〖 聚焦•海裕百特〗2016年中国动力锂电池销售额TOP10企业排行榜

导  语锂电大数据调研数据显示，2016年全国动力锂电池市场规模为723亿元，动力电池TOP10占据了超过70%的市场份额。其中，比亚迪和CATL分别为136亿元和140亿元，均超过100亿元大关。尽管CATL动力电池市场规模超过了比亚迪，但从动力锂电池出货量上来看，比亚迪出货量仍高于CATL，两家公司出货量分别为7.5Gwh和6.7Gwh。沃特玛出货量约为3.6Gwh，位居第三位。排名企业名称电池类型2016年动力电池销售额（亿元）2015年销售额（亿元）2016年底产能（GWh）1CATL方形1405782比亚迪方形13680103沃特玛圆形6821.754国轩高科方形+圆形5021.95.65力神方形+圆形46283.56比克电池圆形28106.57万向软包18151.88微宏动力软包169.249光宇方形1582.510中航锂电方形+软包151041、BYD近几年，比亚迪在国内外市场协同发力，新能源车运营足迹已遍及全球逾50个国家及地区逾240个城市。2016年比亚迪，2016年比亚迪新能源乘用车销量约为12万辆，电动商用车销量约为1.5万辆。在动力电池业务上，2015年比亚迪年销量达3.69GWh，2016年的出货量约为7.5GWh，并且出货电池全部是磷酸铁锂电池。截止2016年底，比亚迪产能达到10GWh。根据比亚迪的产能规划，到2018年动力电池产能将达到24GWh。目前，比亚迪还是坚持选择磷酸铁锂电池作为目前新能源汽车的主要应用产品，当前比亚迪磷酸铁锂单体的能量密度为140Wh/kg，规划未来两年内达到160wh/kg，未来将会对负极体系进行调整，目标在2020年磷酸铁锂电芯能量密度达到200wh/kg。此外，比亚迪已开展三元电池技术研发，并开始试生产。2、CATL截止2016年底，CATL有效产能约为8GWh。CATL规划到2020年投入超过300亿来发展进行研发和产能的升级，到2020年之前可以形成50GWh的有效产能。CATL公司产品涵盖磷酸铁锂及三元体系电池；主要客户有宇通、一汽、厦门金龙、厦门金旅、北汽、长安、东风、吉利等。CATL高度重视研发及项目投入，研究院拥有2016年，CATL入选国家“十三五”动力电池创新工程。该工程规划的目标是到2020年，动力电池的能量密度达到300－350 Wh/kg，成本1元／Wh（约为目前成本的一半）。另外，CATL也入选了国家“十三五”储能电池项目，该项目规划到2020年，储能电池的循环寿命提升至15000次（约为目前的5倍）。此外，CATL与德国、美国等国际顶级汽车厂商及国内众多知名汽车厂商建立了深度合作关系，为全球客户研发、生产纯电动汽车和混合动力汽车用动力电池系统。通过收购相关企业，CATL目前已经构建了“电动汽车＋储能”的锂电池产业链，计划未来将电动汽车上淘汰下来的动力电池梯次利用到储能上。3、沃特玛2016年，沃特玛与坚瑞消防重组成功，坚瑞沃能入主澳大利亚优质锂矿打造优质原材料基地，与正极、负极、电解液、隔膜等上游材料聚合。目前，沃特玛借助其创新联盟在全国范围内展开布局，2016年在安徽铜陵、十堰、荆州、唐山、渭南等生产基地相继投产，公司的有效产能已达到5GWh，成为国内乃至全球规模巨大的动力锂电池企业之一。2017年，沃特玛将在临汾、呼和浩特、十堰等生产基地进行复制，打造出国内领先的高端动力锂电生产基地。近日，沃特玛发布业绩预告显示，2016年全年营业收入约77亿元，净利润约8.5-9.5亿元，业务收入涵盖了新能源汽车的租售业务。沃特玛主要依靠其全资子公司深圳市民富沃能新能源汽车有限公司，从事纯电动公交车运营、充电维保服务。