独家 · 2018年中国医药上市公司人力资源分析
人才流动是最近两年制药产业的热门话题之一。特别是随着中国创新药企业的批量涌现，以及创新药企业产品从早期研发向后期商业化阶段的推进，行业对人才的激烈争夺战也从上游的研发蔓延到了下游的销售、市场、准入等环节。
正如前几日苏岭博士在接受采访时所说：“当下我国生物医药处在爆发阶段，我们培养专业人才的速度尚未赶上企业高速发展带来的庞大需求。随着国家的鼓励支持，接下来还会有更多的创新企业涌现。新药研发蓬勃发展，人才需求还将继续上升。”
去年我们首次发布了2017年中国医药上市公司人力资源分析，对医药行业的人员的专业、学历、人均产出情况做了摸底。今年我们继续关注这一话题。
样本数据说明
本文所做统计共纳入了273家医药上市公司。从主营业务上进行区分，包括医药工业类204家，医药商业（包括CSO、药店）类28家，CRO/CMO/CDMO/SMO类18家，血液制品&疫苗类13家，辅料/药包材/制药仪器设备类10家。从上市地点上划分，包括A股主板上市117家，中小板61家，创业板55家，港股上市24家，新三板10家，科创板受理5家，美国纳斯达克上市1家。
由于未纳入以医疗器械、诊断试剂、基因检测、医疗服务为主营业务的上市公司，故2018年总体样本数据比2017年略少。另外，部分合并报表的公司，子公司的相关数据不做重复计算，比如统计时纳入国药控股，不再计入国药一致、国药股份。
中国医药上市公司人力概况
纳入统计的273家医药上市公司的2018年总营业收入为18455.30亿元，总净利润1205.31亿元，在职员工总数为120.99万人，人均营收收入152.54万元，人均净利润9.96万元。
说明：个别公司财务数据会对其所在类别的整体数据造成显著影响，统计时做剔除处理，包括百花村、上海莱士、千山药机
从人均净利润产出的高低上看，血液制品&疫苗公司（38.12万元）＞CRO/CMO/CDMO公司（11.44万元）＞医药工业公司（10.67万元）＞医药商业公司（6.60万元）＞辅料/药包材/制药仪器设备（5.42万元）。
与2017年相比，医药工业、医药商业、辅料/药包材/仪器设备类公司的人均净利润产出下降，但是血液制品/疫苗、CRO/CMO/CDMO/SMO类公司的人均净利润产出上升。
医药工业公司人力分析
本文纳入了204家医药工业公司，未从主营业务上进一步区分原料药和制剂公司，也未区分中药、化药、生物药公司。仅做一般统计，供参考。
204家医药工业公司的2018年在职员工总数为80.70万人，共创造营业收入9548.4亿元，净利润860.89亿元。人均创造营业收入118.33万元，人均创造净利润10.67万元。从成本支出端来看，这204家医药工业公司在2018年花掉的销售费用是2217.52亿元，研发投入为438.84亿元。
按照财报“员工专业类别”项下披露的信息，上述80.70万从业人员中生产人员占33%，销售人员占30%，技术（含研发）人员占15%，行政人员占11%，财务人员占2%。另有10%的人员因为岗位信息不明确或者不属于上述类别，未进行归类统计。2018医药工业公司各岗位员工的比例分布相比2017年没有太明显的变化。
销售人员是帮助工业公司实现产品商业化的主要人群，也比较能体现一家公司的销售能力和实力。根据财报披露信息统计了国内销售人员数量TOP20的工业公司，以及其人均销售费用和净利润产出，见下表。
注：部分公司港股公司未披露详细信息，未统计在内。比如石药集团、联邦制药
医药工业公司另外一个比较值得关注的人群是研发人员，因为研发代表未来。在可统计研发人员信息的180家医药工业公司中，研发人员超过2000人的公司有3家，分别是复星医药、恒瑞医药、科伦药业。更多具体信息如下。
研发人员数量TOP30工业公司（截至2018年底）
|
公司 |
2017 |
2018 |
增长 |
|
复星医药 |
3796 |
4464 |
668 |
|
恒瑞医药 |
2167 |
3116 |
949 |
|
科伦药业 |
2240 |
2593 |
353 |
|
乐普医疗 |
1251 |
1769 |
518 |
|
新和成 |
1069 |
1627 |
558 |
|
人福医药 |
1245 |
1542 |
297 |
|
华海药业 |
1308 |
1375 |
67 |
|
海正药业 |
