【成泰科技冠名】一季度方形/软包/圆柱电池装机量top10解析

摘要：方形电池装机量10.11GWh，同比增长205%，软包电池装机量1.2GWh，同比增长200%，圆柱电池装机量1.01GWh，同比增长44%。

起点研究院（SPIR）数据显示，2019年一季度国内动力电池总装机量为12.32GWh，其中方形电池装机量10.11GWh，同比增长205%，软包电池装机量1.2GWh，同比增长200%，圆柱电池装机量1.01GWh，同比增长44%。

具体如下所示：

方形：宁德时代/比亚迪/国轩高科前三

一季度共有24家方形电池企业装机，装机量排名前十的分别是宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、中航锂电、江西安驰、鹏辉、塔菲尔、北京国能和银隆，10家企业合计装机量达到98%，其中宁德时代市场份额占据半壁江山，宁德时代和比亚迪两家合计市场份额则超过了89%，可见方形电池领域已被两大巨头牢牢把控，市场高度集中。

从应用领域来看，乘用车装机量7.67GWh，占比76%，客车装机量1.97GWh，占比19.5%，专用车装机量0.46GWh，占比4.5%。

方形电池具有可塑性强、结构强度高、忍受机械载荷能力好、电池内阻小、寿命长、成组后的能量密度下降小、空间利用率高等优势，目前仍然是动力电池装机量的主流电池类型，占整体的比重达82%，从增速来看，同比增长达205%。

软包：孚能/多氟多/卡耐前三

软包领域，一度共有17家企业装机，装机量排名前十的企业分别是孚能、多氟多、卡耐、捷威、桑顿、万向一二三、河南锂动、宁德时代、盟固利和亿鹏，10家企业市场占有率合计达93%。

从应用领域来看，其中88.8%用于乘用车，5.4%用于客车，5.8%用于专用车。目前软包电池整体装机量基数还比较小，占整体的比重不足10%，这是因为许多大厂的产能还未完全释放，但是与去年同期相比，软包电池装机量增长已超过200%。

据起点锂电大数据不完全统计，截止目前透露新建或投产的软包电池项目就达10余起，合计总产能超过100GWh，投资主体包括万向一二三、亿纬锂能、捷威动力、远景AESC、SKI、丰盈科技、福斯特江苏等企业。

由于软包电池能量密度更高，在乘用车领域应用优势明显，目前包括上汽通用、一汽-大众奥迪、众泰、长安、北汽等车企主要采用的是软包电池。

近年来动力电池领域的大资本事件都发生在软包领域，包括复星投资捷威、恒大入股卡耐、远景收购AESC等，这些巨无霸入局软包电池，纷纷是看中软包电池在高端乘用车领域的增量空间。

值得注意的是，今年一季度宁德时代软包电池已为东风汽车的东风日产牌轿车配套900辆，装机量达34.2MWh，在软包领域排名第8。目前宁德时代量产的软包NCM 523电芯能量密度达250 Wh/kg，2019年将量产的软包NCM 811电芯能量密度达300 Wh/kg。在软包领域“半路出家”的宁德时代在技术和应用方面进展可谓神速。

圆柱：国轩高科/比克/银隆前三

一季度共有20家圆柱企业装机，装机量排名前十的分别是国轩高科、比克、银隆、力神、联动天翼、福斯特、松下、三洋能源、宇量和横店东磁，10家企业市场占有率合计达98%，其中国轩高科和比克旗鼓相当，银隆和力神平分秋色，联动天翼和远东福斯特不相上下。

在三种类型的电池中，一季度圆柱电池的装机量占比最低，只有8%，从增速来看，也远远低于方形和软包电池。圆柱电池在动力领域日渐式微已是不争的事实，因此各圆柱企业也在纷纷调整战略寻求新“出路”。

一方面，比克、力神、亿纬锂能、智航新能源等头部企业，或升级产品，推出21700大容量电池，导入NCM811、NCA等高镍材料，或布局方形、软包电池，多种路线齐头并进；另一方面，二三梯队的圆柱企业开始转向电动自行车、小动力、储能等领域。

例如智航新能源将新增6Gwh方形电池，主要面向乘用车市场，目前厂房已建成，预计今年下半年启动投产。

卓能电芯产能将逐步转移小动力领域，今年公司将会侧重于两轮和三轮电动车、小储能等小动力电池市场。

海四达将在电动工具及储能领域重点发力，同时新增2条18650/21700锂电池全自动生产线，新增产能2GWh/年，新工厂预计在2019年开工建设。

德朗能一方面开拓国际市场，一方面在家用储能、个人护理等细分领域寻求发展，未来规划50%的产能用于新能源汽车，其余的转到国际市场和其他细分领域。