特殊时期！终于等到这款「硬核」投资产品—浅析澳洲数字银行业
目录
1.行业环境
a)商业环境分析
b)政策法规、监管
c)市场痛点
2. 澳大利亚数字银行业分析
a)数字银行的商业结构
b)数字银行业的主要市场
i.86400
ii.Xinja Bank
iii.Volt Bank
iv.Judo Bank
c)传统银行业应对策略
d)欧美市场的发展现状
i.美国市场
ii.欧洲市场
4.市场担忧
a)商业模型局限性
b)安全性忧虑
c)服务性担忧
5.澳洲数字银行业前景展望及发展对策
a)前景展望
b)发展对策
6.总结
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行业环境
商业环境分析
数字银行业是目前金融行业的一个热门话题。放眼全球市场，数字银行业正通过快速增长，从而影响着现有的银行体系格局。根据德勤全球银行业分析报告指出，全球数字银行市场预计在2019-2021年将会增长20亿美元，复合增长4%。同时大数据、区块链、AI智能等新科技的广泛运用，也帮助了全球数字银行迅速开拓传统银行所忽视的市场。
澳大利亚是以资源类产业和服务业立足的国家。金融服务业是澳洲国民经济中很大的一块，每年为GDP贡献1400亿澳元的经济产值。但是以现有的四大行为主的传统银行无法覆盖到商业行为的每一个角落，尤其是在中小企业领域。
而根据ATO 2019年中小企业报告显示，全澳商业形态中98.45%的公司为中小企业。同时据澳洲新兴数字银行Judo Bank 2018年的银行业分析报告（此项研究是基于1750个中小商业主访谈得出的统计结论），指出澳洲中小企业存在$900亿澳元资金缺口。
基于这样的商业环境，澳洲孕育出了许多数字银行品牌，澳洲市场称之为（“Neobank”）。而这些数字银行也通过使用新的技术，为FinTech开辟了一条新的路径，同时也给澳洲金融行业带来了一场新的革命。
政策法规、监管
数字银行在澳大利亚的主要监管机构为澳大利亚审慎监管局（Australian Prudential Regulation Authority, APRA），其负责澳洲所有吸纳存款的机构（如传统银行业、数字银行业及其它信贷机构等）、保险公司、养老金公司等的监管。
2016在数字银行刚开始兴起时，当年的联邦经济委员会主席David Coleman（自由党）曾呼吁取消原有银行监管法案中要求银行主要股东15％的所有权上限，以及至少5000万澳元资本金要求，从而为数字银行的发展扫清障碍。同时希望新的法案，可以允许新兴数字银行在其发展初期，向投资者出售部分股权以换取资金支持。
澳大利亚在2017年联邦预算中参考了英国当时应对数字银行的相关政策，要求APRA建立一个新的“银行牌照”以适应新兴银行业监管和发展要求。受限银行牌照（RADI）即是在这样的环境中颁发的。RADI牌照限期为两年，牌照的目的在于促进新兴银行（尤其是数字银行）的发展，让这些新兴银行能够快速打开市场，拓宽产品线并吸引潜在客户群。这其中，Volt Bank已于2018年5月获得了澳洲第一张受限制的银行牌照（RADI），这张牌照是澳大利亚近28年来第一张银行牌照。
银行业全牌照和RADI牌照对比
RADI牌照其它主要要求如下：
最低资产要求500万澳元，其中300万澳元必须是流动资产
吸纳存款不超过200万澳元（每个账户不得超过25万澳元）
普通股权一级资本至少400万澳元，或者为资产的20%
资产负债表上的资产总值不超过1亿澳元
不得使用金融杠杆产品、金融衍生品等
牌照有效期两年。如果申请银行无法在两年内获得全牌照申请的条件，将取消其牌照。
