三条炸锅的消息...
文旅部:低风险地区娱乐场所不再统一限制人数
文旅部发布最新通知,疫情低风险地区对剧院等演出场所、上网服务场所、娱乐场所接待消费者人数比例不再做统一限制,由各省市根据当地疫情防控形势自行掌握!举办大型营业性演出活动,要同公安等部门加强沟通协调,根据当地疫情防控要求适当控制人数规模。
这个消息利好整个文化旅游板块,去年一年中国文化旅游跌的太惨了,这利好黄山旅游这样的企业,现在黄山旅游总市值才85亿。
没有北上广深的一栋楼值钱,万达电影,前期各大佬都参与了定增,这里也是有复苏的想象空间的。
另外华侨城肯定是巨大的受益企业,资本市场从来就是从极度低估到极度高估的过程,华侨城长期关注度很低,是因为地产标签,这是市场偏见,华侨城是地道的文旅公司,当群众发现这家公司的价值,发现人满为患的欢乐海岸/欢乐港湾/欢乐谷/原来都是华侨城旗下品牌,发现这么好的商业模式会发生什么事?
隆基,通威已经快到高瓴成本了
光伏板块尤其惨,龙头隆基跌停,二当家通威这一波下来跌了44%,我第一反应是这两当初都被高瓴资本增持过,于是好奇去查了一下历史公告。
高瓴资本158亿买了2.26亿隆基股份,成本价是70元,今天收盘价81.97元。高瓴资本5亿认购了通威股份的定增,成本价是28元,今天收盘价31.1元。
前者还有17%的浮盈,后者刚好9.99%,一个跌停的距离,高瓴对价值的判断在业内还是很有号召力的,我觉得光伏板块再来一个俯冲就差不多跌到位了。
从长期看我还是比较看好隆基的,毕竟在大的产业周期之中,现在36倍的PE,如再往下砸就可以顺利的抄机构的底了。如果隆基砸到了30倍的PE,每年保持50%的增长,很快就能降到十几倍的PE,碳中和太阳能一定是一个巨大的产业机会。
万华化学去年净利再破百亿 碳中和趋势下带来新机遇
3月15日晚间,万华化学(600309)发布2020年年报。公司去年实现销售收入734.33亿元,同比增加7.91%;实现归属于上市公司股东的净利润100.41亿元,同比下降0.87%;每股收益3.20元。公司拟每10股派发13元现金红利。
去年四季度贡献近5成利润
万华化学专注于化学领域,现已发展成为极具竞争优势的聚氨酯、石化、精细化学品及新材料供应商。其中,聚氨酯板块占到该公司营收总额约四成。
聚氨酯业务包括异氰酸酯和聚醚多元醇两部分,其中大宗异氰酸酯分为MDI和TDI两类。截至报告期末,公司拥有聚氨酯项目产能合计335.5万吨/年,其中包括MDI项目210万吨/年,TDI项目65万吨/年。
风雷以为,看全年业绩还有所下降,但是看最后一个季度,业绩却大增100%,什么意思已经十分清晰了。本轮碳中和化工这个方向是以涨价周期来支持的,万华现在35倍的PE 今年业绩增长如果超过一倍的话,那么PE将回到17倍,通胀周期,化工受益。
狂侃市场
看看美国,受经济重启乐观情绪带动,三大股指全线收涨,标普500、道指再创历史新高,道指录得7连阳,标普500指数录得5连阳,美债收益率趋稳提振纳指涨逾1%。经济重启概念股表现不俗,航空股集体收涨,大型科技股亦普遍反弹,苹果、特斯拉均涨逾2%。
A股这丢人现眼的玩意,没有政策的发话,估计没有散户与机构敢轻易介入股市。越是这样,越说明指指数慢慢已经到了底部了。
谁是抄底的主力军?
又是外资,盘中内资一路杀跌,但人家外资稳如泰山,不但没流出反而一路流入,特别是在尾盘加速进场扫货,全天净流入超过60亿元,和上周的抄底手法简直一模一样。
近期恒生科技指数的跌幅可以说是冠绝全球,最大回撤幅度接近30%,远远超过纳斯达克指数跌幅。
谁是港股科技股的杀跌主力?从资金流向看,明显是前期疯狂流入的南下资金。由于腾讯、美团、京东等一批科技巨头没在A股上市,又是他们心仪的核心资产,尽管高呼港股便宜,但买入的却是估值并不便宜的科技股。
但纳斯达克一跌,他们马上如鸟兽散,上演远超纳指的凶猛跌幅,这哪是价值投资?纯粹是投机嘛!
外资已经在抄底,从中长期来看,这个位置杀跌完全没有必要了。
财经要闻
英科医疗年度报告:2020年度净利润同比增长3830% 拟每10股转5派30元
保利协鑫能源:预期2020年度净亏损不少于58亿元
万华化学披露年报,2020年营收734.33亿元,同比增长7.91%;净利润100.41亿元,同比下降0.87%
仁东控股:控股股东及一致行动人存在继续减持可能 核查结束股票复牌
山河智能:预计一季度净利润同比增长80%-130%
新疆众和:第一大股东特变电工拟增持5000万-1.2亿元
中国国航:2月旅客周转量同比上升44.9% 国内旅客周转量同比上升179.2%
重点涨停研究
神马电力;高低压设备;首板;逻辑:板块异动;
业内知名变电站绝缘子生产商,国内电力设备用橡胶密封件龙头企业;
双良节能;通用机械;2板;逻辑:碳中和;
行业领先的溴冷机、空冷器、换热器制造商;
八一钢铁;钢铁;首板;逻辑:氢冶金;
从事钢铁冶炼、轧制、加工及其延压产品的生产和销售;