揭秘新零售背后的力量 丨2020中国电子价签研究报告最新发布（附下载链接）

本文来源：物联传媒本文作者：短颈鹿先生

当世界在不停发生变化时，亚马逊创始人贝佐斯认为零售世界有三点顾客需求是不变的，分别是更低的商品价格、更快的配送速度和更多的商品选择。送货快和更低价格本质上是供应链效率的问题，而消费者希望有更多的商品选择是因为消费者永远都是不断变化的，这也揭示了零售业的本质就是为了满足消费者不断变化的需求，供应链效率不断提升的商品经营。随着零售业的不断升级改革，新零售的概念越来越被人们所认同，各种针对提升供应链效率和满足消费者需求的信息化方案在这股新零售浪潮不断涌现，并且得到了大量应用。其中，电子价签系统解决方案作为众多信息化方案的一种，逐渐被市场关注并应用。电子价签替代传统纸质标签成为不可逆的信息化趋势。在中国，从各大商超便利店的电子货架，3C店、美妆店和连锁药店的电子信息牌都能看到电子价签的身影，电子价签的出现频率正在不断提高。同时，电子价签的应用领域也在不断拓宽。电子价签从最早开始应用的零售领域，不断渗透进智能办公、智慧仓储、智慧医疗、智能制造等新领域，给电子价签的应用发展带来了更为广阔的想象空间。深圳市物联传媒有限公司（以下简称“物联传媒”）作为国内领先的物联网专业服务平台，出于为物联网行业输送更有市场价值信息的初衷，物联传媒与深圳物联网产业协会以及旗下IoT库团队，选定电子价签作为产业研究方向，凭借11年展会经验的积累，通过访谈、企业调研和公共数据等多种方式，历经3个月时间搜集市场信息，经整理后特此形成此份报告——《2020年中国新零售市场电子价签产业研究报告》并公开发布。

《2020年中国新零售市场电子价签产业研究报告》目录如文中开头所说，世界确实在不停发生变化，在2020年的初始，这一点对于中国人来说，印象更为深刻。由于受到新型冠状病毒“黑天鹅事件”的影响，很多产业的发展轨迹已然发生改变，对电子价签产业的影响将会如何呢？此份报告主要从电子价签的技术介绍、产业链分析、产业应用分析、市场运营分析、产业投融资分析等多个角度对电子价签整个产业进行剖析，现截取部分报告内容进行分享，以及结合此次疫情的影响对选取的报告主论点进行深度思考，意在让读者能够更客观全面地了解此份报告以及电子价签产业。01电子价签产业链全景

图片来源：物联传媒根据公开资料整理电子价签的显示材料中，电子墨水屏的使用率最高，电子墨水屏的显示介质是电子墨水膜，报告以电子墨水膜作为价值链上游进行产业链分析。

产业链上游上游厂家主要负责电子墨水膜的设计生产，同时也有生产中大型尺寸的显示模组交付给系统解决方案提供商。据了解，高质量显示的电子墨水膜由20多层材料组成，每层材料由数百万胶囊组成，这些微胶囊直径仅为头发丝直径的三分之一，而微胶囊中又含有10万个纳米粒子。为寻找这些材料的最佳组合，20多层材料组成电子墨水膜的过程犹如进行随机组合搭配，只有这二十几层材料每层材料都组合正确的情况下才能实现正常显示。电子墨水膜技术历经40多年的研发和生产，终于在2008年得以大量生产，目前电子纸行业中能够量产电子墨水膜的企业有两家，一家是中国台湾的元太科技，另一家是中国广州的奥翼电子。上游厂家屈指可数，由于技术壁垒高，竞争程度较低，往往容易造成垄断趋势，形成高垄断、低竞争、高利润的产业状态。据了解，应用企业认为目前电子价签仍然偏贵，原因在于电子墨水屏的成本偏高，而上游厂家则反映称，除了电子墨水膜外，显示模组其他原材料成本高也是电子墨水屏显示模组偏贵的原因之一。

