说一个迎来巨大利好的万亿级行业！

昨天晚上美股中概股普跌，甚至可以说是普崩了，一度引发市场对今天A股的极度悲观情绪，好在市场最终还算是稳住了，也暂时稳住了本来又要心态崩溃的许多散户朋友。

今天要说到的是一个万亿级行业，迎来了史诗级别的利好！

一、服装行业的超级利好

先简单说说服装行业的概况。

服装行业一向被市场认为是非常差的赛道：虽然国内市场总体规模超过万亿，但行业竞争十分激烈、消费者偏好变化过快、很难形成高粘性品牌、库存的老大难问题等等。

事实上，服装行业尤其是女装以及休闲服饰，的确十分充分的展现了上述特质。

仅仅观察我们国家，就可以发现历史上无数曾经叱咤风云的品牌，都往往在几年的时间就风光不再，甚至有不少曾经傲视群雄的品牌现在早已销声匿迹。

但值得注意的是，服装行业依然有几个可以称之为优质赛道的细分行业，主要是服装奢侈品、运动鞋服。

截至2020年末的一份统计数据显示，著名奢侈品牌生产商LV上市 33年以来股价涨幅超过 21 倍，年复合收益11%；

世界规模第一的体育用品公司Nike上市 33 年以来，股价涨幅 322倍，年复合收益 19%，这个收益完全不逊色于许多公认的优质赛道龙头。

休闲品牌H&M上市 31年以来，股价涨幅 167倍，年复合收益 18%。

国内规模最大的一体化针织制造商申洲国际（港股上市公司），上市 15年以来股价涨幅 55倍，年复合收益率 31%；

服装行业的长牛股还有大家非常熟悉的阿迪达斯，彪马，迪奥，以及大家不怎么熟悉的技术型运动装备的设计商和零售商露露柠檬。

举这么多全球股市的服装行业的长牛股例子，主要是想说明，在服装的细分行业上，还是有相对优质的赛道的。

这其中最典型的，莫过于服装奢侈品与运动鞋服，奢侈品牌么，中国是非常稀缺的，服装更是没有，虽然有部分服装企业的价格已经接近奢侈品类的价格了。

不过，在运动鞋服赛道上，中国还真有两家非常不错的公司：安踏、李宁。

接下来说说为什么我国服装行业迎来了史诗级别的利好。

原因太简单了，就是以H&M为首，Nike、优衣库、ZARA、阿迪、宜家等等数十家国外知名服装品牌企业，联手发布了对我们极度不友好的声明和行动。

陈奕迅、杨幂、易烊千玺、迪丽热巴、井柏然、倪妮、王源、张艺兴、欧阳娜娜、白敬亭等知名艺人，火速宣布终止与耐克、阿迪等企业的一切合作。

让我简单点评一句，这些企业是不是傻？以为中国消费者离开你们这些品牌就过不下去了吗？真以为自己有“核心科技”，无可替代？

要知道全球最大的服装生产基地和服装市场，可就是中国！

这样作死的行为，自然会有大批量的市场空间留给了国内企业，就看哪些国内企业能够把握住这种千古难寻的良机了。

也正因为如此，今天服装企业股价直接大爆发了，李宁大涨 10.7%，安踏大涨 8.4%，A股5家服装企业涨停，我持有的森马也一度大涨超过 8%，后来回落至 3%。

如果事态继续演化下去，可以预见，这绝不会仅仅只是一场所谓的突发性消息，而是可能引发中国服装消费品牌座次大变革的起点。

至于森马，是童装龙头巴拉巴拉的母公司，我在早期进行布局后，持有到如今浮盈来到了 56%。

据我观察，本来森马还是面临一定程度的竞争恶化态势，所以也有些担心了，但现在，竞争格局可能突然大幅好转了，我决定还是继续拿住。

二、说说市场

1、腾讯昨天公布了2020年财报，2020全年净利润1598.5亿元，去年同期933.1亿元，同比增长71%，全年调整后净利1227.4亿，同比增长30%；

Q4净利润593亿元人民币，Q4经调整利润332.07亿元，同比增30%。

这个业绩已经是非常不错了，可是腾讯今天依然是跌了近 3%，不过下跌后，腾讯的市盈率已经来到了 30.6倍，相比A股的核心资产，这个估值算是很便宜了。

2、海螺水泥公布了年报，2020年实现营业收入1762.43亿元，同比增长12.23%；净利润351.3亿元，同比增长4.58%；

主要股东里面，高瓴资本持股数不变，知名私募正心谷进入前十大股东。

3、爱美客：财务总监赵双泓辞职，财务总监是上市公司极为重要的关键岗位，辞职不是小事，小心为妙。

最后说点可能得罪人的话，一些知名私募，据我的观察，除了极个别类似高瓴资本基本上是言行合一。我发现大部分真的会说一套做一套，勾引别的机构和散户接盘，然后自己偷偷跑到别的行业上面去，同志们还是要小心点啊。。。

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