和英国类似的是，初期申请APRA牌照的银行企业数量巨大。就目前新兴银行市场体量和表现来看，监管机构希望于RADI牌照发挥的作用已有显现，即让澳洲民众通过现有的严格监督机制对新兴数字银行业的安全性感到放心。但从另一个角度出发，APRA牌照的颁发有助于规范初期市场，放款行业准入门槛，促进同行业竞争，从而反向推动监管机制的完善。
市场痛点
澳大利亚目前的银行业大致由四大行（ANZ、CBA、NAB、Westpac）所占分，但是市场以及消费者对于银行的现有服务以及产品有诸多意见，所以传统银行业的诸多积弊也是催生数字银行的重要推手之一。
根据澳洲联邦银行（CBA）的统计表明，新一代的银行客户更倾向于使用银行APP以及网上银行来进行日常的普通业务操作。
另一方面，2019年澳洲银行业接连爆出监管丑闻（NAB触犯防洗钱法等），以及大幅裁员的消息，使得市场对于传统银行的现状表示担忧。四大行的许多营业网点因为高额的运行成本不得不关门，流失了许多长年积累的稳定客户群。同时，随着网点的减少，部分网点在热门时间段出现了大排长龙的情况，这也给客户带来了负面的服务感受。
传统银行业现状
在存款利息以及贷款利率方面，由于高昂的运行成本，使得四大行的利息以及利率的制定都受到银行盈利面的压力。而中小企业贷款方面，客户需要准备大量的材料用以申请贷款，且贷款审批速度较慢，无法适应中小企业资金快速需求的特点。
基于以上的诸多问题，数字银行业应运而生。从零售银行业务到中小企业快速商业贷款，都在填补市场空白的同时，提升了行业整体的效率。
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澳大利亚数字银行业分析
新兴的数字银行就像普通的银行一样，提供了零售银行业务以及商业对公业务。数字银行通过使用人工智能来收集、分析客户的数据，并以此来定制其唯一操作平台（APP或网站），同时数字银行通过创新产品和推出旨在帮助客户的多样功能，让银行业变得更加轻量化，也重塑澳大利亚人的银行交易习惯和理财方式。
虽然目前学术界对于数字银行的定义还没有统一的界定，但是数字银行一般具有以下的这些主要的特点：
没有实体营业网点，推行无纸化操作和交易，但提供线上和电话服务指导
以APP和网站为运营的主要平台
但是需要明确的是，即使是数字银行，它们也同样和主要的交易支付提供商（如VISA和Mastercard）合作，推出实体的银行卡。在主张无纸化交易方面，除了银行监管业的硬性要求外，其它的银行流程都实行无纸化交易。
传统银行和数字银行比较
在不同的地区，数字银行有着不同的名称。在欧洲，人们更多使用“digital banking”来称呼此类新兴银行。而在澳洲，人们称之为“Neobank”。但实质是一样的。
数字银行的商业结构
目前澳大利亚的数字银行有几个业务亮点，分别是零售银行业务、中小企业商业贷款及住房贷款业务。
在这其中，零售银行业务相当于B2C业务，即数字银行直接面对顾客全体。目前主要的数字银行都着力于零售银行全业务线、全渠道铺设，在完善业务产品线的同时，大幅提高银行运营效率，也通过更具诱惑力的存款利率来开拓新客户。
在中小企业贷款方面（即B2B模式），Judo Bank主推中小企业商业贷款。通过简化申请材料，快速审批、快速放款等措施，能够让中小企业第一时间获得所需资金。在中小企业向四大银行贷款愈发困难的今天，数字银行能够敏锐地洞察到市场盲区，快速推出产品并获得市场认可。
房屋贷款是大部分数字银行的主要盈利点。在没有营业网点的情况，数字银行可以给房屋贷款客户提供更优的利率选择。
数字银行业务分布
独立于银行业务和金融产品来看，目前数字银行在大众使用层面的主要作用在于向公众宣传新兴银行的优点以及特色。同时不同的数字银行通过互助、竞争来共建澳洲的数字银行产业生态圈以及产业形态。
数字银行生态圈
数字银行业的主要市场