产业链中游中游电子墨水屏显示模组制造厂商负责显示模组的加工制造，显示模组主要由基板、电子墨水膜（PFL）、PS膜、IC处理器、柔性线路板（FPC）构成，其中电子墨水膜从上游厂家购买，而系统解决方案商则通过研发与设计以电子墨水屏显示模组为核心的软硬件系统解决方案，提供给下游应用企业。产业链中游为电子墨水屏显示模组厂商和电子价签系统解决方案提供商，其中电子价签系统解决方案提供商是整个产业的主力军。电子墨水屏显示模组技术门槛较低，但是参与者并不多，目前主要有无锡威锋、合力泰、台湾龙亭新技等公司参与这部分业务。因为显示模组的硬件价格相对透明，只有通过规模优势才能维持盈利，且产品定价受上游厂家的影响非常大，如果没有进一步的技术或者成本创新，显示模组厂商盈利空间将被压缩。

最近几年，产业链中游涌现了许多电子价签系统解决方案提供商，众多企业看到不断扩大的电子价签市场规模纷纷投身于这片“红利”，或因技术不成熟，或因市场接纳程度远低于预想，又纷纷淡出市场。目前，国内知名的方案企业有汉朔科技、灯影科技、易泰勒、小飞科技、智控网络、雅量商业智能、云里物里、易理铺、沃联电子、皮克智能、迈圈信息、磐启微电子等30多家方案商。据了解，目前入局的企业可以分成两类。第一类，企业有完整的电子价签系统解决方案，同时还有完备的供应链做支撑，这样的企业往往能做到成本可控，且市场占有率较高；第二类，企业主要以产业合作、业务集成的形式进行纵向合作，硬件系统的底层设计与生产、软件系统的平台层和应用层建设均可由不同的公司负责。

产业链下游

下游应用企业类型众多，电子价签在新零售实体店、生鲜超市、超市大卖场、传统连锁超市、精品专卖店、便利店、珠宝店、美妆店、家居生活店、3C电子店、会议室、仓库、药房、工厂等业态均有渗透，总的来看，零售业态使用率最高。但是，电子价签在中国零售门店的市场渗透率并不高，渗透率在3%-5%左右。据中国连锁经营协会“2018中国连锁百强榜单”数据显示，2018年中国连锁百强门店总数达13.8万家，如果算上零售业态的其他类型门店，门店数量可达20万家以上，目前电子价签应用门店累计超过10000家。目前，虽然电子价签市场渗透率偏低，但是市场总体规模可想象空间仍然巨大。随着国内零售业的发展，中国零售业的人力成本在不断上升，零售企业开始使用信息化方案提高效率和提升服务，电子价签在零售业的渗透率有望提高。02电子价签市场实况01价格分析通过调研了解到，项目制的市场环境的特性是方案有很多定制化的内容，方案企业的报价方式一般是对整体方案进行打包报价，硬件成本占据70%左右，软件成本占据30%左右，方案的价格组成主要有：电子价签+基站+手持终端+应用配件+软件服务。中国电子价签价格分析价格组成当前价格现状电子价签（2.13寸）2.13寸电子墨水膜，从上游企业出厂售价大约是2美金，经过价签模组厂商进行模组加工成单片电子价签，方案企业对电子价签打包成整体方案进行销售，单片2.13寸电子价签零售价大概在50-60元之间，个别品牌厂商设置价格在70-80元之间。基站基站有些是企业自主生产，有些是外购，单个价格在1000-3000元不等。基站选择的价格差异体现在方案选择的底层通讯协议，以及配置方式，如加装信号加强器后的基站，能够实现一个店一个基站，基站成本节省约40%。手持终端手持终端单个价格在500-3000元之间，价格差异明显，功能主要是赋予、改变和查询价签身份，个别厂家能够自主生产将价格降至500元。应用配件配件单个价格一般在1-5元钱不等，价格差异不明显。软件服务软件服务主要是提供变价系统，以及基于变价系统的定制化功能开发，还包括服务器的搭建、系统对接、软件授权和系统后期的维护与升级等服务。软件授权费用收取方式有以门店数量按年收费、一次性收费，个别企业则取消该费用的收取，如雅量商业智能等方案企业；其次，软件总服务费按年收取，一般按照合同额6~8%收取。软件服务收费模式受企业商业模式影响大，针对不同客户会有不同收费标准，且个别方案企业之间的收费特点差异明显。02出货量分析