目前累计运营车辆近4000台，已布局全国20多个城市的充电场站及移动补电车。目前，沃特玛推向市场的基本全部为磷酸铁锂电池，该动力电池具有业界领先的低温使用技术、快充技术。未来，沃特玛将加强动力电池(包括磷酸铁锂与三元)的技术研发，积极开拓市场，确保公司未来业绩的持续稳定增长。2016年主要客户包括：中国一汽、东风汽车、中国重汽、厦门金旅、长安跨越、大运汽车等。此外，沃特玛公司在力推新能源汽车动力电池的过程中，也在大力开发储能产品。除了储能电站的开发，沃特玛也已成功开发1200KWh、750KWh、640KWh移动补电车(用于电动汽车的补电或办公系统的储能等)。未来考虑将废旧动力电池也应用于移动补电车，进一步探索废旧动力电池在储能系统的应用。4、国轩高科2016年，国轩高科全年动力电池的营业收入达到近50亿元。截止2016年底，国轩高科动力锂电池产能达到5.6GWh。随着公司2017年下半年南京二期工厂和唐山一期工厂投产以及原有产线的技术升级，公司2017年将拥有超过80亿瓦时产能。2017年，国轩高科储能市场销售规模规划约10亿元，并将建成电池拆解资源回收中试线，日处理2000只电芯。国轩高科的动力电池产品主要以商用车的磷酸铁锂动力电池为主，在乘用车领域，仅有江淮iev3和iev4等车型采用其磷酸铁锂电池，随着乘用车市场全面转向三元动力电池，国轩在三元方面布局较晚。国轩的客户主要是江淮、北汽新能源、上汽、安凯、南京金龙、苏州金龙、厦门金旅、中通、申沃等企业。国轩高科积极通过重大项目提升科研实力，国轩高科相继组建了美国、日本、上海和合肥几大研发平台，目前已经形成500余人的研发队伍，硕博比例超过60%。到2020年，国轩高科全球研发团队将超过2000人。在2016年，其牵头科技部新能源汽车重点专项300Wh/kg电池研发项目；牵头工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目，开发动力电池智能装备，并集成软件系统，打造领先的动力电池产品。2017年，国轩高科在动力电池领域将从“高能量、高安全、长寿命、低成本”四大维度推动动力电池的创新和产业化发展。5、力神截止2016年底，力神公司具备3.5GWh动力锂电池和1GWh小型锂电池的年生产能力。目前，天津总部基地动力电池扩建项目、苏州动力电池项目建设正有序开展，计划2017年2季度投产；青岛动力电池项目将在2017年年初启动建设，预计当年实现投产。到2017年底，力神公司动力电池总体产能将达到10GWh。未来，华中、西南、东北区域作为第二轮发展重点，将总体年产能提升至30-50GWh。力神动力电池产品体系涵盖了铁锂和三元，其中铁锂为主要出货产品，公司产品外形有硬壳，软包和圆柱三种类型，应用较为广泛。公司的主要客户为江淮、吉利、一汽、东风汽车、南京金龙、厦门金龙、中通客车、天津清源等，在国际上，公司与大众、戴姆勒、宝马、现代、起亚等国际高端车厂保持技术沟通和研发合作，部分项目实现了产品送样，通过了质量体系认证。在储能领域，公司与中广核、铁塔公司等均有良好合作关系。力神2017年将开发出符合VDA标准、比能量200Wh/kg以上产品，到2018年进一步将动力电池能量密度提升到300Wh/kg，2020年开发出350Wh/kg动力电池产品。6、比克电池比克电池成立于2001年，是一家集锂离子电池研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业，2016年比克电池电芯产销突破2亿只，公司产品主要为三元体系动力电池，比克电池在三元动力市场中占据了约30%的市场份额。