在数字银行主要使用人群的年龄分布方面，据Xinja Bank分析报告指出，现阶段数字银行业务的受众人群主要聚集在25-45岁这个年龄段。
因为数字银行的主要目标客户群锁定在25-45岁这个区间，同时根据澳大利亚人网络使用习惯的研究，谷歌是主要的搜索引擎。我们运用谷歌趋势的数据分析可以了解“数字银行”这个关键搜索词的网络热度，以此看出澳大利亚民众对于数字银行及其相关产品的感兴趣程度。
2020年2月21日为止，主要的数字银行APP下载情况
以下图表来自谷歌搜索关键词的数据分析结果。选取的时间长度为4年，关键字搜索的IP地址限定在澳大利亚地区，搜索关键词选择的是：“Neobank”，“Digital banking”以及其它相关模糊匹配词。图表左侧的数值显示搜索热度，数字代表相对于图表中指定区域和指定时间内最高点的搜索热度。热度最高的字词得 100 分；热度是前者一半的字词得 50 分；没有足够数据的字词得 0 分。
结果显示数字银行的搜索热度在近1年内稳步增长，在近3个月内快速攀升。比对主流财经媒体以及视频网站的报导来看，主要的数字银行在近期获得了高频度的追踪和报道。这个结果和后面的融资情况以及产品线推广形成了正相关的关系，可以得出主要数字银行在广告方面的投入，获得了正向的关注效果。
数字银行搜索趋势时间变化（来自谷歌趋势）
而在地区方面，则是差异明显。取决于不同数字银行注册地点以及宣传着力点的不同，搜索区域的热点地区有着巨大的差异化。但主要还是集中在新南威尔斯州和维多利亚州，南澳和北领地因为搜索量较少，只显示成灰色。
数字银行搜索热点地区（来自谷歌趋势）
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数字银行业同行业竞争分析
主要数字银行分析
有别于传统银行业分析时经常使用的网点数量、存款利息等指标，数字银行需要引入新的指标来进行分析。根据数字银行发展的阶段，目前数字银行的主要目标是先跟上传统银行的业务种类，同时通过无门店，无纸化等形式消减运行中的成本开销。所以我们在数字银行同行业产品分析中，需要以传统四大银行产品线为对标模型。
我们选取了目前澳洲市场上主要的四家数字银行进行分析，通过不同主营业务的数字银行分析比对的结果来窥见整个行业发展的现状和前景。
86400
86400是一家总部位于悉尼的新兴数字银行。公司前身于2016年由前ANZ日本的首席执行官Robert Bell和Cuscal的首席技术官 Brian Parker创立。公司的名字是每天秒数的总和。其董事长将由Neobank的忠实信徒Anthony Thomson担任，他是英国Atom和Metro Bank的联合创始人。
一开始，86400由Cuscal全资拥有，Cuscal为诸如信用合作社、建房互助会和小型银行等互助组织提供支付和其他服务。
公司2017年12月开办，2018年和核心银行业务相连接。
2019年7月18日获得了澳洲银行监管机构的银行全业务牌照。
2019年7月22日，86400的APP在苹果商城试推出;
9月10日正式向公众推出APP。
2019年11月12日房屋贷款业务推出。
在零售银行业务方面，86400提供和传统银行一样的存款业务，同时在利息方面优于传统四大银行。在贷款业务方面聚焦于房屋贷款业务，同时86400于2020年开通了保险销售业务来拓宽产品线。按照公司发展规划，其在今后的5年会把产品线拓展到银行行业的所有业务类型。
除去银行业务，86400基于其大数据分析以及AI算法的技术推出了Switch Energy业务，这项业务帮助用户根据自身的家庭财务情况以及过往使用量推算出最合算的电力和燃气服务供应商。
特别要指出的是数字化贷款业务。86400银行使用Mogoplus公司的产品自动获取收入和支出，并将其预先填充到贷款申请中，这意味着可以在半小时到一个小时内将申请填写完。
