市计划的保荐人。

工银国际预测玩咖欢聚2018年调整后净利润有望达到5,400万元人民币(相当于774万美元),在2019年将实现3.21亿元人民币。据此,工银国际给予公司111亿港元至131亿港元(相当于14亿美元至17亿美元)的估值区间。

如涵控股

上市进程|计划2019年赴美上市,筹资1亿-2亿美元

据IPO早知道消息,由中国时尚博主推出的在线时尚公司如涵控股计划2019年赴美IPO,预计募资1亿-2亿美元。

中国电商巨头阿里巴巴集团于2016年向如涵控股投资3亿元人民币,公司估值达到31亿元人民币(约4.45亿美元)。赛富投资和君联资本也对公司进行了投资。

平安医保科技

上市进程|拟明年赴港上市,募资约20亿美元

据外媒引述知情人士透露,中国平安计划最快于明年推动其医疗科技子公司在香港上市,集资额约20亿美元(约156亿港元)。知情人士称,向医院、保险商和医药商店提供科技平台的平安医保科技,目前已为超过200个城市提供服务。目前,平安医保科技正与潜在顾问讨论计划股份发行事宜,但磋商尚处于初步阶段。

Bitfury

上市进程|仍在考虑IPO的可能性

据彭博报道,加密货币开采初创公司Bitfury正在考虑一系列战略选择,包括但不限于IPO或债务融资。如果Birfury选择IPO上市,则其很可能成为该类公司在欧洲的首个大型IPO,其估值可能在30-50亿美元之间。

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