将线下交易搬至线上平台，化学品电商平台摩贝下周一登陆纳斯纳克（附路演PPT）
据IPO早知道消息，化学品电商服务平台MOLBASE摩贝（以下简称“摩贝”）计划于12月30日以“ MKD”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。
摩贝在此次IPO中计划发行1150万股美国存托股票（ADS），发行区间拟定为每股5至7美元；以此发行区间上限计算，摩贝募资规模至多为8050万美元；AMTD尚乘集团、复星恒利和宝德证券担任联席主承销商，老虎证券和国泰君安国际为副主承销商，承销商共享有至多172.5万股ADS的超额配售权。
某种程度而言，摩贝的核心商业模式可视作为化学品垂直领域的“知识百科+京东商城”。
其中前者是指摩贝基于大量化学品和交易数据的MOLBASE知识搜索引擎；后者则指摩贝通过直营和撮合交易两种形式以完成线上交易，同时提供仓储物流服务。但其对于直营模式的依赖程度极高，在2019年前三季度的收入占比高达99.8%。
2016、2017和2018年，摩贝的净营收为32.06亿元、42.02亿元和90.53亿元人民币；净亏损则分别为1.14亿元、1.08亿元和2.55亿元人民币。2019年前三季度，摩贝未经审计的净营收为91.45亿元人民币，净亏损则为1.33亿元人民币。
IPO前，摩贝创始人兼CEO常东亮直接持有17.6%的股份，联席CEO王征和联合创始人兼副总裁李立分别持有1.4%和1.7%的股份。
机构投资者中，挚信资本持股17.0%，为最大机构投资方；红杉资本中国和复星锐正资本分别持股15.9%和14.1%，盘古创富、创新工场和天风天睿则各持有12.5%、11.7%和8.0%的股份。
IPO后，常东亮将继续持有15.9%的股份并享有65.4%的投票权，挚信资本、红杉资本中国、复星锐正资本、盘古创富、创新工场和天风天睿的持股比例将分别为15.3%、14.3%、12.7%、11.2%、10.5%和7.2%。
摩贝表示，此次IPO募集所得资金将主要用于投资仓储物流业务、增强团队技术能力以及战略收购及跨境投资等。
以下系经IPO早知道精编整理的路演PPT：
摩贝计划将于12月27日完成定价，执行“绿鞋机制”的募资规模至多为9300万美元。
一、公司概况
摩贝定位于一家连接化工产业上下游的技术驱动平台。
公司的发展历程，过往投资方包括挚信资本、创新工场、盘古创富、复星锐正资本、红杉资本中国和天风天睿。
根据弗若斯特沙利文的报告，中国化学品市场规模将超过3万亿美元，化学品电子商务市场将达到2797亿美元。
摩贝致力于解决传统化工产业的痛点，并成为领先的化学品电商平台。
摩贝的生态系统，包括知识搜索引擎、技术服务、电商平台、金融解决方案及仓储物流服务。
以2017年和2018年的总交易额计算，摩贝是中国最大的化工电子商务平台。
二、商业模式
摩贝的SaaS系统、网站及App介绍。
摩贝的直销模式——应客户要求从供应商处购买化学品并直接出售给客户，进而产生收入，其中产生的交易数据再用于搜索引擎。
摩贝的撮合交易——撮合供应商和客户交易，通过收取佣金来获得收入。
借助SaaS系统为会员提供服务。
三、投资亮点
总计五大投资亮点。
2、全球最全面的化学品搜索引擎
并能低成本地有效获客；
3、行业领先的AI技术去匹配供需两端
综合SaaS服务以满足用户需求；
4、为供需两端的客户提供增值服务；
5、具有丰富行业经验和远见的管理团队。
三、增长策略
募资用途
长期目标
四、核心财务数据
直营和撮合交易各自的增长和占比；
GMV及每单位转化率的增幅；
用户忠诚度和黏性；
净营收、毛利、运营费用及现金流的表现。