86400的目标是在24小时内对于贷款申请出审批结果，这个速度是目前澳洲四大行最快速度的6倍。有别于其它主流银行的数字化部门，如澳洲国民银行（NAB）的UBank业务，需要房屋买卖人提供和传统门店无差别的文件要求，86400只需要提供个人的财务证明既可完成审批贷款以及发放资金。
下图显示了86400在互联网的热点程度，可以看出热点地区包含了全澳大部分地区，而搜索热度也随着银行全业务牌照的发放持续升温。
86400数字银行搜索趋势时间变化（来自谷歌趋势）
86400数字银行搜索热点地区（来自谷歌趋势）
在融资方面，86400目前的融资计划为未来三年融资$2.5亿澳元，这轮于2019年5月推出，由摩根斯坦利担任融资召集顾问。此轮融资的目的在于置换Cascul支付机构的股权，使其不触及银行全业务牌照的单一股东持股20%的上线。同时运用融资来支持86400业务的拓展，以及拓宽使用人群。
86400融资历程
Xinja Bank
Xinja Bank APP和银行卡
Xinja依托于SAP云技术以及大数据分析设计出依托于云端的高安全系数的数字银行交易和运营平台。这个平台通过历时12个月的设计、架构、测试最后得以顺利推出运行。其上线一周后，储蓄账户即已收到总计3000万澳元的个人存款流入。
自2018年以来，Xinja Bank已经分发了超过12000张预付卡，并签约了超过28000人，并在2020年第一季度增加贷款产品。
值得注意的一点是，Xinja Bank还将通过开放应用程序编程接口(API)向监管机构提供一个接入窗口，让APRA可以实时监控银行的资金情况。
在互联网的热点程度方面。通过谷歌趋势可以看出直到2019年底Xinja Bank的网络热度才有了显著提高，这得益于Xinja Bank 宣传力度的加强，以及融资情况的持续曝光。Xinja Bank的热点地区也同样包含了全澳大部分地区。
Xinja Bank数字银行搜索趋势时间变化（来自谷歌趋势）
Xinja Bank数字银行搜索热点地区（来自谷歌趋势）
融资方面，Xinja Bank是所有澳洲数字银行中融资模式最多样的一家数字银行。它通过众筹的融资模式来吸引大众的关注。
Xinja Bank融资历程
Volt Bank
Volt Bank的APP用户界面
Volt bank在APP中提供日常生活开支结余助手服务。运用数据分析的结果，帮助客户在水电燃气或保险等每月支出的费用上节省开支，并监控每日支出以帮助客户不超出预算。这些个性化服务非常受年轻一代的欢迎，具公司披露有42453个用户在等待进入测试版。
在互联网的热点程度方面。通过谷歌趋势可以看出Volt Bank的网络热度波动变化，前期一直保持在低热度的状态，2020年初才通过新闻的曝光提升了网络热度。Volt Bank的热点地区也同样包含了全澳大部分地区。
Volt Bank数字银行搜索趋势时间变化（来自谷歌趋势）
Volt Bank数字银行搜索热点地区（来自谷歌趋势）
在融资方面，Volt Bank有着完整的融资过程，从天使投资到A、B、C轮的融资都有着详细的披露和估值说明。目前其已完成2020年1月特别融资，向着年底上市的目标更近一步。
Volt Bank融资历程
Judo Bank
Judo Bank于2018年12月获得银行业全牌照，于2018年3月启动主要融资，当时融资规模达到1亿美元。该行从2018年4月份已开始放贷。有别于其它数字银行主推零售银行业务的推广法，Judo Bank 专注从事中小企业商业借贷业务，其目标是成为澳洲中小企业最值得信赖的银行。
Jude Bank APP用户界面
