「财经早餐」2021.01.22星期五

1、中国政府网：国务院促进中小企业发展工作领导小组第六次会议召开。中小企业的韧性是我国经济韧性的重要基础。要解放思想、提高认识，努力帮助民营经济、中小企业解决最直接的现实困难。大力支持中小企业健康发展，金融机构要不断提升能力，做到敢贷、愿贷、能贷、会贷。要充分调动各级地方政府的积极性，创造和持续优化适宜民营经济、中小企业发展的营商环境。

2、上海市住建委等多部门：联合印发《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见》，自1月22日起实施。对夫妻离异3年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算；完善新建商品住房公证摇号选房制度，优先满足“无房家庭”自住购房需求。

3、民航旅客服务测评：受最新疫情防控管理方案影响，航空出行返乡旅客预计将减少600万人次，超8成计划返乡旅客有取消行程可能。

一、宏观经济

1、国资委：进一步加强央企境外国有产权管理。央企要切实履行境外国有产权管理的主体责任，将实际控制企业纳入管理范围。央企要加强对个人代持境外国有产权和特殊目的公司的管理，持续动态管控。严控新增个人代持境外国有产权，确有必要新增的，统一由央企批准并报送国资委备案。

2、上海市卫健委：中风险地区相关人员原则上不离沪，确需离沪的须持7日内核酸检测阴性证明。上海将黄浦区昭通路居民区（福州路以南区域）列为中风险地区，上海市其他区域风险等级不变。上海目前已有125个核酸检测机构，最大日检测能力达到72.8万份。

3、商务部：2020年，我国承接美国服务外包执行额1550.6亿元，同比增长17%，承接中国香港、欧盟离岸外包执行额分别为1198.3亿元和1176.8亿元，同比分别增长5.7%和5.8%。美国、中国香港、欧盟前三大市场合计占我离岸服务外包执行额53.8%。承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额1360.6亿元，同比增长8.9%。

4、国务院副总理韩正：主持召开农村乱占耕地建房问题专项整治工作会议。整治工作态度要坚决，重点和节奏要把握好。要坚持“零容忍”，坚决遏制住增量。要坚持分类分步、依法有序整治存量，着力整治强占多占、非法出售等恶意占地建房行为，科学确定整治顺序，不搞“一刀切”，避免简单化。要选择部分地方先行启动，积累经验后稳步有序铺开。

5、央行：周四，央行开展2500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。当日有20亿元逆回购到期，实现净投放2480亿元。

6、隔夜Shibor报2.5730%，上行11.60个基点。1个月Shibor报2.4890%，上行2.50个基点。3个月Shibor报2.5780，上行0.30个基点。

二、地产聚焦

1、绿地集团：提出降负债方案，按监管层要求踩线房企每年降一档，三年降三档。计划在今年六月末完成降一档的任务，通过降有息负债，调节长、短债比例，增加货币资金、加快销售回笼速度。

2、克而瑞：1月上旬，300城成交土地整体溢价率约为12.3%，与2020年四季度平均水平基本持平。2021年开端，受资金回笼、结算周期等影响，房企资金相对较为充裕，拍地积极性有了明显提升，“最高限价+竞自持”已成为常态。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报3621.26点，上涨1.07%，成交额4698.55亿。深证成指报15520.60点，上涨1.95%，成交额6158.02亿。创业板指报3283.72点，上涨2.46%，成交额2189.62亿。两市合计成交10856.57亿。盘面上，稀土、煤炭、基因测序等板块涨幅居前，物业管理、注册制次新、造纸等板块跌幅居前。

2、周四，恒生指数涨0.12%，报29927.76点。国企指数跌0.50%，报11889.45点。北上资金当日净流入33.94亿。

3、中证报：2021年以来，共有430只基金实施分红，分红总规模为441.31亿元，较2020年同期规模增长150.7%。权益类基金是绝对的主力军，其中有194只混合型基金分红349.72亿元，29只股票型基金分红56.37亿元。

