周期股银行保险等集体发力，还能追吗？

工商银行很少这么涨，当然建行业表现不错。但这几天煤炭钢铁有色表现弱一点。券商银行保险都有一定表现。其他方向都比较弱。直播中看到很多人各种股票提问都是低价低位的股，很多人还没有看到近期市场的风吹向何方。我们一直都喜欢通过文章的形势告诉大家未来的机会在哪里。或者说我们看好什么板块。虽然不一定马上涨，但我们看好的板块后边基本都能让大家吃到肉。上周我们的文章建议大家军工股调整几天在关注，今天中航沈飞，航发动力等都表现不错吧，上周推荐大家关注有色金属，本周都吃到肉了吧？今天我们怎么去看市场，未来的机会在哪里？

首先军工股我们上次说了七月大涨后一直是洗盘阶段，最近军工股已经底部开始新的行情。今天大涨，我们认为大家都可以等调整中去关注核心军工股。民主党上台中美地缘政治的压力比之前要大，南海台湾钓鱼岛后边的压力会更大，大的背景决定了我们要去做好备战，未来几年我们要做好收回湾湾的准备了，等着瞧吧。

有色今天其实是分化的，我们之前最看好神火股份这个高弹性铝矿的标的股，今天继续大涨，而且最亮眼的是最近的铝矿期货和铜矿期货都表现非常强势，昨天国际铜期货都已经超越前期箱体压力高点，今天沪铜指数也突破56000创新高了。宏观经济复苏不明显，通胀预期更强，但期货永远都是反映未来的，不是现在和过去。所以大家要看未来，尤其是大宗商品未来的价格走势要看期货市场，期货涨，那么股票会联动，尤其是现在市场对明年的宏观复苏和通胀的预期越来越强，大家没看到各种化工品，农产品大宗商品都在不断是涨价吗？这种全面性涨价就意味着全面通胀时代可能会来临。机构对未来铜矿的走势是预期很高的，甚至会达到09年的程度，如果真的能实现这个涨幅，相关的个股还是值得期待的。当然我们做实战要大胆假设小心求证。未来怎么走我们走一步看一步。但未来的期望是存在的。短期看似有色都大涨了，需要休息，如果期货不调整，那么股票基本调整空间不大。所以还是要看多为主。神火股份就是典型的案例。

其实不只是有色铜铝矿。煤炭和钢铁都有期货，煤炭是动力，焦煤煤，铁矿是铁矿石，钢铁是螺纹钢，这些未来都有涨价的潜力，都值得大家去关注，只是我们最近把主要精力聚焦在全球联动性最高点有色铜矿铝矿方向。

对于科技股，我们是长期关注，尤其是芯片，最近芯片每天都有盘中异动，然后冲高回落，这种场面有吸筹也有出货的可能，但我们还是以吸筹可能为主来看的。芯片龙头明年业绩如果继续高增长，只要中美不彻底脱钩那么问题不大。最近芯片封装测试，包括功率半导体都在涨价，其实需求是存在的，明年新能源汽车爆发对芯片半导体的需求也是弹性很高的。

周期还是后期大家要关注的重点，估值修复和经济复苏的逻辑演绎没有结束。保险银行包括有色煤炭等等都可能有机会，要弹性空间大，则重点看涨幅不大的涨价品种。萝卜青菜各有所爱，自己看得懂就积极参与，看不懂就不要做。我们目前除了做好当下的周期股，还要去寻找春季躁动的新机会，欢迎大家关注我们，认可我们则加入我们《风口热点》。

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