Judo bank同样也有着豪华的管理团队，董事中包括前《金融评论》(Financial Review)富豪榜成员Geoff Lord、前自由党小企业部长Bruce Billson和ANZ前高管Peter Hodgson。
Judo Bank数字银行搜索趋势时间变化（来自谷歌趋势）
Judo Bank数字银行搜索热点地区（来自谷歌趋势）
在互联网的热点程度方面。通过谷歌趋势可以看出由于主营中小企业贷款业务，Judo Bank的网络热度一直保持着较高的热度，其热点地区也同样包含了全澳大部分地区。
在融资方面，Judo Bank可谓是一枝独秀。它有着完整的融资过程，以及详细的信息披露和估值说明。同时其受到全球投资机构的青睐，从阿布扎比投资集团到中国的中易资本，机构方尤其看好其中小企业商业贷款的市场前景和商业模式。
Judo Bank融资历程
主要数字银行产品分析对比
以下列表中列出了四家主要的数字银行产品比对。
数字银行主要产品比较
值得说明的是，86400目前的房屋贷款业务对象包含了新购房者和再融资者，这既包含自住房也包含投资房贷款。有本息同还和先还利息两者(包含固定利率和浮动利率，固定利率低至2.88%，浮动利率低至3.31% )，其它的费用有250澳元的贷款预付款，250澳元的房屋估值费。选择浮动利率的人，能抵充其86400储蓄和交易账户。
86400 通过经纪人开展房屋贷款业务，主要原因是希望通过这种方式吸引更多的澳大利亚客户。但潜在的风险是，政府和监管部门目前对贷款经纪人监管非常严厉，但86400 仍然暂时和他们保持合作关系。
下图显示的是澳洲主要的数字银行存款利率与四大行存款利率的比较。可以看出，省去了高额的运行开支，数字银行的存款利率比四大行高了不少，是吸引新客户的卖点之一。
澳洲主要数字银行和四大行存款利率比较
而对于主营中小企业商业贷款以及房屋贷款的Judo Bank,在其网站中提供了房屋贷款计算器，客户可以选择不同参数来看贷款费率。在商业贷款方面，Judo Bank提供了许多细分市场的贷款产品，如机器贷款、普通商业贷款等，具体的贷款费率需要根据不同的抵押物以及企业资金状况来决定。
Judo Bank房屋贷款计算器
根据APRA最新发布的澳洲银行业2019年12月资金使用情况表，我们整理了四家数字银行的主要资金情况。从资产总量上Judo Bank高居第一位，这要归公于其在中小企业商业贷款和住房贷款方面的双重发力。整体的资产情况和各个银行的估值相匹配。值得观察的是，除了Xinja Bank之外，其它三家银行都持有长期有价金融产品投资资产。
2019年12月澳洲数字银行资金情况（$million）
传统银行业应对策略
传统银行和数字银行存在着一种内生的竞争性，同时通过竞争来相互依存。澳洲联邦银行（CBA）首席执行官Matt Comyn表示其已经下载使用了至少3家数字银行的APP和账户，并发现了诸多可取之处，但是他同时也表示数字银行想要取代传统银行还有很长路要走。
银行数字化转型战略
面对新兴银行的大局进攻，传统银行也没有坐以待毙（参见上图来自德勤银行业数字化转型报告）。许多传统银行也着力推进他们的数字银行业务。如NAB银行推出了UBank业务来拓展它们的数字银行和网络银行业务，Bendige 银行推出UP数字银行来强化新兴银行业的份额。CBA方面,其每天约有560万位用户使用手机APP进行相关操作。在欧美市场，HSBC也于2020年2月公布了为其三年的战略规划，主要的方向即在零售银行业务中，扩大产品范围并增加对数字技术的投入，同时加大对区块链、人工智能和生物识别技术的推广于运用，以降低运营成本。
欧美市场的发展现状
美国市场
数字银行正在美国市场快速发展，有别于澳洲市场数字银行独立持有牌照，美国的数字银行未必持有银行牌照，它们常作为技术提供商与传统银行合作，给用户提供银行技术支持与服务，但客户的账户实际托管给传统商业银行。
