上证【早知道】2021-6-2
【今日导读】
>两芯片厂上调产品售价 半导体缺货或促进国产化
>云南地区限电情况严重 磷化工产品价格继续上涨
>国际油价升至年内新高 原油库存预计将大幅萎缩
>龙大肉食被自然人举牌 天顺风能上半年业绩预增
【上证聚焦】
○两芯片厂上调产品售价 半导体缺货或促进国产化
------
据媒体报道，主营模拟芯片的智浦芯联近日宣布全系列产品上调售价15%至30%不等，主因近期上游晶圆以及封装成本进一步上涨。此外，主营MCU的瑞纳捷半导体也宣布再次涨价5%至20%，该公司今年4月初曾上调产品售价。
中信证券张若海表示，本轮半导体缺货已蔓延至MCU、电源管理等各类芯片以及上游设备材料供应等环节，预计缺货状况将持续至2022年。目前国内MCU厂商产品更受欢迎，部分下游终端厂商已经改用国产品牌MCU。在此机遇下，电源管理芯片等国内厂商或将迎来渗透率快速提升的机会。
公司方面，兆易创新（603986）已成长为国内领先的MCU厂商，尤其擅长32位通用型MCU；圣邦股份（300661）产品线主要包含信号链和电源管理两大领域。
【上证精选】
○6月1日，北向资金净买入11.03亿元。今年以来累计净买入2093.78亿元，已超去年全年净买入额。
○央行就反洗钱法修订草案征求意见，拟将房地产开发企业、房地产中介机构、贵金属交易商等纳入反洗钱调查范围。
○银保监会披露2021年规章立法工作计划，其中包括《地方资产管理公司监督管理暂行办法》，这意味着地方AMC公司将迎来统一监管。
○私募排排网数据显示，截至5月21日，百亿私募仓位指数为88.15%，环比加仓0.45个百分点，已连续24周超过85%。
○6月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为115.97，环比提升0.77个百分点。43.28%的基金经理对6月行情持乐观态度，环比增加4.76个百分点。
【产业情报】
○云南地区限电情况严重 磷化工产品价格继续上涨
------
百川盈孚数据显示，6月1日国内磷酸市场价格较上日上调11%至17%，报价7000元-7400元/吨。黄磷市场价格较上日上调4.41%，报价25000元/吨左右。
国信证券认为，近期由于云南地区限电，黄磷企业开工率受到较大影响，产品价格大幅上涨。我国黄磷产地集中在云南、四川、贵州和湖北四省，其中云南产量占比约65%。国内黄磷库存近期下降明显，供应十分紧张。
公司方面，云天化（600096）拥有丰富的磷矿资源，磷酸产能为227万吨/年；兴发集团（600141）为国内磷化工行业龙头企业。
○国际油价升至年内新高 原油库存预计将大幅萎缩
------
截至发稿时，纽约WTI原油涨逾3%，突破68美元/桶，达到年内新高，布伦特原油突破71美元/桶。OPEC+联席技术委员会近日发布报告，预期全球原油市场或面临供应短缺。尽管部分地区疫情反扑，但美国、中国和欧洲部分地区正推动需求从疫情冲击下强劲复苏。如果OPEC+维持产量不变，到12月时，发达国家石油库存将比2015-2019年平均水平低1.09亿桶。
中泰证券冯胜认为，在能源安全战略驱动下，国内三大油企油气勘探开发“七年行动计划”继续实施，页岩油气等非常规油气资源开发将持续发力。
A股公司中，杰瑞股份（002353）是国内民营完井增产设备龙头企业；中海油服（601808）、海油发展（600968）绑定中海油，受益于中海油资本支出上调。
【公告解读】
○龙大肉食被自然人付小铜举牌
------
龙大肉食（002726）近期获自然人付小铜举牌，后者持有5005.68万股股份，占总股本的5%，举牌原因是看好上市公司的发展前景。
○安靠智电获智慧模块化变电站及输电项目
------
安靠智电（300617）及河南安靠电力工程设计有限公司与江苏金峰水泥集团签订了220kV/110kV智慧模块化变电站及输电项目合同协议书，合同价格1.288亿元，占公司2020年度营收的24.36%。
○安利股份成为匡威公司供应商
------
安利股份（300218）收到美国匡威（Converse）公司官方邮件通告，正式成为其供应商，供应商代码为M.ANLI.CN01。
○九联科技预中标智能机顶盒订单
------
九联科技（688609）公告，近日中国移动采购与招标网发布了2021年至2022年智能机顶盒产品集中采购（公开部分），公司为上述项目的中选候选人之一，预计中标总金额9.94亿元。
○东方电子参设基金拟入股瓴芯电子
------
东方电子（000682）参设的东方茸世拟投资1400万元，认购瓴芯电子新增注册资本，增资完成后占标的公司股权比例为3.68%。瓴芯电子主营汽车电子、工业通信和高档消费品等领域的模拟集成电路芯片的自主开发及营销。
○联泓新科拟增资生物可降解材料公司
------
联泓新科（003022）拟对江西科院生物新材料有限公司增资1.5亿元，增资后持有标的公司42.86%的股权。标的公司主要从事生物可降解材料PLA的研发、生产与销售，是国内成功自主开发出“高光纯乳酸—高光纯丙交酯—聚乳酸”全产业链技术的企业之一。
【财报快递】
○天顺风能上半年业绩预增
------
天顺风能（002531）预增40%至60%，因“三北”地区塔筒订单份额占有率大幅度提升，海外及海上订单完全满产，预计上半年在手订单72万吨。
【资金观潮】
○两机构席位买入金博股份
------
6月1日，金博股份（688598）获两家机构席位合计买入6133万元，占全天成交总额的8.51%。华金证券认为，随着光伏行业快速发展，光伏热场“新增+改造+替换”需求将持续增长。金博股份是国内先进碳基复合材料龙头，其光伏热场系统产品是硅棒生产过程中的耗材，核心产品市占率超30%。
○信托资金入市规模已超2万亿
------
中国信托业协会最新数据显示，截至今年一季度末，投向证券市场的资金信托余额为2.43万亿元，同比增长25.18%。而同期投向房地产的信托资金余额为2.17万亿元，同比下降15.75%。业内人士表示，在行业转型加速期，房地产信托的净值化改造仍在探索中，而主投证券市场的标品信托业务备受青睐。后续信托资金“弃房炒股”的态势有望持续。
【交易闹铃】
○两只新股6月2日申购
------
德迈仕代码301007，发行价5.29元，市盈率17.3倍，申购上限1.05万股，主营精密微型轴。
科汇股份代码787681，发行价9.56元，市盈率18.91倍，申购上限6500股，主营电网故障监测与自动化。