4、观察者网：易方达旗下基金经理张坤和张清华管理规模均超过千亿元。其中，张坤管理总规模达到1255.09亿元，成为首位在管主动权益类基金规模超千亿的基金经理。此外，“股债配置高手”张清华管理的10只基金总规模也达到1122.72亿元。

5、中证报：挪威政府全球养老金资产管理规模达10780亿美元，为全球规模最大的主权基金，该基金日前寻觅中国操盘手。除此之外，加拿大养老金等海外长线投资者近期也在纷纷调研，网罗优秀的中国投资选手。

6、药明康德：预计2020年度净利润同比增长50%到60%，2020下半年随着海外客户订单的较快增长，公司整体营业收入实现强劲增长，与2019年下半年相比涨幅超过30%。

7、丹化科技：拟以非公开协议转让方式，初步确定向北外滩集团转让所持公司15%的股份。控股股东由丹化集团变更为北外滩集团，实控人由丹阳市国有资产监督管理办公室变更为上海市虹口区国有资产监督管理委员会。公司股票1月22日复牌。

8、至正股份：持股9%的股东黄强通过集中竞价方式减持公司股份不超过149.06万股，即不超过公司总股本的2%；拟通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的4%。

9、翔港科技（3连板）：现有主营业务系彩盒、标签等印刷包装产品，近年来价格基本稳定，但上游原材料（纸张、油墨等）价格上涨较为明显，可能对公司未来主营业务的盈利水平带来持续影响。

10、永吉股份（3连板）：早于2017年起与茅台集团下属的技开公司开始建立业务合作关系，2020年1-9月，相关业务的销售收入约1500万元，占当期主营业务收入约5%，对公司经营业绩影响极小。

11、澳洋健康（4连板）：收到关注函，要求说明在“互动易”平台披露粘胶短纤销售情况时间早于《异动公告》的原因，披露是否存在违反信息披露公平性的情形，是否存在利用“互动易”平台迎合市场热点、影响股价的情形。

12、大东海A（3连板）：净利润亏损1100万元-1250万元，如果2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，可能被实施退市风险警示。

13、创业板上市委：浙江严牌过滤技术股份有限公司、上海雅创电子集团股份有限公司、深圳市水务规划设计院股份有限公司首发获通过。另外，山东瑞丰高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转债获通过。

14、两市融资余额：截至1月20日，上交所融资余额报8112.52亿元，较前一交易日增加33.98亿元；深交所融资余额报7416.50亿元，较前一交易日增加14.50亿元；两市合计15529.02亿元，较前一交易日增加48.48亿元。

四、行业观察

1、天猫：发布2021十大“新”年货，半成品年夜饭、宠物新年服、擦窗机器人、咖啡礼盒、家用门上单杠、智能马桶盖、养生酒等上榜，90后用户在天猫年货节的下单比重已超过6成。

2、中科院：2020年资本明显向头部企业集中，在线教育行业总体融资次数在逐渐降低，融资额却持续攀高，2020下半年融资总额占到全年的七成左右。其中，猿辅导、作业帮在2020年完成两轮共23.5亿美金融资，吸纳行业总融资的80%。剩余部分流入掌门教育、编程猫、火花思维等各细分赛道头部公司。

3、快手：财经类内容消费人群高达1亿+，且一线新一线消费用户对财经类内容需求增速猛烈，占比18%。2020年快手财经创作者共有1.5万，其中电商占比63％，直播打赏占比19％，付费课堂占比15％。

4、极光大数据：发布《2020年新资讯行业年度盘点报告》，截至2020年12月，新资讯平台整体月活超6亿，覆盖近八成的移动网民。百度App以超过40%的用户渗透率、4.5亿月活占第一梯队，而随着直播和电商业务的逐渐成熟，马太效应有可能将加剧。