Moven就是美国数字银行市场中较为典型的案例。其中Moven与CBW Bank合作提供完全基于移动手机的银行服务，客户通过Moven的渠道注册CBW银行的账户。Moven也为用户提供了智能理财MoneyPulse和MoneyPath功能，这些功能可以追踪客户的银行账户使用情况，通过数据分析给出理财建议。
Moven还开设了独有的信用系统（CRED信用评分系统），基于客户的财务状况、社交活动、日常消费数据分析和客户价值形成信用评分，以此来决定用户各项手续费和利率。
美国的数字银行通过金融科技企业与银行合作的运营模式，迅速打开市场；另一方面，他们也为传统银行，尤其是中小规模的地区性银行开拓数字化业务提供了借鉴作用。
欧洲市场
在英国，数字银行被称为Challenger Bank（挑战者银行），其中主要的数字银行有Atom、Monzo、Starling、Revolut。这些数字银行不设立任何线下网点，通过APP来开展业务。和美国的数字银行不同的是，英国的数字银行依据不同的市场策略申请了不同业务类型的银行牌照。其中，如Monzo、Revolut，在进入市场之初仅推出预付卡业务，作为电子货币发行服务商进入市场，并未提供账户功能。Atom、Starling在成立初期，先仅获得监管部门批准的只发行储蓄账户以及中小企业贷款银行业牌照。
如今，Monzo已取得英国监管机构颁布的银行业全牌照，Revolut则获得了欧洲央行的银行牌照。Revolut不仅在欧洲市场崭露头角，更发力澳洲市场，其于2019年6月14日在澳洲推出测试版，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）允许这家数字银行使用欧洲“电子货币许可证”（EMI）在澳大利亚推出测试版。这表明数字银行对客户的竞争正在形成全球化趋势。
然而，获得牌照仅仅是数字银行征战市场的开始，如何推出用户真正需要的银行产品，并找到数字银行可持续发展的商业模式，成为了各个数字银行面临的挑战。
Atom是数字银行中资产规模和用户规模较大、产品覆盖较为全面的银行。尽管如此，自2014年成立以来，Atom 虽然估值一直居高，但仍旧处于亏损状态。
欧美市场主要数字银行估值（美元/百万）
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市场担忧
商业模型局限性
目前澳洲的大部分数字银行产品线仍是聚焦于存取款业务、住房贷款以及保险代销业务。只有Judo Bank一家为中小企业提供商业贷款业务。其中部分数字银行仍然挂靠在大型商业银行之下，如本文没有罗列的UP 数字银行，UP 前期一直使用的是Bendigo and Adelaide Bank的牌照。
市场普遍担心，在零售银行业务都没有完全开展的情况下，过度的数字银行业市场竞争会导致部分小型数字银行寻找大型传统银行作为挂靠关系，最后演变成传统银行的数字化发展部门。这一点在美国、欧洲市场已经显现出来。且澳洲几乎所有的数字银行的管理层都有四大银行中、高层的参与，这其中很多数字银行的背后都有大银行在扶持或者直接参股。
数字银行面临的情况非常严峻，除开用户体验和移动银行的噱头，大部分数字银行并未能找到真正吸引用户的产品，盈利模式不明，亏损情况加剧。数字银行冲劲消退后，如何在高估值的市场行情中找对业务发展方向，成为了他们的当务之急。
安全性忧虑
目前所有的数字银行都有多重安全性验证来保障，诸如使用pin码、人脸ID和双因素身份验证等技术。但所有的数字银行目前都是托管于网路云端处理器，如果出现极端情况，云端处理器会有崩溃以及被黑客攻破的风险。信息技术稳定性、安全性在香港交易所停机事件后被业内广泛讨论。同时，在数字银行应用各类前沿技术的同时，也需要防范如业务、数据隐私以及信息安全等方面的风险。