1127 |
1180 |
53 |
|
健康元 |
1008 |
1160 |
152 |
|
天士力 |
1209 |
1076 |
-133 |
|
浙江医药 |
1002 |
1023 |
21 |
|
上海医药 |
866 |
1020 |
154 |
|
步长制药 |
403 |
950 |
547 |
|
现代制药 |
908 |
942 |
34 |
|
康恩贝 |
734 |
892 |
158 |
|
东北制药 |
886 |
877 |
-9 |
|
亿帆医药 |
668 |
782 |
114 |
|
以岭药业 |
706 |
737 |
31 |
|
太极集团 |
316 |
725 |
409 |
|
丽珠集团 |
586 |
721 |
135 |
|
云南白药 |
701 |
711 |
10 |
|
白云山 |
699 |
709 |
10 |
|
信立泰 |
657 |
696 |
39 |
|
辰欣药业 |
599 |
691 |
92 |
|
红日药业 |
592 |
686 |
94 |
|
辅仁药业 |
623 |
685 |
62 |
|
葵花药业 |
650 |
657 |
7 |
|
康美药业 |
562 |
643 |
81 |
|
香雪制药 |
631 |
634 |
3 |
|
亚宝药业 |
547 |
615 |
68 |
注：部分公司港股公司未披露详细信息，未统计在内。比如中国生物制药、石药集团、联邦制药
员工学历（受教育程度）方面，本文以信息披露最完善的148家医药工业公司为样本数据进行统计。结果发现，在合计60.25万的员工中，硕士及以上学历的员工比例为4%，本科学历为27%，本科以下比例为69%。2018年医药行业公司从业人员的学历构成相比2017年没有明显变化。
硕士以上学历员工数量TOP30工业公司
|
公司 |
硕士及以上学历员工 |
占比 |
|
复星医药 |
3250 |
11.51% |
|
恒瑞医药 |
2238 |
10.65% |
|
上海医药 |
1302 |
2.74% |
|
科伦药业 |
1255 |
6.28% |
|
人福医药 |
771 |
5.09% |
|
海正药业 |
657 |
6.66% |
|
华东医药 |
592 |
5.41% |
|
新和成 |
589 |
6.66% |
|
天士力 |
583 |
6.29% |
|
健康元 |
565 |
5.34% |
|
长春高新 |
530 |
10.45% |
|
华润三九 |
517 |
3.44% |
|
白云山 |
469 |
2.03% |
|
丽珠集团 |
461 |
6.01% |
|
华海药业 |
441 |
7.10% |
|
中国医药 |
399 |
4.63% |
|
同仁堂 |
341 |
1.99% |
|
云南白药 |
335 |
4.15% |
|
华润双鹤 |
332 |
2.76% |
|
以岭药业 |
320 |
6.13% |
|
信立泰 |
319 |
6.90% |
|
现代制药 |
319 |
2.58% |
|
康弘药业 |
280 |
6.39% |
|
金陵药业 |
272 |
5.49% |
|
恩华药业 |
268 |
6.43% |
|
太极集团 |
248 |
1.84% |
|
东阿阿胶 |
243 |
5.02% |
|
东北制药 |
238 |
3.11% |
|
海思科 |
235 |
10.63% |
|
浙江医药 |
233 |
3.38% |
注：部分公司港股公司未披露详细信息，未统计在内。比如中国生物制药、石药集团、联邦制药
CRO/CMO/CDMO公司人力分析
关于CRO/CMO/CDMO类公司的人力分析，之前的专题文章《CRO稳步增长：41家上市公司2018年业绩和财务数据对比》已有过非常详尽的分析。本文在此仅做少许信息补充。
CRO/CMO/CDMO公司员工学历情况
结语
篇幅所限，医药商业公司、血液制品/疫苗公司的数据不再展示。以上数据仅是基于2018年财报信息对中国医药上市公司人力资源状况的一个概览，由于存在附属公司、控股公司及合并报表等复杂情况，可能存在些许偏差。另外由于只是上市公司样本数据，所以不代表最准确的行业实际情况。希望以上述数据可以帮助大家对中国医药行业有更全面的了解。