图片来源：物联传媒根据调研信息整理数据说明1根据调研，2019年上游厂家的电子纸全球年出货量在1亿片左右，其中用在电子价签上的电子纸中国区年出货量在1200万片左右，且近几年在中国区的出货量保持持续增长；2由于目前的电子价签市场渗透率只有3%-5%左右，随着电子价签价格的持续下降，以及外部环境因素的影响，电子价签的应用范围将会继续扩大，连锁百强和区域龙头零售企业的应用规模也将进一步上升，出货量保持增长；3电子价签的应用地域分布不明显，前期是沿海区域较多，后期应用地域将会向全国范围蔓延和拓展。其中，应用地域与价签企业聚集地域有关，价签方案企业和应用地域主要集中在珠三角地区和长三角地区，以价签方案企业为应用地域中心，向周围地域拓展。03市场规模分析

图片来源：物联传媒根据调研信息整理数据说明1近几年，电子价签行业市场规模仍会继续扩大，增长率保持上升趋势，预计2022年将达百亿市场；2电子价签市场规模背后的增长因素主要有三个，第一是国内人力成本的持续上升，电子价签的降本增效特性开始突显，并因此得到更多应用；第二是方案企业对下游用户的市场教育不断加深，用户对电子价签的认可度将会上升；第三是方案企业的品牌效应厚积薄发，渠道优势在慢慢体现，出货量保持增长；32017年电子价签市场增长率较高，原因在于2016年新零售概念被提出后，零售企业开始加大对信息化解决方案的投入，且线上电商开始向下寻找下沉市场机会，并携带互联网基因进入市场，线下传统零售商开始尝试信息化解决方案；42021年预计电子价签市场规模将会有明显大规模上升，原因在于上游厂家垄断状态有可能会在近两年被打破，电子纸成本的下降将会更加明显，下游用户将会规模化使用电子价签系统。疫情的现实教育使众多产业发展呈现出更多种可能性，一方面，此次疫情不仅丰富了电子价签系统的应用价值，对零售市场也起到了新零售教育的作用；另一方面，零售业作为受疫情影响较严重的行业，电子价签市场规模增长预估可能并不会如图显示的那么线性，甚至出现更为极端的情况。但是，由于政府陆续出台的企业扶持政策影响，以及疫情期间，大部分用户对于生鲜商品线上购买习惯的养成，对线下购物场景来说，实现与线上商城的价格和服务同步显得尤为重要，对电子价签具有一定的促进作用。03报告主论点的疫情思考主论点1:节约经营成本、提高管理效率、提升用户体验、创新营销模式是电子价签系统的主要应用价值。