民众另一个忧虑是金融监管部门对于数字银行监管的滞后性，由于数字银行是新兴银行业，许多监管措施尚不健全。在欧洲市场，新兴数字银行利用监管漏洞欺骗顾客的例子非常多。在成熟的立法以及监管体系下的澳洲银行业，需要不断完善相关制度与法律来保障普通民众的权益。
虽然四大行的服务有诸多值得商榷的地方，但是在关键时候，24/7的电话服务仍然起到了关键的效果。但是目前大部分的数字银行，只能在正常工作日、时间段提供电话支持服务，非工作时间只能提供银行卡挂失服务。数字银行应致力于提供一致客户体验，平衡高效性与服务性。值得注意的是，在澳洲市场，取消线下网点转到线上服务的案例数不胜数，但多数的公司最后的结果往往是以失去部分客户资源来换取运营成本的减少，这需要数字银行深入思考。
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澳洲数字银行业前景展望及发展对策
前景展望
总体来看，澳洲数字银行业发展势头良好。投资市场不断的追捧以及不断升高的估值也反应出业界对于数字银行业发展前景的肯定。但就目前澳洲银行业市场环境而言，数字银行想要撼动现有的以四大行为主的银行业还有很长的路要走，所以数字银行目前主要目标仍应着力于探索持续性盈利和维持高估值的商业模型方向。
对于在澳华人市场，依托中国市场的良好范例，以及成功经验，澳洲数字银行业有着强劲的增长预期。中国市场的微众银行（腾讯）、网商银行（阿里）和四川新网银行（新希望、小米）借助技术公司股东的技术支持，根据各自资源优势，侧重于不同的业务方向和用户客群，推出了一系列创新的银行产品，践行着全新的银行经营模式。处于移动支付领先地位的中国公司也正积极开拓海外市场并于当地数字银行业开展合作。
同时根据贝恩咨询和中国招商银行联合发布的《中国私人财富报告》指出，有24%的受访者有投资澳洲的意愿，是排名第三的投资目的地。越来越多的中国高净值人群愿意投资或移民澳洲，对于澳洲处于起步阶段的数字银行是潜在的融资渠道。
同时，据澳洲内政部数据显示，目前有超过70万的中国留学生在澳，习惯于数字银行、电子支付的新消费者群体，是澳洲本土数字银行的巨大客户群。
发展对策
对于数字银行的从业者而言，在目前高度竞争的数字银行行业内，每家数字银行应找准各自的商业模式定位以及产品定位。首先应做好零售银行以及商业贷款业务的全铺设，使得消费者能够和现有四大行的零售业务以及商业贷款业务做全面的比较。其次提升电话服务与APP、网站线上服务支持的水平。银行可以通过AI技术的运用，推出AI智能线上服务机器人，即能节约后台人力成本，又能在非人工工作时间段提供基础的服务支持。再者，在贷款业务方面，数字银行需要直接面对顾客，而非通过传统的贷款经纪人模式。这需要在商业模式上的不断探索。同时，数字银行服务也可以专注于传统银行业务的某一个环节，以独特的数字化模式提供专业的差异化服务，拆解现有银行价值链。在现有的宣传方式上也要积极拓展宣传渠道，运用社交平台以及新媒体渠道来丰富产品宣传和品牌宣传，提高宣传的有效性和针对性。
对于数字银行的监管者，主要为ASIC和APRA。监管者应适度放宽行业准入门槛、以及运营控管标准，同时探索新技术的运用以做到实时监控数字银行的运营，防范风险。监管机构还可探索运用新的监管技术，实现前瞻性或穿透式的金融创新监管，这将有助于澳洲的数字银行保持领先的位置。
END
澳洲数字银行业正通过快速增长，影响着现有的四大行主导的银行体系格局。大数据、区块链技术、AI智能技术等新科技的广泛运用，使得全球数字银行迅速拓宽市场、发展业务、开拓潜在客户源。但面对目前高度竞争的数字银行市场，如何保持高估值与健康产业发展以及良性行业生态圈是所有行业参与者需要思考的问题。
*本文由澳洲财经见闻研究院联合西拓资本共同呈现