公司客户主要为众泰、东风、一汽、北汽福田等乘用车、专用车客户的认可。2016年度，公司全年营收达到35亿元以上，净利润突破4亿元关口。在动力电池领域，装载新能源汽车超过50000辆。比克已经建立与市场相适应的扩产计划，2016年度已落实产能6.5GWh，2017年将实现8GWh产能，2020年完成15GWh产能的部署。比克电池将在2020年实现180亿的总销售收入，动力电池市场份额占比达12%。7、万向万向A123系统有限公司是万向集团在动力电池业务的平台。截止2016年底，万向动力电池产能约为1.8Gwh。2016年12月，万向集团公司年产50000辆增程式纯电动乘用车项目正式获批，而为了乘用车项目顺利获批，万向在申报时注明，将关停年产3亿安时锂离子动力电池项目。乘用车资质获批，或将开启万向动力电池快速发展按钮，可以预见2017年，万向动力电池业务将会有大动作。万向A123采用软包装磷酸铁锂和三元材料技术路线，以磷酸铁锂体系为主；主要客户为长安、奇瑞、上汽、广汽、九龙、重汽和南京金龙等，此外还有万向电动汽车，规模较少。在国际上，万向与通用、宝马、奔驰、沃尔沃、麦格纳等都建立了配套合作关系。8、微宏动力2016年，微宏动力电池业务销售收入约为16亿元。截止2016年底，微宏的产能约为4GWh，规划到2018年的产能增加到10GWh。微宏动力是少有的在正负极材料、电解液、隔膜、动力电池等产业链各环节都有布局的企业，主要客户有重庆恒通、北汽福田、南车时代、陆地方舟、南京金龙、厦门金龙、中通客车等。目前，微宏的电池在市场上已经配装了超过了15000台公交车，其中超过1000台是在欧洲。2009年，微宏推出了第一代LpTO钛酸锂电池；2013年，微宏动力推出了能量密度为120Wh/kg的第二代快充电池LpCO锂电池，该产品目前已经占到微宏动力电池产品出货量的80%。根据其产品规划，2017年上半年将发布的新一代高能量密度快充锂电池产品，是微宏动力第三代快充电池。该款产品在保持快充与长寿命特点的同时，能量密度可达到170Wh/kg。此外，2017-2018年还计划推出230Wh/kg以及300Wh/kg的快充电池产品。9、哈光宇哈光宇是国内从铅酸电池转型到锂电池最成功的企业之一，其动力电池主要为磷酸铁锂电池，也具有三元电池生产能力。在动力电池领域，光宇的主要客户是广汽、北汽、东风、新大洋和金龙客车等。2016年，哈光宇动力电池业务收入约为15亿元，截止2016年底，动力锂电池产能约为2.5GWh，公司产线仍处于扩充之中，预计2017年底产能将达到5GWh。2020年前可实现锂离子动力电池及其系统集成产品9GWh产能。10、中航锂电中航锂电公司的主要动力锂电池产品，单体容量覆盖了10Ah到500Ah，体系包含了磷酸铁锂电池和三元电池。截止2016年底，其洛阳和常州工厂在2016年产能约为4GWh。两地整体扩充规划目标预计于2017年完成，届时产能将达到12GWh。2016年底，中航锂电发布公告称，将启动常州金坛二期项目，项目投资规模约44亿元。中航锂电主要应用在电动客车领域，主要应用领域包括电动车辆、电力储能、轨道交通、矿用装备等，主要客户有宇通客车、中国一汽、东风汽车、金龙客车、中通客车、福田客车等。产品已出口美国、英国等10余个国家。此外，中航锂电已经建立起完整的动力电池梯度利用体系，并掌握了一整套核心技术，包括报废动力电池回收产业化技术、大容量电池拆解及低能耗回收技术、电解液搜集及无害化处理技术、电池材料循环再利用技术、电池回收产业化技术。近期将在梯度利用和电池回收市场展开布局。

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