疫情思考：电子价签系统的主要应用价值体现在其优势上，其优势对于受疫情影响严重的零售业来说犹如一剂良药。首先，如果在疫情前就布局电子价签系统的零售企业，布局电子价签系统后，人力成本降低的降本效应在此时显得更加明显。其次，线上和线下变价的统一，也能为融入政府针对于商品价格暴涨的价格监控提供便利，再者，加入了二维码支付等功能的电子价签，用户通过线上支付减少了线下现金等支付方式的流程，降低了感染风险。总的来说，电子价签系统的应用价值在此次疫情中得到了更为直观的补充和丰富。主论点2：目前，电子价签的价格和价值不对称，客户不愿意支付溢价，是电子价签产业目前遇到最大的市场开拓问题，解决办法无非两种，要么降低价格，要么提高价值。疫情思考：电子价签方案企业进行市场开拓时，普遍会遇到以下问题：产品问题、组织问题和市场问题，其中有关电子价签价格和价值不对称的产品问题是市场开拓的主要制约因素，组织问题和市场问题是次要因素，值得注意的是，由于此次疫情对国内整体行业经济形势造成的冲击，市场问题的影响可能会更明显。其次，在产品问题的价格方面，客户认为目前的电子价签价格仍然太高，前期一次性投入，对客户来说，成本较高，且后期投资回报并不明显；在产品问题的价值方面，客户认为电子价签带来的直观价值仍然不够，电子价签不能只做灵活的价格显示工具，应该做更多横向和纵向的价值拓展。针对产品问题的详细解决措施分析请点击阅读原文，下载完整版报告了解。主论点3：中下游企业仍然认为电子墨水屏成本偏高，上游厂家造成的电子墨水屏垄断趋势有望在2020年下半年至2021年被打破，电子价签市场将会迎来蓬勃发展的阶段。

疫情思考：上游厂家的垄断趋势被打破后，电子墨水屏的成本下降福利将会与疫情下造成零售企业对新零售工具较低的投资预算形成对冲，最终电子价签产业链将会如何发展？针对此问题，小编认为电子价签产业的发展规律仍然有迹可循，根据调研，中国电子价签市场应用开始逐渐丰富，规模开始增加，出货量保持增长，但是电子纸成本还是偏高，中游企业毛利较低，行业还未有统一的标准，商业模式单一，是中国的电子价签产业链发展现况，中国电子价签产业目前介于成型期与成长期的转换期间，有关电子价签产业发展各阶段的产业状况及趋势预测，请在完整版报告阅读了解。主论点4：电子价签技术替代的风险主要来自于两种，一种是显示材料技术的发展对电子墨水屏的替代，另一种是AR增强现实等技术对整个电子价签系统的替代。Question：目前对电子墨水屏构成潜在威胁的显示材料技术有哪些？AR增强现实技术如何取代电子价签系统？除了技术替代风险还有哪些风险？主论点5：上线电子价签系统的主要是连锁百强企业内的部分企业的部分店面，且生鲜品类是上线重点区域，其次是区域龙头零售企业、高端零售店和主打生鲜品类的生鲜超市。Question：为何是连锁百强企业内的部分企业的部分店面？生鲜品类为何是上线重点区域？区域龙头零售企业有哪些发展趋势？高端零售店应用的真正目的是为了什么？主打生鲜品类的生鲜超市应用前景如何？主论点6：在电子价签显示功能的基础上，增加其他功能，以及通过电子价签系统帮助实现更多形式的智能化营销想法，是目前国内下游应用企业的潜在需求特征。Question：在电子价签显示功能的基础上，增加何种功能可以赢得应用企业的喜欢？有哪些形式智能化营销想法值得借鉴呢？疫情期间，主打线上购买的生鲜电商企业在快速成长，为何对主打线下应用的电子价签却是利好？物联网时代下，电子价签产业存在哪些商业模式？电子价签产业的商业模式对其他产业又会有哪些借鉴意义呢？电子价签的新入局者应该注意什么？电子价签又将去向何方呢？……以上是此份报告的主论点阐述及思考，相关问题的线索均可以在报告中找到，或许它还不是答案，但希望对你有所启发。至此，非常感谢元太科技、汉朔科技、灯影科技、易泰勒、小飞科技、智控网络、雅量商业智能、云里物里、易理铺、沃联电子、皮克智能、迈圈信息、磐启微电子等电子价签企业对本次调研的鼎力支持！他们向我们传递了行业最前沿的一手信息，包括市场数据、运营现状、行业的瓶颈、行业未来的预测、成功案例的分享等等，这些信息是形成本次报告最重要的支撑。