分析 | 2020年上半年货车出口遭遇下挫

根据海关最新统计数据,2020年上半年我国货车累计出口7.4万辆,同比下降36%。可见,在全球疫情影响下,我国上半年货车出口出现了较大幅度的下滑。那么,上半年我国货车出口到底有什么样的特点?国产货车企业中谁家出口最多?货车出口流向何方?

2020年上半年中轻卡出口同比降幅最大

表:近年货车各细分市场出口及同比增长情况(数据来源:海关总署)
从上表可见,与近三年相比,2020年上半年货车出口呈现的特点:同比降幅达到36%,为最大;在货车细分市场中,轻卡出口同比降幅最大,降幅达到39%。

2020年上半年轻卡出口在货车中占比超6成

表、图:2020年1-6月货车各细分市场出口占比(根据海关数据)
从图表可见,2020年上半年,我国货车出口中,轻卡出口占比超6成(63.5%),为最大;其次是重卡,占比20.3%,再次是中卡,占比12.16%。结合上文特点一的分析可知,轻卡的大幅度下滑是导致2020年上半年货车市场较大幅度下滑的“罪魁祸首”。

上半年北汽福田出口货车最多

表、图:2020年上半年前15名货车出口企业出口数量及同比情况统计(数据来源:中汽协会)
从图表可见,在2020年上半年货车出口的前15家企业中,福田汽车一家独大,出口14144辆,但同比下降4成;中国重汽居第二,同比出口数量下降27.23%;江淮汽车居第三,同比出口数量下降23.92%。
在TOP15中,出口数量同比3增12降,少家欢喜多家愁;其中出口同比增幅最大的是河北中兴汽车(同比增长44.37%);同比降幅最大的是奇瑞汽车(降幅95.43%)。
不难看出,上半年出口车企大部分都受到了国内外疫情的影响,货车出口市场遇到了较大的困难。

车重小于等于5吨的货车是出口主力车型

表、图:按吨位划分2020年1-6月货车出口占比统计(数据来源:海关总署)
从图表可见,2020年1-6月,在货车按吨位划分出口占比中,车重在小于等于5吨的货车出口占比一直最大,均超6成(63.6%),主要是轻卡类型;占比居第二位的车型车重大于20吨,出口占比15.4%,大部分是重卡车型;占比第三的是车重小于等于14吨、大于8吨的车型,出口占比11.7%,实际是中卡车型;车重大于14吨、小于20吨的车型,出口占比在2.9%左右,主要是部分重卡车型;电动重卡出口占比0.6%,主要是电动物流车。

出口流向不均,越南在TOP10出口国中拔得头筹

表、图:2020年1-6月卡车出口TOP10国家(数据来源:海关总署)
从图表可见,2020年1-6月,我国卡车出口主要流向是:
——越南是我国产货车出口最多的国家,市场占有率超10%,也是唯占比唯一超10%的国家,占比同比增加1.4个百分点。
——菲律宾、智利分别位居亚军和季军,占比分别为6.6%和6.0%,占比同比分别增加0.7和0.06个百分点。
——TOP10中,占比同比9增1降,同比增长最大的是加纳(增加2.13个百分点);占比同比唯一下降的是澳大利亚国(-0.1%)。
——TOP10累计占比49.99%,且同比增加11.77个百分点。可见,我国卡车出口大部分主要分别在上述10国,并且集中度增加明显,这显然不利于我国货车出口市场的拓展。因为出口国集中度越高,意味着出口的国家越少,一旦这些国家政局或者经济环境发生变化,出口市场变数就加大。
——卡车出口总体表现不太理想,这其中下滑的主要市场在伊朗,与伊朗受到美国经济制裁有关。
——越南、智利、菲律宾是我国卡车出口的主力市场,近年萎缩都比较严重;阿尔及利亚市场萎缩非常严重,去年上半年出口近3万辆,居于第一,而今年前10都未进入,说明卡车出口海外市场的风险很大,不稳定性增多。
从数据分析可知,我国货车目前出口较多的地区主要是一带一路国(或一带一路延伸国家)。2020年上半年,受新冠肺炎影响,我国货车出口也受到重创。但是,仍有少数部分卡车企业借助“一带一路”建设的东风,获得新的成绩(比如TOP15出口车企中仍有3家出口同比是增长的)。
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来源:商用汽车杂志社 / 作者:任诗发
版式:Athony / 审核:孙   红
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