五、产业数据

1、泰国农业经济厅：目前陶公府正出现严重的橡胶树落叶病侵袭，受损橡胶林面积758670泰亩，占比94%，落叶病已经导致该府橡胶减产高达60%。

2、再生资源回收利用协会：1月21日，废纸价格指数升至2462元/吨，再创近期新高。受禁废令、限塑令两大政策影响，已掀起了一波上至废纸、原纸，下至纸板、纸箱的涨价潮，预计短期内废纸和原纸价格将处于利好态势。

3、奈飞：2020年第四季度，网飞新增用户850万，总用户数达2.03亿，稳坐全球流媒体头把交椅；总收入达66亿美元，增长21%。这要归功于此次疫情迫使大量观众不得不“宅在家中”，成为流媒体潜在客户。

4、SpaceX：成功发射了第17批星链互联网卫星，这是该公司在2021年进行的首次星链卫星发射。此次发射搭载了60颗星链卫星，使得入轨卫星总数达到1013颗。

六、公司要闻

1、拉卡拉：公司作为三方支付机构，参与制定数字货币受理解决方案，积极积极推进与央行数研所及其指定的六大运营机构系统对接和调试，目前公司的收款终端已可以受理数字人民币。

2、寒武纪：首次正式公开发布思元290智能芯片及加速卡、玄思1000智能加速器。公司新产品丰富了公司云端产品线，拓宽了公司云端相关市场业务，有助于巩固和提升公司的核心竞争力，对公司未来的发展将产生积极的影响。

七、资本动态

1、港交所：拟2021年上半年推出小型美元兑人民币（香港）期货合约，合约金额为20000美元。该合约旨在满足中小型企业及个人投资者的需求，方便市场参与者进行更精准的风险管理。

2、2年期国债期货主力合约TS2103上行0.08%至100.510，对应期货收益率下行7.77个基点至2.7105%；5年期国债期货主力合约TF2103上行0.17%至100.035，对应期货收益率下行3.53个基点至3.0037%；10年期国债期货主力合约T2103上行0.24%至98.185，对应期货收益率下行2.33个基点至3.2322%。

3、截至1月21日国内商品期货收盘，互有涨跌。EB、硅铁跌超3%，锰硅、苹果跌超2%，LU、LPG等跌逾1%，菜粕、红枣等小幅下跌；焦炭涨超3%，沪银涨逾2%，豆一、螺纹等涨超1%，热卷、沪镍等小幅上涨。

4、上海国际能源交易中心：1月21日，原油期货主力合约2103，以340.0元/桶收盘，上涨0.3元，涨幅为0.09%。主力合约成交116190手,持仓量减少1528手至45812手。全部合约成交137533手,持仓量减少1277手至91600手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4643，涨0.0510%，人民币中间价报6.4696，涨0.2159%。NDF3个月报6.5036，6个月报6.5385，1年报6.6060，2年报6.7513。

6、新三板：1月21日合计挂牌8067家公司，当日新增1家，成交金额6.43亿。三板成指报1020.66，涨0.06%，成交额3.62亿。

7、上股交：挂牌企业总数10485家，其中N板375家，E板465家，Q板9645家。

八、国际资讯

1、欧洲央行：三大关键利率维持不变。维持主要再融资利率在0%不变，存款利率在-0.50%不变，边际贷款利率在0.25%不变，符合预期。

2、波罗的海干散货指数：涨0.49%，报1837点。

3、道指跌0.04%，报31176.01点；纳指涨0.55%，报13530.91点；标普500指数涨0.03%，报3853.07点。

4、英国富时100指数跌0.37%，报6715.42点；法国CAC40指数跌0.67%，报5590.79点；德国DAX指数跌0.11%，报13906.67点。

5、日经225指数涨0.82%，报28756.86点。韩国KOSPI指数涨1.49%，报3160.84点。

6、COMEX 2月黄金期货收跌0.03%，报1865.90美元/盎司。

7、WTI 3月原油期货收跌0.34%，报53.13美元/桶。